Dengan negosiator dari 195 negara yang bertemu untuk Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 di Paris, Prancis, reksa dana ekuitas energi alternatif mungkin akan meningkat pada tahun 2016. Selama KTT tersebut pada 30 November 2015 , Bill Gates mengumumkan sebuah inisiatif yang disebut Koalisi Energi Terobosan, yang mencakup 28 investor dari lebih 10 negara. Sebagai aktivis mendorong energi alternatif, perusahaan di sektor ini dapat melihat permintaan untuk produk mereka. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan pendapatan dan rebound pada beberapa nilai pasar perusahaan energi alternatif.

Reksa dana penyertaan energi alternatif memberi investor eksposur yang dikelola secara profesional kepada banyak perusahaan yang terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis yang berkaitan dengan energi bersih seperti matahari, hidrogen, angin, panas bumi dan hidroelektrik. Investor yang ingin bersiap menghadapi potensi kenaikan saham energi alternatif harus mempertimbangkan reksadana ini.

Fidelity Memilih Lingkungan dan Portofolio Energi Alternatif

The Fidelity Select Environment dan Portofolio Energi Alternatif (FSLEX) diterbitkan oleh Fidelity Investments pada tanggal 29 Juni 1989. Pada tanggal 30 November 2015, FSLEX telah menghasilkan imbal hasil tahunan rata-rata 3. 96 sejak awal. Ini telah menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 7, 53% selama lima tahun terakhir dan imbal hasil tahunan sebesar 12. 84% selama tiga tahun terakhir. Dengan diskusi perubahan iklim yang sedang berlangsung, FSLEX siap untuk bangkit dalam jangka panjang. Namun, FSLEX memiliki deviasi standar annualized historis sebesar 12. 94% dan secara teoritis 9% lebih mudah berubah daripada pasar.

Dana tersebut disarankan oleh Fidelity SelectCo LLC, dan disahkan oleh FMR Co. Inc. dan penasihat investasi lainnya. Bila dibandingkan dengan dana sejenis, FSLEX mengenakan rasio biaya bersih tahunan yang relatif rendah yaitu sebesar 0, 92%. Untuk berinvestasi di FSLEX, diperlukan investasi minimal $ 2, 500.

FSLEX berusaha mencapai tujuan investasinya dengan menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya pada saham biasa perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang terkait dengan energi terbarukan dan alternatif, pengendalian pencemaran, teknologi daur ulang, efisiensi energi atau layanan lainnya yang mendukung lingkungan Hidup.

Pada tanggal 31 Oktober 2015, alokasi industri atas FSLEX atas adalah 15 suku cadang dan peralatan otomatis 08%, kedirgantaraan dan pertahanan 12%, 9. Mesin industri 24%, 8. 95% konglomerat industri dan 8. 12% komponen dan peralatan listrik. Pada 30 September 2015, FSLEX mengalokasikan 57, 2% dari portofolio ke 10 kepemilikan teratas.

Energi Alternatif Guinness Atkinson

Dana Energi Alternatif Guinness Atkinson (GAAEX) diterbitkan oleh Guinness Atkinson Funds pada tanggal 31 Maret 2006.GAAEX memiliki rasio biaya bersih tahunan yang tinggi sebesar 2. 02%, sedangkan rasio biaya rata-rata dari kategori Morningstar untuk dana tanpa beban khusus adalah 1. 45%. GAAEX disarankan oleh Guinness Atkinson Asset Management Inc. dan memerlukan investasi minimum sebesar $ 5, 000. Rasio biaya bersih tahunan GAAEX yang tinggi dan persyaratan investasi minimum mungkin tidak sesuai untuk rata-rata investor.

Tujuan investasi GAAEX adalah untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang. Untuk mencapai tujuan investasinya, GAAEX menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya pada efek ekuitas U. S. dan perusahaan energi alternatif asing. Alokasi industri utama adalah 41,47% angin, 26,97% solar, efisiensi 14,0%, 10. 42% hydro, 4. 13% panas bumi dan 2. 73% biofuel.

