Kesukarelawanan adalah cara mulia untuk menghabiskan waktumu; itu juga bisa memberi kesempatan untuk memajukan karir anda. Jika Anda bekerja di bidang keuangan, berikut adalah enam kegiatan amal yang dapat membantu Anda mendapatkan sesuatu dari jam sumbangan Anda.

Program Bantuan Pajak Penghasilan
Peter Donohoe, spesialis pengelolaan kekayaan untuk PRW Wealth Management di Quincy, Mass, telah menjadi sukarelawan dengan Quincy Community Action Programs (QCAP) selama tujuh tahun dalam Program Bantuan Pajak Penghasilan. QCAP adalah lembaga nirlaba lokal yang membantu orang berpenghasilan rendah menjadi mandiri. Program bantuan pajaknya menggunakan sukarelawan bersertifikasi IRS untuk membantu pembayar pajak berpenghasilan rendah dengan konseling pajak dan persiapan pengembalian pajak federal dan negara bagian.

Pengalaman Donohoe menunjukkan bagaimana relawan tidak harus meningkatkan profil Anda. Sebaliknya, ia dapat menawarkan kesempatan pelatihan yang akan membantu Anda dalam karir Anda. "Sebelum mengajukan diri, satu-satunya pengembalian pajak yang pernah saya selesaikan adalah milik saya sendiri," katanya. "Sementara saya telah meninjau kembali pengembalian pajak klien, saya tidak pernah menyelesaikan pengembalian pajak. "

Di QCAP, Donohoe bekerja pada sekitar 50 pengembalian pajak per tahun. Dia mengatakan bahwa relawan telah memberinya pengetahuan tentang masalah pajak yang telah membantunya untuk lebih melayani kliennya.

Organisasi Nonprofit Lokal
Tim Shanahan, presiden dan kepala strategi investasi dari perusahaan penasihat keuangan Compass Capital di Braintree, Mass, mengatakan bahwa relawan untuk melayani di dewan nirlaba lokal paling masuk akal. "Anda dapat membawa keterampilan ke bantu mereka yang kemungkinan besar tidak mereka miliki, dan ini memberi Anda kesempatan untuk membangun hubungan dan menunjukkan bakat Anda, "katanya. Membangun kredibilitas Anda dan membuat kontak baru melalui kesempatan ini dapat menyebabkan rujukan profesional.

"Di komunitas saya, saya telah bertugas di dewan dan komite sekolah dasar dan menengah anak-anak saya dan sekolah menengah dan klub sosial lokal serta klub kapal pesiar yang saya sayangi," kata Shanahan. Di sekolah, dia biasanya relawan dengan komite keuangan untuk membantu menetapkan anggaran dan biaya kuliah. "Ini adalah posisi yang terlihat dan menunjukkan kepemimpinan di komunitas kami," katanya. "Saya mendapatkan profil yang lebih tinggi di masyarakat, yang membantu ketika orang mencari penasihat keuangan yang terpercaya. " Selain itu, beberapa posisi sukarelawan memberinya kesempatan untuk beriklan di buletin atau acara. "Motivasi layanan saya pertama adalah untuk membantu, namun eksposur profesional adalah produk sampingan," kata Shanahan. Peluang sukarela untuk membantu organisasi amal mencakup relawan dengan program pemberian hadiah, perencanaan perumahan dan pendanaan langsung. "Kesukarelawanan membantu bisnis perencana keuangan karena anuitas, asuransi jiwa dan pengelolaan uang yang dibutuhkan," kata penasihat keuangan Virginia yang berbasis di Virginia. Larry Rosenthal, yang duduk di dewan Youth for Tomorrow."Yang terpenting, jenis-jenis amal seharusnya menjadi hal yang sangat disukai perencana," katanya.

University Venture Fund

"Peluang sukarela terbaik untuk profesional keuangan adalah program seperti University Venture Fund, perusahaan modal ventura pelajar terbesar di negara ini," kata Chris Kilbourn, pemilik, CEO dan CFO dari TOFU Marketing, penuh - Melayani perusahaan pemasaran internet yang berbasis di Salt Lake City. Dia mengatakan bahwa relawan dengan UVF adalah keputusan terbaik yang dia buat sebagai jurusan keuangan di perguruan tinggi; mentor program memiliki hubungan dengan perusahaan modal ventura, perusahaan ekuitas swasta dan sejenisnya, yang dapat membantu siswa mendapatkan pekerjaan.
UVF memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja dengan profesional mengenai penawaran langsung di perusahaan investasi papan atas seperti Accel Partners, Benchmark Capital dan banyak lainnya. Ini juga menawarkan pengalaman yang membantu siswa belajar bagaimana mengidentifikasi perusahaan yang sukses. Selama berada di UVF, Kilbourn mengerjakan memo investasi yang panjang dengan bekerja sama dengan sebuah tim, melakukan analisis pasar untuk usaha tingkat atas dan melakukan penelitian di berbagai pasar dan industri.

