Menemukan penasihat keuangan yang baik adalah bagian penting dari kehidupan finansial seseorang. Namun, ketika seseorang tinggal di tempat seluas daerah Los Angeles yang lebih besar, menemukan penasihat keuangan yang baik mungkin sangat tangguh. Penasihat keuangan harus menawarkan jasa penasihat klien, saran pengelolaan kekayaan dan perencanaan pensiunnya. Berikut adalah daftar enam perusahaan penasihat keuangan terbaik di wilayah ini.

1. Manajemen Aset ACap

Manajemen Aset ACap adalah perusahaan penasihat fee-only independen, yang berarti tidak menjual produk atau layanan apapun, dan juga tidak mengenakan biaya komisi. Sebaliknya, perusahaan tersebut membebani kliennya biaya tahunan untuk akses penuh terhadap layanannya. Perusahaan tersebut adalah Penasihat Investasi Terdaftar dan tidak mengambil bagian dalam pengaturan dolar lunak, sebuah praktik di mana pihak ketiga memberikan penasihat investasi dengan tunjangan sebagai pengganti untuk merujuk klien ke pihak ketiga tersebut. Perusahaan tetap berkomitmen untuk menjaga biaya investasi kliennya rendah, menggunakan reksa dana terindeks dan ETF untuk membangun portofolio murah.

2. Penasihat Investasi Bel Air

Penasihat Investasi Bel Air adalah perusahaan besar dengan pengalaman investasi selama 35 tahun dan dengan sekitar $ 7 miliar aset kelolaan (AUM). Skala perusahaan memungkinkannya menawarkan berbagai strategi investasi proprietary dan subadvisory yang memberikan nilai unik bagi kliennya.

Selain layanan klien pribadi perusahaan dan hubungan industri, Penasihat Investasi Bel Air secara konsisten terlibat dalam filantropi di dalam komunitas di mana perusahaan beroperasi. Contoh dari upaya filantropi perusahaan termasuk sumbangan ke Pasadena Museum of California Art dan Museum of Contemporary Art, Los Angeles.

3. Covington Capital Management

Covington Capital Management adalah firma penasihat independen yang menawarkan layanan pengelolaan kekayaan unik kepada individu, keluarga dan organisasi dengan kekayaan tinggi. Perusahaan bertindak sebagai fidusia untuk kliennya, memastikan kepentingan klien selalu menjadi prioritas utama.

Covington Capital Management adalah operasi yang dimiliki oleh karyawan, memastikan nilai perusahaan sesuai dengan nilai kliennya. Hal ini dikenal untuk hubungan satu lawan satu dengan kliennya dan memiliki filosofi untuk menumbuhkan kekayaan klien melalui portofolio yang dikelola secara aktif yang dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Covington Capital Management memiliki kira-kira $ 2 miliar yang dikelola, menjadikannya perusahaan investasi swasta terbesar di Southern California.

4. Wanita Bijak Secara Finansial

Wanita Bijak Secara Finansial adalah firma penasihat investasi yang berfokus untuk menawarkan layanan pengelolaan uang ke basis klien wanita. Brittney Castro, pendiri Finansial Wise Women, sebelumnya pernah bekerja di perusahaan-perusahaan high profile seperti Ameriprise Financial dan LPL Financial, dan memegang piagam CRPC, AAMS dan CFP.Proposisi nilai perusahaan adalah mendidik klien perempuannya mengenai masalah uang. Wanita Bijak Secara Finansial adalah Penasihat Investasi Terdaftar dengan negara bagian California.

5. Grup Glowacki, LLC.

Grup Glowacki adalah perusahaan penasihat investasi fee-only yang mengkhususkan diri dalam memberikan saran keuangan kepada kliennya. Perusahaan mempertimbangkan persyaratan klien untuk menyampaikan rekomendasi hasil personalisasi berdasarkan pada profil Profil Klarifikasi Capital2 miliknya. Ini bertindak sebagai fidusia untuk membantu klien memilih produk, jika diminta, dengan dasar nonremunerasi. Glowacki Group memberikan layanan bernilai tinggi melalui Capital Confidant Approach, strategi yang mengintegrasikan pembinaan dan saran ke dalam proses pengelolaan kekayaan.

6. Miracle Mile Advisors

Miracle Mile Advisors adalah perusahaan penasehat investasi independen milik karyawan, mirip dengan Covington Capital Management. Perusahaan adalah penasihat fee-only dan tidak menjual produk ke kliennya atau mengambil komisi. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam menawarkan kendaraan investasi berbiaya rendah seperti ETF dan dana indeks. Melalui strategi investasi jenis ini, Miracle Mile Advisors menghilangkan kebutuhan untuk mengevaluasi risiko manajer individual.