5 Dana Kemenangan untuk Diversifikasi Pensiun tahun 2016

The Great Gildersleeve: Gildy Is In a Rut / Gildy Meets Leila's New Beau / Leroy Goes to a Party (Maret 2024)

The Great Gildersleeve: Gildy Is In a Rut / Gildy Meets Leila's New Beau / Leroy Goes to a Party (Maret 2024)
5 Dana Kemenangan untuk Diversifikasi Pensiun tahun 2016

Daftar Isi:

Anonim

Victory Capital adalah manajer investasi multi-butik yang berbasis di Cleveland, Ohio. Victory Capital menawarkan berbagai pilihan investasi, termasuk reksadana, rekening yang dikelola secara terpisah dan kepercayaan kolektif. Saat ini perusahaan memiliki sembilan waralaba investasi yang berbeda, termasuk Newbridge Asset Management, Sycamore Capital dan Munder Capital. Victory Capital dipandu oleh empat prinsip utama: membangun kepercayaan, menghormati otonomi, berinvestasi secara pribadi dan menciptakan keselarasan. Per 31 Desember 2015, Victory Capital memiliki lebih dari $ 33 miliar aset yang dikelola (AUM). Dari perspektif reksa dana, Victory menawarkan lebih dari 25 strategi yang berbeda termasuk ekuitas domestik, ekuitas internasional dan pendapatan tetap.

Dana Kompensasi Kemenangan adalah salah satu dana terbaru perusahaan, yang telah diluncurkan pada tanggal 31 Desember 2013. Dana tersebut, yang dipimpin oleh tim berpengalaman Lawrence Babin dan Paul Danes, terlihat memiliki portofolio terkonsentrasi dari 20 sampai 30 saham besar. Manajer dana menentukan posisi melalui proses penyaringan kepatutan yang ketat yang terutama didasarkan pada analisis fundamental. Para manajer melihat untuk mengoptimalkan portofolio dengan meminimalkan risiko sambil memaksimalkan hasil keseluruhan.

Dengan satu tahun di track recordnya sejauh ini, dana tersebut terlihat mengungguli patokan S & P 500 dalam jangka panjang. Dana tersebut saat ini memiliki rasio biaya tahunan sebesar 1. 15% dan memiliki kepemilikan atas yang mencakup Blok H & R, Alphabet dan Precision Castparts. Victory Select Fund adalah pilihan yang sangat baik bagi investor yang mencari reksa dana saham besar dengan strategi untuk memilih saham berkualitas tinggi.

Victory Sycamore Dana Nilai Mendatang

Dana dengan kinerja terbaik di kelas aset menengah adalah Victory Sycamore Established Value Fund. Dipimpin oleh kepala investasi Shcamore (CIO), Gary Miller, dana tersebut telah berjalan dengan baik sejak didirikan pada tahun 2000. Dana tersebut terlihat untuk mengidentifikasi perusahaan mid-cap menggunakan pendekatan bottom-up klasik. Diklasifikasikan sebagai manajer gaya nilai, dana tersebut menggunakan unsur-unsur yang relatif dan bernilai dalam mengeksploitasi inefisiensi yang melekat dalam kelas aset mid-cap. Manajer portofolio memilih perusahaan yang kuat secara finansial, undervalued dan itu menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan fundamental.

The Sycamore Established Value Fund adalah satu-satunya dana Victory yang didukung Morningstar 5 bintang. Dengan rata-rata tahunan 10 tahun, dana tersebut menghasilkan return 9. 28%, yaitu 1. 68% lebih baik dari pada benchmark. Seiring dengan kinerja yang luar biasa ini, dana tersebut memiliki metrik risiko yang lebih rendah dengan beta sebesar 0,87 dan alfa 2. 28. Investor yang mencari dana mid-cap berkinerja terbaik harus mempertimbangkan Victory Sycamore Established Value Fund.

