3 ETF Cap Kecil yang Mahal Layak Sementara Anda (FFTY, BBC)

3 ETF Cap Kecil yang mahal sepadan dengan Waktu Anda (FFTY, BBC)

Investor umumnya disarankan untuk mencari reksa dana berbiaya rendah dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) untuk menambah portofolio mereka. Karena biaya makan langsung ke aset dana dan pengembalian investor, dana dengan rasio biaya yang lebih tinggi harus dihindari. Dana indeks dan rasio biaya pisau cukur mereka telah mendapatkan daya tarik yang signifikan atas kemampuan mereka untuk mencocokkan tolok ukur yang diberikan dan menyimpan lebih banyak pengembalian dana di kantong investor.

Namun, ada kasus dimana dana dengan rasio biaya yang lebih tinggi mungkin masuk akal. Aset dengan likuiditas kurang atau ketersediaan mungkin datang dengan biaya lebih tinggi karena pekerjaan tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan kepemilikan. Dana dengan ceruk atau strategi unik mungkin juga mengenakan biaya lebih untuk produknya. Stok topi kecil bisa masuk dalam kategori ini.

Sementara masing-masing ETFs small-cap berikut ini memiliki rasio beban di atas rata-rata, masing-masing juga memberi investor akses ke sektor atau pasar unik yang orang mungkin mengalami kesulitan untuk dengan mudah mengakses diri mereka tanpa biaya yang besar. Meskipun biaya tinggi, ETF ini mungkin masih masuk akal dalam portofolio diversifikasi yang luas.

Innovator IBD 50 Fund

Daftar Bisnis Investor Harian (IBD) 50 diluncurkan pada tanggal 11 April 2003, sebagai alat untuk mengidentifikasi perusahaan yang menggunakan metodologi CAN SLIM, yang menunjukkan satu atau lebih katalis pertumbuhan, seperti pertumbuhan laba tinggi, kenaikan penjualan dan margin pelebaran. Pada tanggal 9 April 2015, IBD meluncurkan Innovator IBD 50 Fund (NYSEACRA: FFTY FFTYAcademy Fds Tr33.20 + 0 91% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berdasarkan daftar populer . Sementara dana tersebut dapat menargetkan perusahaan dengan berbagai ukuran, umumnya tetap berada di dalam alam semesta kecil untuk memilih sahamnya.

IBD 50 secara historis telah berjalan dengan baik melawan Standard & Poor's (S & P) 500. Sejak awal berdirinya sampai 31 Desember 2015, IBD 50 telah kembali 17. 9% per tahun, hampir melipatgandakan angka pengembalian rata-rata tahunan S & P 500 tahunan sebesar 9,2%. Peluncuran ETF pada waktu yang tidak tepat, dan kinerja dana telah menderita. Dari awal dana sampai 31 Januari 2016, turun sekitar 20%. Namun, track record kesuksesan IBD 50 membuat dana ini menarik bagi investor.

Karena pengelolaan dana yang aktif, ia membawa rasio biaya bersih sebesar 0,8%, pada tanggal 8 Maret 2016.

Dana Percobaan Bioteknologi BioShares

Dana Percobaan Bioteknologi BioShares (NYSEACRA : BBC BBCETFis Vrt Bitch28 10-1. 09% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memberi investor akses mudah ke segmen pasar yang unik yang secara tradisional tidak dapat diakses oleh investor yang lebih kecil.Dana ini berinvestasi di perusahaan bioteknologi yang memiliki obat dalam berbagai tahap uji klinis. Perusahaan yang diinvestasikan oleh investasinya biasanya lebih kecil dan tidak memiliki obat yang disetujui. Mereka fokus pada pengembangan dan mendapatkan persetujuan untuk obat-obatan dalam jaringan pipa mereka. Tanpa obat yang disetujui, banyak dari perusahaan ini menghasilkan sedikit pendapatan, membuat mereka sangat berisiko.

Dana ini memulai debutnya pada 16 Desember 2014. Tahun penuh 2015 adalah yang solid untuk dana tersebut, mengembalikan 2. 8% dibandingkan dengan kerugian sebesar 0,7% untuk S & P 500. Namun, 2016 telah yang kasar untuk dana. Ini turun 36% year-to-date (YTD), pada 8 Maret 2016. Hasil ini menunjukkan risiko yang melekat dalam investasi pada saham berisiko kecil dan berisiko tinggi.

Perusahaan startup bioteknologi adalah satu sektor yang mungkin masuk akal untuk membayar rasio biaya rata-rata di atas dari ETF daripada meminta individu menginvestasikan waktu dan usaha untuk melakukan penelitian itu sendiri. Pada tanggal 8 Maret 2016, dana tersebut mengenakan rasio biaya tahunan sebesar 0,85%.

PowerShares Terdaftar Dana Ekuitas Swasta

Sebagian besar investor individual tidak memiliki kemampuan untuk berinvestasi di perusahaan swasta. The PowerShares Listed Private Equity Fund (NYSEACRA: PSP PSPPwrShs Glb List12 77-0. 08% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) tidak berinvestasi secara langsung di perusahaan swasta, namun hal itu dilakukan berinvestasi di perusahaan modal ventura yang memiliki saham ekuitas swasta. Jadi, meski dana ini bukan investasi langsung di perusahaan swasta, mungkin saja ini sama sedekatnya dengan yang bisa didapat banyak investor.

Potensi boom-or-bust yang melekat yang menyertai perusahaan swasta kecil membuat investasi di dalamnya berisiko tinggi namun berpotensi memberi imbalan. Namun, individu membayar hak istimewa untuk mengakses ekuitas swasta, yang dibuktikan dengan rasio biaya dana sebesar 2. 11%, pada tanggal 8 Maret 2016. Angka ini menandakan tingginya biaya yang menyertai perolehan saham di entitas nonpublik.