> Tempat yang baik untuk perencana keuangan untuk menjadi sukarelawan adalah di sebuah perguruan tinggi atau universitas setempat, kata Jacob Gold, seorang penasihat keuangan independen dengan ING Financial Partners. Dia adalah anggota dewan penasihat keuangan untuk W. P. Carey School of Business di Arizona State University, almamaternya. "Keaksaraan finansial sangat rendah, dan kebutuhan akan hal itu sangat tinggi," katanya. Panggil departemen pendidikan yang berbeda untuk melihat apakah mereka memerlukan bantuan.

Kesempatan lain di perguruan tinggi dan universitas adalah relawan untuk mengajar siswa dalam bidang matematika, ekonomi, keuangan dan akuntansi. "Seiring waktu, perencana keuangan mungkin terkejut dengan seberapa banyak departemen pendidikan mulai meminta pendapat dan wawasan mereka," kata Gold. . Peluang bisa muncul dari hubungan ini saat sekolah mulai mempercayai Anda, katanya.

Forum dan Asosiasi
Kesukarelaan untuk menjadi tuan rumah atau berbicara di sebuah forum memberi kesempatan kepada profesional keuangan untuk memamerkan pengetahuan mereka kepada khalayak luas. Misalnya, penasihat keuangan dapat berbicara tentang diversifikasi investasi di forum pendidikan keuangan publik. Paparan ini menciptakan peluang untuk menarik klien baru.

Amy Zhang, managing anggota firma akuntansi Reksa Dana Affinity Fund Services di San Francisco, bertindak sebagai direktur dewan CalCPA's San Francisco Chapter dan berhubungan dengan komite beasiswa. Dia juga turut mendirikan Forum Pengusaha Keuangan, yang menyelenggarakan acara bulanan. Zhang mengatakan bahwa dia memilih CalCPA, asosiasi profesional akuntan publik bersertifikasi, karena ini memberi dia akses ke pemimpin dalam profesi akuntansi, terus menginformasikan masalah dan tren industri kritis, dan meningkatkan kredibilitasnya sebagai praktisi tunggal. Dia juga senang bekerja sama dengan komite beasiswa CalCPA. "Semua industri membutuhkan akuntan yang berkualifikasi tinggi, dan satu cara untuk memenuhi permintaan tersebut adalah membantu siswa akuntansi terbaik kami menerima pendidikan yang layak mereka dapatkan," kata Zhang.

Dia mendirikan Forum Pengusaha Keuangan ketika dia menyadari bahwa sebagai pengusaha keuangan, dia tidak sendiri dalam melewatkan aspek kehidupan perusahaan seperti meminta rekan kerja untuk melakukan brainstorming. "Kami mengadakan sesi meja bundar untuk membicarakan operasional, legal , pemasaran, semua masalah yang kita bagi para pengusaha keuangan, "kata Zhang." Ini adalah tempat bagi saya untuk memahami praktik bisnis perusahaan investasi dengan lebih baik dan bertemu orang baru dengan pola pikir serupa. "
Di manapun Anda Berani Tentang < Matthew L. Forester, kepala investasi Creative Financial Group di Newtown Square, Pa, menawarkan perspektif yang berbeda. Dia mengatakan bahwa profesional keuangan tidak boleh melakukan pekerjaan sukarela untuk memajukan karir mereka. "Jangan lakukan itu untuk bertemu dengan calon pelanggan atau klien baru. Jangan sukarela karena prestise dari organisasi dengan status tinggi. Relawan untuk membantu sebuah organisasi atau organisasi aktivitas yang Anda pedulikan, "katanya." Anda memerlukan semangat untuk organisasi dan tujuannya untuk menyediakan waktu berjejaring secara sukarela. "

Forester merekomendasikan untuk mencari peluang dengan nirlaba yang lebih kecil dimana relawan dapat membuat dampak lebih besar Peran dewan dan staf sering tumpang tindih dalam organisasi ini, katanya, dan stafnya diliputi oleh tanggung jawab. "Orang-orang yang Anda temui kemungkinan akan lebih bersyukur atas layanan sukarela Anda, namun jangan sukarela atas rasa syukur yang akan Anda terima. Definisi, sukarelawan memberi tanpa mengharapkan imbalan, "kata Forester.

The Bottom Line

Kaum profesional keuangan harus memilih kesempatan sukarela yang sesuai dengan kepentingan dan kepercayaan pribadi dan profesional mereka, kata Zhang. "Ini adalah komitmen waktu, dan seseorang hanya dapat menerima jika seseorang memberi," katanya. .