Didirikan pada tahun 1924 dengan nama Massachusetts Financial Services, Manajemen Investasi MFS adalah perusahaan pengelola kekayaan terkemuka di Amerika Serikat dan luar negeri. Dimiliki oleh Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39 62 + 0 41% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Manajemen Investasi MFS telah mengumpulkan $ 397. 6 miliar aset kelolaan (AUM) per 31 Januari 2016, dua kali lipat jumlahnya untuk tahun 2009. Kantor ini memiliki kantor di Boston, London, Hong Kong, Sydney, Tokyo dan Toronto. Perusahaan menawarkan spektrum yang luas dari layanan keuangan dan solusi bagi investor institusi dan individu yang tertarik pada pengelolaan aset aktif dan pengembalian jangka panjang yang kuat.

Proses Investasi

Sebagian besar portofolio investasi Manajemen Investasi MFS berpegang pada pendekatan jangka panjang, dan mereka biasanya membeli dan menahan investasi mereka untuk jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, perusahaan mengikuti tiga prinsip yang membentuk pedoman investasi untuk portofolio. Prinsip pertama adalah penelitian terpadu. MFS menggunakan platform penelitian global untuk berbagi gagasan di antara tim investasi yang berada di seluruh dunia. Perusahaan juga mengintegrasikan analisis fundamental dan penelitian kuantitatif dan kredit dalam proses investasinya. Sebagian besar profesional investasinya berbagi peran ganda manajer portofolio dan peneliti. Perusahaan telah membentuk delapan tim sektor global untuk lebih mengintegrasikan upaya penelitiannya, dengan masing-masing tim mengkhususkan diri pada analisis kredit atau ekuitasnya sendiri.

Aspek kedua dari pendekatan investasi perusahaan adalah kolaborasi global. Untuk menyelaraskan insentif profesional investasinya dengan usaha perusahaan, MFS menggabungkan kolaborasi ke dalam kompensasi karyawan. Setiap anggota kelompok investasi mengevaluasi rekan kerja mereka berdasarkan kolaborasi mereka dalam tim tertentu. Anggota tim yang paling banyak bekerjasama dan secara terbuka berbagi gagasan bermanfaat dihargai paling banyak.

Faset terakhir adalah manajemen risiko aktif. MFS mengarahkan semua portofolio investasinya ke pemantauan dan review sistematis secara reguler. Setiap anggota tim investasi harus mengelola dan menilai risiko dan fokus pada kepemilikan yang dapat bertahan menghadapi pasar yang terus berubah.

Tim Investasi

MFS memiliki 1, 700 karyawan, termasuk banyak manajer portofolio yang berada di kantor globalnya. Karena budaya kolaboratif yang unik, perusahaan dapat mempertahankan talenta dan menikmati rasio perputaran staf yang relatif rendah, sehingga menghasilkan tim investasi jangka panjang. Banyak manajer portofolio utama memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman manajemen investasi dan penelitian di bidang pendapatan tetap atau ekuitas.

Lengan investasi MFS dibagi menjadi tim terpisah dan berbeda yang mengkhususkan diri pada area investasi tertentu, seperti ekuitas pertumbuhan Eropa, hutang pasar negara berkembang, dan strategi multi-aset komoditas dan global. Ada beberapa manajer portofolio di setiap tim yang mengelola reksa dana berganda. Reksadana MFS memiliki setidaknya dua manajer portofolio, dengan satu menjadi manajer utama yang memiliki pengalaman paling banyak dalam manajemen investasi. Tim investasi memiliki dukungan analis riset yang membantu manajer portofolio dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan untuk operasi dana sehari-hari.

Manajer Bintang

Barron bernama MFS salah satu Keluarga Reksa Dana Terbaik pada tahun 2015 untuk pendekatan pengelolaannya dan hasil investasi yang disesuaikan dengan risiko. Kinerja perusahaan yang kuat terutama dikaitkan dengan manajer portofolio yang sangat berpengalaman, yang memiliki pengalaman industri selama puluhan tahun, dan gaya investasi unik para manajer ini. Beberapa manajer portofolio menonjol untuk masa kerja jangka panjang dan kinerja yang kuat.
David Mannheim bergabung dengan MFS pada tahun 1988 dan diangkat sebagai manajer portofolio pada tahun 1992. Dia adalah seorang manajer investasi dan manajer portofolio portofolio ekuitas global reksadana, anuitas variabel dan berbagai akun institusional. Di bawah kepemimpinannya, beberapa reksadana MFS yang mengkhususkan diri pada ekuitas dunia telah memperoleh peringkat keseluruhan yang tinggi dan peringkat analis emas dari Morningstar.

Eric Fischman bergabung dengan MFS pada tahun 2000 dan diangkat sebagai manajer portofolio pada tahun 2002. Dia memiliki pengalaman yang luas dalam analisis ekuitas dan menjabat sebagai staf pengacara di Federal Reserve Board di Washington, DC Dia mengelola portofolio ekuitas pertumbuhan untuk reksa dana telah mendapatkan peringkat bintang lima dari Morningstar karena tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko mereka yang kuat.

Produk Investasi

MFS menawarkan banyak solusi investasi dan produk kepada investor dengan rentang strategi yang luas. Perusahaan memiliki lebih dari 60 portofolio reksadana yang menawarkan eksposur saham dalam dan luar negeri, serta sekuritas pendapatan tetap. Ini juga menawarkan akun yang dikelola secara terpisah yang memiliki pendekatan pengelolaan kekayaan yang lebih disesuaikan. Selain itu, perusahaan ini menyediakan berbagai layanan investasi dan produk institusional lainnya, termasuk anuitas variabel, asuransi jiwa variabel dan produk pensiun kelompok.