Dana yang diperdagangkan sebagai pertukaran energi (ETF) adalah instrumen ekuitas hibrida yang berfokus pada sekuritas perusahaan minyak, gas alam dan energi alternatif. Sekuritas mendasar dalam ETF energi dapat mencakup keseluruhan indeks sektor, produsen energi dalam negeri atau luar negeri, produsen peralatan energi atau sub sektor tertentu, seperti batubara, minyak atau energi alternatif.

ETF Energi mencakup berbagai jenis bisnis, wilayah dan profil risiko. Karena sektor energi adalah bagian besar dari ekonomi global, hampir setiap investor dengan portofolio yang seimbang memiliki semacam paparan terhadap perusahaan energi.

Energi Vanguard ETF

Salah satu ETF energi terbesar dan terendah adalah Vanguard's Energy ETF (VDE). Seperti semua penawaran Vanguard, VDE dikelola secara pasif dan disarankan oleh Vanguard Equity Investment Group. Ini memiliki kinerja tahunan rata-rata tahunan sebesar 8. 99%, yang sebenarnya melebihi tingkat pengembalian patokan SpIUS IMI Energy 25/50 selama periode waktu yang sama (8. 87%).

VDE memiliki rasio biaya sebesar 0,12%, yang sangat rendah untuk kategori ini atau kategori apa pun. Tolok ukur ini mengikuti sekitar 150 saham energi berdasarkan kapitalisasi pasar. Pada pertengahan 2015, kepemilikan terbesar adalah dengan Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) dan Occidental Petroleum Corp (OXY).

Energy Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR mengeluarkan ETF sektor energi terbesar dengan Energy Select Sector SPDR (XLE). Dana ini hampir mencapai $ 13. 5 miliar di bawah manajemen dan rata-rata volume tiga bulan yang mengikuti jejak lebih dari 12 juta perdagangan per hari. Dengan biaya di bawah 20 basis poin, XLE adalah dana murah dan populer.

XLE sangat mirip dengan VDE; keduanya berbiaya rendah, fokus pada saham-saham besar dan daftar Exxon dan Chevron sebagai dua kepemilikan teratas mereka. Perbedaan utamanya adalah XLE sedikit lebih tertimbang terhadap perusahaan minyak dan gas yang terintegrasi.

iShares U. S. Eksplorasi Minyak & Gas & Produksi ETF

BlackRock mengeluarkan ETF ini, yang melacak Dow Jones U. S. Pilih Indeks Eksplorasi & Produksi Minyak. Ini hampir tidak sebesar VDE atau XLE, namun masih memiliki volume tetap (110, 000+ perdagangan per hari).

Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas AS (ASO) tidak semurah pesaing yang lebih besar - biaya lari 0,46% - namun tidak terlalu berbobot terhadap Exxon dan Chevron. Sebaliknya, kepemilikan yang lebih besar untuk IEO termasuk ConocoPhillips dan Anadarko Petroleum (APC). Ini harus dianggap sebagai pembelian yang kuat bagi investor yang tidak keberatan dengan sedikit risiko tambahan.

iShares Global Clean Energy ETF

Dana seri iShares lainnya, ETF Energi Bersih Global (ICLN) dibuat untuk investor energi yang menginginkan lebih sedikit keterpaparan pada perusahaan minyak dan gas alam.Secara khusus, ICLN menargetkan perusahaan surya, perusahaan angin dan produsen bentuk energi terbarukan lainnya.

Dana ini mengelola lebih dari $ 82 juta total aset hanya dalam 30 saham, membuatnya sangat terkonsentrasi. Meski mengalami penurunan tajam pada 2011 dan 2012, ICLN telah menjadi top performer dengan rasio beban sederhana (0,47%).

Vektor Pasar Layanan Minyak ETF

Vektor Pasar Layanan Minyak ETF (OIH) adalah salah satu ETF energi yang paling diperdagangkan di pasaran, dengan volume harian antara 8. 8 dan 8. 9 juta. Ini adalah ekuitas energi ETF yang menargetkan perusahaan jasa minyak U. S. terbesar.

Van Eck memperkenalkan dana ini pada tahun 2011, dan telah melihat pergerakan yang mudah berubah sejak. Ini mencerminkan kinerja indeks dasarnya, Indeks Vektor Pasar U. S. Listed Oil Services 25 Index. Seperti banyak dalam kategori ini, OIH sangat terkonsentrasi; 71% asetnya tercakup dalam 10 kepemilikan teratas. Dua kepemilikan terbesar, Schulmberger dan Halliburton (HAL), mencapai hampir sepertiga dari portofolio.

PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio ETF

Sebagian besar ETF energi sangat terkonsentrasi di 10 saham teratas, namun PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) jauh lebih banyak tersebar. Tidak ada satu pun saham yang menyumbang lebih dari 6. 5% dari total aset, dan hanya 39% yang masuk ke perusahaan dengan kapital besar. Hal ini membuatnya menarik bagi mereka yang menginginkan lebih banyak telur di keranjang.

ETF ini kecil, sedikit mahal (0. 6%) dan bisa jadi tidak likuid. Seharusnya tidak mewakili holding inti bagi investor manapun.