Berinvestasi di Amerika Latin dapat berisiko; kawasan ini memiliki banyak negara yang masih bermunculan pasar. Pasar yang dikembangkan bahkan semakin memburuk, dengan Brazil menjadi salah satu negara dengan kinerja terburuk di tahun 2015. Masalah dengan investasi di Amerika Latin melalui dana yang diperdagangkan di bursa ETF adalah pembobotan berat yang diberikan kepada Brasil dalam banyak kasus. Ada beberapa pendekatan untuk mengatasi dilema ini. Berikut ini adalah strategi bagi mereka yang cukup berisiko untuk berinvestasi di Amerika Latin untuk tahun 2016.

Investasi di Pasar Terbesar

Wilayah Amerika Latin sangat bergantung pada dua negara terbesarnya: Brasil dan Meksiko. Kedua ini merupakan mayoritas ETF Amerika Latin dan juga memiliki beberapa ETF yang sepenuhnya didedikasikan untuk masing-masing negara maju. Bagi mereka yang melihat ke arah Brasil, iShares MSCI Brazil Capped ETF adalah salah satu aset aset terbesar. Dana tersebut dimulai pada tahun 2000 dan telah mengumpulkan hampir $ 2 miliar aset kelolaan (AUM), menjadikannya salah satu ETF negara yang paling berharga.

The Brazil Capped ETF adalah pemain yang buruk di tahun 2015. Masalah yang dihadapi dana ini sangat banyak karena resesi keseluruhan negara. Angka inflasi dan pengangguran melonjak mencapai rekor tertinggi. Tambahkan status kelas sampah dan korupsi politik, dan negara ini bisa berisiko paling banyak dan mungkin sebaiknya dihindari.

Bagi investor yang ingin mendapatkan potongan Meksiko, ada iShares MSCI Mexico Capped ETF, yang memiliki $ 1. 3 miliar di AUM. Ini adalah salah satu ETF negara yang paling awal dengan tanggal mulai tahun 1996. Angka ini turun sekitar 12% pada tahun 2015 namun dapat ditetapkan untuk rebound pada tahun 2016. Kepemilikan teratas meliputi American Movil sebesar 13 7% dan Fomento Economico Mexicano di 8 9%. Dana tersebut memiliki diversifikasi yang mengesankan di antara sektor consumer defensive sebesar 29%, consumer cyclical sebesar 12% dan financials 15%.

Berinvestasi dalam Keseluruhan Pasar Amerika Latin

Saat berinvestasi di Amerika Latin, mungkin masuk akal untuk mendapatkan sekeranjang perusahaan terbesar di wilayah ini. Hal ini bisa dilakukan melalui beberapa opsi ETF yang memiliki banyak pro dan kontra. Amerika Latin iShares 40 ETF memiliki $ 573 juta di AUM. Dana tersebut, yang dimulai pada tahun 2001, sangat terbebani antara Brasil dengan 44% dan Meksiko sebesar 37% namun juga memiliki keterpaparan ke Cile, Peru dan Kolombia. Perusahaan ini memiliki 40 perusahaan terbesar di kawasan ini, yang lebih dari 50% didedikasikan untuk sektor pertahanan keuangan dan konsumen.

ETF Amerika Latin populer lainnya adalah SPDR S & P Emerging America America ETF. Dana ini memiliki saham di 245 perusahaan yang berbeda, memberikan eksposur yang besar terhadap banyak nama di wilayah ini. Ini memiliki $ 25 juta di AUM.Salah satu hal positif dengan tingginya jumlah kepemilikan adalah 10 kepemilikan teratas hanya sebesar 32% dari aset dana; ini termasuk yang terendah di wilayah ini. Sektor keuangan adalah satu-satunya sektor yang mewakili lebih dari 20% kepemilikan.

ETF Amerika Latin lainnya yang patut ditunjukkan adalah Amerika Latin AlphaDEX Fund, yang dibuat pada tahun 2011. 54 miliknya berasal dari Brasil, Meksiko, Cile dan Kolombia. Sayangnya, lebih dari 56% aset mewakili Brasil. Kelebihannya adalah sektor keuangan hanya memiliki 13% aset, memberi investor keterpaparan yang baik terhadap sektor lainnya.

Berinvestasi dari Brazil

Seperti disebutkan, ekonomi Brasil sedang mengalami masa-masa sulit. Hal ini dapat membuat investor takut menjauh dari kawasan Amerika Latin. Namun, ada beberapa cara untuk mendapatkan pertumbuhan tanpa terlalu banyak membuat portofolio ke Brasil. FTSE Andean 40 ETF melacak 48 kepemilikan dari Cile, Kolombia dan Peru. Sektor keuangan membentuk 33% aset berkat kepemilikan dana terbesar Credicorp sebesar 10%.

IShares MSCI Semua Peru Capped ETF menjadi pilihan investasi yang populer untuk pertumbuhan Amerika Latin. ETF ini dimulai pada 2009 dan memiliki 28 kepemilikan. Ini terbebani antara sektor bahan dasarnya sebesar 46% dan sektor keuangan 30%. Kepemilikan terbesar di Southern Copper dan Credicorp masing-masing mencapai 22,5% dari dana yang menjadi perhatian utama. Namun, Bank Dunia meramalkan produk domestik bruto Peru (GDP) tumbuh 5% di tahun 2016 dan 5% di tahun 2017.

Real Estat Amerika Latin Tersedia untuk Investor

Untuk pertama kalinya, sebuah ETF Amerika membuat real estate di Amerika Latin tersedia bagi investor. The Tierra XP yang baru diluncurkan America America Real Estat ETF baru saja dipasarkan sejak Desember 2015. Dana tersebut memiliki 52 komponen, terdiri dari trust investasi real estat (REITs) di Brazil dan Meksiko. Sementara ekonomi Brasil mungkin menakut-nakuti beberapa investor, REITs sering menawarkan imbal hasil dividen tinggi, jadi ETF ini bisa dengan cepat menjadi kekasih investor pendapatan.