Perusahaan penasihat keuangan yang ingin memperluas bisnis mereka harus membentuk rencana strategis dan menerapkannya, banyak pemimpin industri terkemuka mengatakan. Datang dengan sebuah visi untuk sukses dan cara untuk mengeksekusi visi tersebut di dalam organisasi adalah kunci. Jadi, dapatkan staf di kapal dalam proses pencapaian tujuan tersebut.

Dengan mengembangkan strategi untuk pertumbuhan dan menerapkannya, dengan cara yang disiplin, penasihat keuangan lebih mampu tetap fokus dan mempengaruhi masa depan bisnis mereka. Menciptakan rencana yang konkret untuk sukses juga dapat membantu memfasilitasi akuntabilitas di perusahaan. Staf merespons dengan baik saat mereka memiliki jalan untuk diikuti dan diberi tanggung jawab untuk menerapkannya, catatan penasihat ini. Membawa karyawan ke dalam lipatan ketika menerapkan rencana strategis untuk perusahaan juga akan membantu mereka untuk lebih mengevaluasi keberhasilan mereka.

Beberapa penasihat keuangan terkemuka telah berbagi beberapa wawasan mereka sendiri untuk menciptakan kesuksesan dalam buku ini, "Be Greater: Mengapa Menjadi Cukup Baik Tidak Lagi menjadi Opsi," yang diterbitkan oleh Fidelity Institutional Wealth Jasa. (Untuk mempelajari lebih lanjut tentang buku ini dan mendownloadnya, klik di sini.)

Menetapkan Tujuan, Kemajuan Pemantauan

Russ Hill, Chairman dan CEO Halbert Hargrove, menyarankan untuk melakukan proses perencanaan formal strategis setiap tahun dan membagikannya dengan semua dari staf perusahaan. Rencana tersebut harus mencakup perubahan atau tujuan yang harus dimiliki oleh karyawan dan diharapkan akan dilaksanakan sepanjang tahun. Pendekatan disiplin untuk memantau kemajuan perusahaan dalam mencapai rencana juga harus disiapkan. Ini akan memungkinkan seluruh karyawan memenuhi tujuan mereka. Melibatkan semua karyawan perusahaan dalam prosesnya akan membantu menumbuhkan antusiasme yang kuat untuk proses strategis.

Hill menggunakan struktur piramida untuk menggambarkan area fokus utama dalam rencana dan menggunakan spreadsheet untuk melacak proses. Ini membantu dia untuk tetap berada di puncak kemajuan dan keputusan saat terjadi. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Penasihat Keuangan Percaya Cyber-insecure . Carilah Masukan Pegawai

Greg Erwin, mitra pengelola Sapient Private Wealth Management, mengatakan bahwa perencanaan strategis harus sebuah usaha kolaboratif. Tim eksekutif harus tetap terbuka untuk masukan dari karyawan di semua tingkat perusahaan dan harus mendengarkan pandangan mereka mengenai apa adanya dan tidak bekerja dengan baik di dalam organisasi. Informasi ini dapat digunakan untuk membantu eksekutif perusahaan lebih jauh menetapkan tujuan dan prioritas. Erwin juga melangkah lebih jauh dengan melakukan pertemuan review dengan anggota staf untuk membahas tujuan dan hambatan tim yang mereka perkirakan. Dengan mengambil langkah-langkah untuk menyempurnakan perencanaan strategis perusahaan, manajemen dapat memberikan kejelasan dan pertanggungjawaban yang lebih baik di seluruh dewan.(Untuk lebih lanjut, lihat:

Bagaimana Penasihat Dapat Mengumpulkan Jurang Talent .

Keep All Eyes on the Ball

CEO Buckingham Asset Management, Adam Birenbaum, mencatat bahwa anggota tim tingkat senior di perusahaannya selalu meluangkan waktu untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan potensial yang mungkin timbul dalam tahun depan Dia telah menemukan empat tema menyeluruh yang mendorong inisiatif strategis perusahaan dan juga wilayah dimana bisnis dapat bergerak maju dengan lebih cepat. Dia juga menguraikan tantangan yang mungkin akan dihadapinya.