Victory Sycamore Small Opportunity Opportunity Fund

Seperti rekan mid-cap-nya, the Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund adalah salah satu dana berkinerja terbaik dalam lineup Victory. Juga dipimpin oleh Miller dan tim manajernya, dana tersebut berinvestasi di perusahaan dengan kapitalisasi lebih kecil dengan tujuan pertumbuhan jangka panjang. Dana tersebut menggunakan pendekatan bottom-up untuk memilih perusahaan-perusahaan yang undervalued. Manajemen melihat untuk mendanai saham yang mungkin salah kaprah oleh pasar, terutama karena tantangan pendapatan sementara atau pers negatif. Dana tersebut berinvestasi pada 90 sampai 100 saham dan saat ini memiliki rasio biaya 1. 31%.

Sejak didirikan pada tahun 1999, dana tersebut telah mengungguli tolok ukurnya dalam setiap kategori waktu. Morningstar telah menilai dana ini 4 bintang. Dana tersebut memiliki rata-rata tahunan 10 tahun sebesar 8,2%, yaitu 2,6% lebih tinggi dari tingkat pengembalian acuan sebesar 5,7%. Tim manajemen juga melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk mengurangi risiko, karena beta dana adalah 0, 91 dan alfa-nya 2. 81. Investor harus mencari keahlian dari Sycamore baik di kelas aset menengah dan kecil, karena keduanya adalah dana sangat baik dalam kinerja yang disesuaikan dengan risiko.

Victory Trivalent International Fund - Core Equity

The Victory Trivalent International Fund - Core Equity terlihat memberi investor pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi di perusahaan internasional. Dana tersebut dijalankan oleh CIO of Trivalent, Dan LeVan, dan tim manajer portofolio seniornya. Trivalent menggunakan kombinasi analisis fundamental dan kuantitatif saat memilih saham untuk portofolio. Manajer dana berfokus pada momentum dan valuasi, dengan penekanan pada kontrol risiko untuk membantu membatasi eksposur downside.

Dana tersebut telah mengungguli tolok ukur sejak diluncurkan pada tahun 2007. Rata-rata lima tahun, dana tersebut memberi investor return sebesar 3. 3% versus tingkat pengembalian 1,49%. Manajemen telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam membatasi risiko, karena dana tersebut hanya turun -2. 73% dalam rata-rata satu tahun versus benchmark turun -5. 66%. Strategi ini memberikan dana beta sebesar 0, 93 dan alpha 2, 99, memberi investor return yang lebih baik pada sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk biaya tahunan sebesar 1. 49%, investor yang mencari keterpaparan internasional harus melihat dana ini.

Dana Pendapatan untuk Pendapatan yang Terjual

Dana Pendapatan Tetap Terbaik untuk Kemenangan adalah dana INCORE untuk Penghasilan. Dana ini berfokus pada penyediaan tingkat pendapatan yang tinggi dengan pelestarian modal yang konsisten. Dana diluncurkan pada tahun 1999 dan dipimpin oleh INCORE's CIO, Heidi Adelman. Dana tersebut diinvestasikan terutama di sekuritas dan lembaga pemerintah U. S., memberi investor suatu pengembalian yang relatif stabil dalam jangka panjang. Saat ini, dana tersebut memberikan imbal hasil sebesar 1.37%, yang sesuai dengan yield benchmark.

Investor yang mencari stabilitas prinsipal harus melihat dana ini. Dana tersebut mendapat peringkat 4 bintang oleh Morningstar dan telah mengungguli Barclays U. S. 1-5 Year Government Index dalam setiap periode waktu. Selama rata-rata 10 tahun, dana tersebut memberikan pengembalian total 3.65%, jauh di atas imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun. Ini juga dengan risiko yang jauh lebih rendah, dengan beta 0,9 dan alfa 0,85. Investor yang mencari reksa dana pendapatan tetap yang relatif stabil dengan biaya rendah sebesar 0, 96% harus meneliti INCORE Fund for Income.