Baron Capital Inc., didirikan pada tahun 1982, adalah perusahaan manajemen investasi swasta. Divisi reksadana, Baron Funds, memiliki keluarga dengan 13 dana yang tersedia bagi investor ritel. Dana Baron memiliki aset pengelolaan sebesar $ 23 miliar (AUM). Filosofi investasi mereka didasarkan pada pertumbuhan jangka panjang. Manajernya berpikir seperti pemilik dan melihat melampaui kebisingan pasar saat ini. Investasi dievaluasi berdasarkan potensi selama lima tahun dan kualitas masyarakat yang menjalankan bisnis. Manajer selalu mencari perusahaan yang undervalued. Dana hanya menawarkan dana pertumbuhan. Ini bukan keluarga dana untuk pensiunan pensiun yang mencari dana pendapatan tetap, dividen tinggi atau hasil tinggi. Ini adalah tempat yang tepat untuk melakukan diversifikasi bagian berorientasi ekuitas dari portofolio pensiun.

Semua Dana Baron tidak dimuat dengan biaya biaya rata-rata. Dana tersebut tersedia untuk investasi langsung di Simple IRA, IRA tradisional, Roth IRA atau akun lainnya. Investor yang ingin berinvestasi melalui jenis rencana pensiun lainnya dapat membeli saham melalui Charles Schwab Reksa Dana OneSource dan Fidelity Funds Network tanpa biaya transaksi. Semua hasil investasi didasarkan pada kelas ritel perorangan.

Dana Pertumbuhan Kelima Fifth Avenue (BFTHX)

The Fifth Avenue Growth Fund telah menghasilkan total pengembalian tahunan sebesar 16. 85% selama tiga tahun dan 14. 61% selama lima tahun. Dana tersebut berkonsentrasi untuk menerapkan filosofi investasi perusahaan ke perusahaan berukuran besar dengan kapitalisasi pasar lebih dari $ 10 miliar.

Dana Asset Baron (BARAX)

Dana Aset Baron mencari apresiasi modal melalui investasi pada perusahaan menengah yang terlihat undervalued. Ini telah memberi investor jumlah pengembalian tahunan sebesar 16. 23% selama tiga tahun dan 13. 01% selama lima tahun.

Dana Pertumbuhan Baron (BGRFX)

Dana ini mengkhususkan pada perusahaan kecil yang memiliki valuasi pasar di bawah $ 2. 5 miliar. Investasi target harus memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi. Dana Pertumbuhan Baron telah menghasilkan total pendapatan tahunan sebesar 12. 66% selama tiga tahun dan 12. 59% selama lima tahun.

Dana Mitra Baron (BPTRX)

Dana Mitra Baron mencari pertumbuhan melalui investasi pada saham biasa perusahaan U. S. dengan berbagai ukuran. Dana tersebut juga diperbolehkan menggunakan leverage dengan meminjam sampai nilai sepertiga dari asetnya jika pasar menyajikan kesempatan khusus. Total pengembalian tahunannya selama tiga tahun adalah 17. 49% dan 14. 16% selama lima tahun.

Baron Opportunity Fund (BIOPX)

Kemajuan teknologi dan inovasi merupakan salah satu fondasi ekonomi baru. Misi Baron Opportunity Fund adalah mencari perusahaan yang pertumbuhannya dapat dipercepat oleh inovasi ini.Dana tersebut telah memberikan imbal hasil tahunan sebesar 12. 8% selama tiga tahun dan 9. 79% selama lima tahun.

Dana Real Estat Baron (BREFX)

Dana Real Estat Baron membawa keuntungan dari real estat ke portofolio terdiversifikasi sebagai lindung nilai terhadap inflasi masa depan dan kendaraan untuk pertumbuhan saat ini. Dana tersebut berinvestasi di perusahaan dengan setidaknya 25% aset di industri real estat. Ini menginvestasikan saham biasa perusahaan asing dan domestik dari berbagai ukuran yang memiliki operasi real estat yang signifikan. Bintang ini, dana berbintang Morningstar telah melunasi total pengembalian sebesar 14. 81% selama tiga tahun dan 17. 56% selama lima tahun. Dana Real Estat Baron adalah salah satu dana utama di sektor real estat.

Dana Energi dan Sumber Daya Baron (BENFX)

Dana ini merupakan pilihan kontroversial dan berisiko tinggi untuk melakukan diversifikasi karena Dana Energi dan Sumberdaya Baron telah kehilangan lebih dari 40% nilainya selama 18 bulan terakhir mulai Januari 2016. Harga minyak dan komoditas mentah telah turun, yang telah membanting harga saham perusahaan di sektor ini. Beberapa analis memprediksi penurunan lebih lanjut, sementara analis lainnya melihat kenaikan harga komoditas di masa depan.

Ini menyajikan situasi yang sangat sesuai dengan pendekatan Baron Fund untuk menghindari kebisingan pasar dan memusatkan perhatian pada prospek masa depan. Penurunan pasar biasanya membuka peluang beli yang baik. Investor dana sektoral harus mempertimbangkan untuk membeli saat mereka merasa pasar telah stabil. Imbalan pada siklus pertumbuhan berikutnya harus sepadan dengan risikonya.