Setelah melihat ratusan butir peluru, tim eksekutif mulai melihat tren tertentu muncul sehingga terbagi dalam empat kategori atau sasaran. Yang pertama adalah untuk menarik dan mengembangkan bakat terbaik, yang kedua adalah menciptakan pengalaman klien yang tak tertandingi, selanjutnya mengembangkan infrastruktur yang kuat, dan yang terakhir adalah menciptakan kekuatan finansial. Tim tersebut sepakat bahwa jika mereka berfokus pada keempat wilayah tersebut, mereka bisa menjadi pemimpin yang diakui di ruang pengelolaan kekayaan independen, Birenbaum mengatakan. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat:

Bagaimana Penasihat Keuangan dapat Menyesuaikan dengan Penasihat Robo . Bawa Para Ahli

Michael Nathanson, ceo dan presiden di The Colony Group, menyewa seorang fasilitator profesional untuk membantu tim eksekutif mulai melakukan brainstorming dan berbagi gagasan tentang masa depan perusahaan. Para eksekutif membuat sebuah rencana strategis untuk perusahaan tersebut dan mulai menerapkannya secara aktif, dengan tujuan mendorong perubahan yang ingin dicapai. Setelah The Colony Group bergabung dengan Mintz Levin Financial Advisors, panitia eksekutif berkumpul untuk membahas jalur perusahaan baru tersebut. Rencananya termasuk mewawancarai karyawan di semua tingkat perusahaan untuk lebih memahami proposisi nilai mereka, dan bagaimana kinerjanya dalam hal mencapainya. (99)> Setelah menyelesaikan sesi brainstorming eksekutifnya, The Colony Group membagi tanggung jawab di antara para eksekutifnya, mengatakan bahwa wakil ketua perusahaan dan penasihat keuangan senior Robert Glovsky. Setiap eksekutif di tim mengambil alih kepemilikan wilayah tertentu dan mengikuti bagian rencana strategis tersebut. Glovsky beserta beberapa rekannya mengambil tanggung jawab untuk mengawasi elemen pengembangan bisnis dari rencananya. Petugas investasi utama mengambil alih kinerja investasi, dan pertanggungjawaban ditugaskan ke Nathanson. Glovsky percaya bahwa setiap organisasi akan sulit memaksimalkan potensinya dan berkembang tanpa membuat rencana strategis yang menentukan arah perusahaan dan memberikan tanggung jawab untuk membuat perubahan itu terjadi. (99)> Bergabunglah dengan Pasukan untuk Mendapatkan Bakat dan Pembiayaan

CEO Bob DiQuollo dari Penasehat Kekayaan Eaton Brinton Eaton mengatakan bahwa perusahaan tersebut bergabung dengan Mariner Wealth Advisors agar bisa menyerahkan beberapa fungsi back-office yang memakan waktu yang ditangani.Ini juga melihat penggabungan sebagai kesempatan untuk menambahkan berbagai spesialis ke perusahaan. Rencana tersebut termasuk mendapatkan akses terhadap pembiayaan untuk manajemen generasi berikutnya, yang dibutuhkan perusahaan untuk melaksanakan rencana suksesi. DiQuollo mengatakan bahwa Brinton Eaton awalnya memiliki rencana suksesi yang sederhana, namun setelah krisis keuangan, ketika pertumbuhan melambat, ada implikasi terhadap keuangan perusahaan yang akan mempengaruhi anggota tim yang lebih baru dan kemampuan mereka untuk membeli yang lebih tua. penasehat, yang pada akhirnya akan meninggalkan perusahaan. DiQuollo mencatat bahwa melakukan kesepakatan dengan Mariner Wealth Advisors memberi perusahaan itu dana yang diperlukan untuk membantu memfasilitasi pemindahan kepemilikan dan transfer masa depan yang mungkin perlu dilakukan. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat: Bagaimana Penasihat Keuangan Memanfaatkan Media Sosial .

Kepemilikan Saham

Brian Dombkowski, kepala investasi di Sand Hill Global Advisors, bergabung dengan perusahaan seperti yang muncul dari hubungan sebelumnya dengan bank. Perusahaan itu memiliki nama merek yang kuat, sejarah panjang dalam bisnis dan massa kritis. Pada waktu itu, Ketua dan rekan pendiri, Jane Williams juga bersiap untuk memasukkan kepemilikan perusahaan ke tangan para pegawainya. Dombkowski mengambil alih peran presiden, dan kemudian chief executive officer dan chief investment officer. Dia juga mengambil alih fungsi operasional bisnis. Dombkowski percaya bahwa agar transisi menjadi sukses, seorang pendiri harus siap menyerahkan tanggung jawab kepada pemimpin baru yang dapat menghargai kesempatan yang diberikan kepadanya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Strategi Pertumbuhan untuk Penasihat Keuangan .

Inti

Manajemen di perusahaan penasihat keuangan perlu membuat rencana strategis untuk pertumbuhan, pembiayaan dan suksesi. Eksekutif harus memasukkan masukan dari semua karyawan dan terus memantau kemajuan untuk meraih kesuksesan. Penggabungan dengan perusahaan lain juga dapat mempercepat rencana pertumbuhan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Langkah-Langkah Penting untuk Membangun Praktik Perencanaan Keuangan yang Hebat .