Pada tanggal 30 Juni 2015, SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 27-0. 22% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menghasilkan pengembalian tahunan sebesar 7,35%. Berdasarkan data trailing 10 tahun, dana tersebut menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 7,8%. Sejak dimulainya SPDR S & P 500 ETF Trust, dana tersebut mencapai tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 9, 17%.

SPY bertujuan untuk melacak Indeks Standard & Poor's 500, yang terdiri dari 500 saham U. S. besar dan menengah. Saham ini dipilih oleh panitia berdasarkan ukuran pasar, likuiditas dan industri. S & P 500 berfungsi sebagai salah satu tolok ukur utama pasar ekuitas U. S. dan menunjukkan kesehatan keuangan dan stabilitas ekonomi.

SPY adalah sekumpulan aset yang terdiversifikasi dengan baik, yang mengalokasikan reksadana ke berbagai sektor, seperti 19. Teknologi informasi 6%, 16. 46% keuangan, 15. 44% perawatan kesehatan, 12. 85% discretionary konsumen , 10. 09% industri, 9. 61% bahan pokok konsumen, 7. 7% energi, 3. 07% bahan, 2. 92% utilitas dan 2. 26% jasa telekomunikasi.

SPDR S & P 500 ETF Trust mengalokasikan hampir seluruh propertinya ke dalam saham biasa, yang termasuk dalam Indeks S & P 500. Saat ini 10 kepemilikan teratas adalah 3. 95% Apple Incorporated (AAPL), 1. 95% Microsoft Corporation (MSFT), 1. 9% Exxon Mobil Corporation (XOM), 1. 48% Johnson & Johnson (JNJ), 1. 46% General Electric Company (GE), 1. 44% Wells Fargo & Company (WFC), 1. 37% Berkshire Hathaway Incorporated - Kelas B (BRK-B), 1. 36% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1 16% Proctor & Gamble Company (PG) dan 1. 13% Pfizer Incorporated (PFE).

Karakteristik

SPDR S & P 500 ETF Trust disusun sebagai trust investasi unit, yang merupakan keamanan yang dirancang untuk membeli portofolio aset tetap. SPY terdaftar di Bursa Arca New York Stock Exchange, dan investor dapat melakukan perdagangan ETF ini di berbagai platform. Wali amanat SPDR S & P 500 ETF Trust adalah State Street Bank & Trust Company, dan distributornya adalah ALPS Distributors Incorporated.

Dana tersebut memiliki rasio beban kotor sebesar 0, 1098% dan rasio beban bersih sebesar 0, 0945%. Sementara rasio ini rendah, mereka tidak yang terendah di antara ETF lain yang melacak Indeks S & P 500. Rasio biaya SPY hampir dua kali lipat dari rasio biaya Vanguard S & P 500 ETF sebesar 0, 05%. Biaya ini tidak termasuk biaya broker.

Kesesuaian dan Rekomendasi

Pada tanggal 9 Juli 2015, SPY memiliki alpha lima tahun yang mengikuti jejak -0. 06, rata-rata pengembalian tahunan sebesar 1. 39, deviasi standar 11,99%, imbal hasil sebesar 17,2% dan rasio Sharpe 1. 39. Menurut teori portofolio modern (MPT), berdasarkan trailing five- tahun dari rasio Sharpe SPY, investor yang sudah lama SPY memiliki return on investment lebih besar dari pada jumlah risiko yang mereka ambil.

Pemulihan ekonomi U. S. setelah krisis keuangan 2007-2008 memungkinkan investor untuk menghasilkan keuntungan yang substansial dengan investasi jangka panjang di SPY. Sejak rendahnya $ 67. 10 di SPDR S & P 500 ETF Trust pada tanggal 6 Maret 2009, SPY rebound ke level tertinggi $ 213. 78 pada 20 Mei 2015, sebuah pengembalian 218. 6%.

SPDR S & P 500 ETF Trust menawarkan kepada investor cara yang efisien untuk mendiversifikasi eksposur mereka ke pasar ekuitas U. S., tanpa harus berinvestasi pada beberapa saham. Oleh karena itu, SPY cocok untuk setiap investor yang ingin memasukkan ekuitas U. S. dalam portofolio sambil mengambil hanya tingkat risiko moderat. Namun, karena SPDR S & P 500 ETF Trust melacak 500 saham besar dan menengah di Amerika Serikat, risiko tersebut membawa banyak risiko, seperti risiko pasar, risiko negara, risiko mata uang, risiko ekonomi dan tingkat suku bunga. Investor harus menyadari data ekonomi dunia dan U. S., yang dapat mempengaruhi kinerja dana.