Pada 30 September 2015, berdasarkan data tiga tahun yang mengikuti jejak, GAAEX memiliki volatilitas tahunan sebesar 27, 59%. Ketika diukur terhadap Indeks Energi Bersih WilderHill, indeks benchmark GAAEX, ia memiliki alfa tahunan sebesar 0, 54, R-kuadrat dari rasio 0. 72 dan Sharpe sebesar 0. 32. Oleh karena itu, GAAEX telah mengungguli tolok ukurnya sebesar 0, 54% selama tiga tahun terakhir, dan 72% pergerakan harga GAAEX di masa lalu dapat dijelaskan melalui indeks benchmark.

Dana Energi Alternatif Pertama

Dana Energi Alternatif Pertama (ALTEX) diterbitkan pada 29 Oktober 2007 oleh Firsthand. ALTEX disarankan oleh Firsthand Capital Management Inc. ALTEX memiliki tingkat perputaran cukup tinggi sebesar 57%; Oleh karena itu, ia mengenakan rasio biaya bersih tahunan yang tinggi sebesar 2%, sedangkan rasio biaya rata-rata dari kategori Morningstar untuk dana tanpa beban khusus adalah 1. 11%. Dana tersebut membutuhkan investasi minimum sebesar $ 2.000. Pada tanggal 30 September 2015, dana tersebut memiliki total aset bersih sebesar $ 6. 3 juta dan memegang 35 saham biasa perusahaan energi alternatif.

ALTEX berupaya memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya, dalam kondisi pasar normal, di perusahaan energi alternatif dan perusahaan teknologi energi alternatif. Alokasi industri atas ALTEX adalah 33. 3% energi terbarukan, 11. 1% elektronik lainnya, 8. 70% efisiensi energi, 8. Semikonduktor 40% dan bahan canggih 8%. Lima kepemilikan teratas adalah 7. 10% SolarCity Corporation, 6. 70% First Solar Inc., 6. 50% Power Integrations Inc., 6. 30% Sunpower Corporation dan 5. 70% Cree Inc.

Bila diukur melawan Indeks S & P 500, ALTEX memiliki beta 1,66 dan R-kuadrat 0,47. Oleh karena itu, secara teoritis 66% lebih mudah berubah daripada Indeks S & P 500. Selain itu, 47% dari fluktuasi harga masa lalu dapat dijelaskan oleh pergerakan Indeks S & P 500.

Dana Alternatif Baru Kelas A

Dana Alternatif Baru Kelas A (NALFX) dikeluarkan pada tahun 1982 oleh New Alternatives Fund Inc. NALFX adalah reksa dana lingkungan pertama dan reksa dana pertama untuk memusatkan alokasi portofolionya ke energi alternatif. . Disarankan oleh Accrued Equities Inc. dan mengenakan rasio biaya bersih tahunan sebesar 1. 12%, yang kurang dari median kategori Morningstar dari dana pemuatan saham dunia.Untuk berinvestasi di NALFX, investasi minimum sebesar $ 2, 500 diperlukan.

NALFX berusaha memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan setidaknya 25% dari total aset bersihnya, dalam kondisi pasar normal, dalam efek ekuitas perusahaan energi alternatif. Berdasarkan laporan semi-tahunan New Alternatives Fund 2015, alokasi industrinya adalah 64. 5% produsen energi terbarukan, 9. Turbin angin 30%, 3. Penyimpanan energi 50%, 1. 30% photovoltaic surya, energi 7. 50% konservasi, 5. 90% layanan keuangan energi berkelanjutan, 4. 90% utilitas air, 0. 30% air terkait dan 2. 80% aset lainnya.

Dana Alpha Shelton Green

Dana Alfa Shelton Green (NEXTX) diterbitkan oleh Shelton Capital Management pada tanggal 12 Maret 2013. Karena NEXTX adalah reksa dana yang cukup baru, paling cocok untuk investor yang sangat toleran terhadap risiko tinggi. . NEXTX disarankan oleh Shelton Capital Management dan subadvised oleh Green Alpha Advisors LLC. Dana tersebut mengenakan rasio biaya bersih tahunan rata-rata di atas 1. 36%, sedangkan rasio biaya rata-rata untuk kategori mid-cap, dana tanpa beban adalah 1. 07%.

NEXTX berinvestasi pada saham biasa perusahaan yang oleh subadvisasinya dianggap pemimpin dalam mengelola peluang dan risiko lingkungan, memiliki potensi pertumbuhan di atas rata-rata dan tidak dinilai terlalu tinggi. Perusahaan yang dipilih oleh subadviser adalah bagian dari kelompok perusahaan ekonomi hijau.

Sementara NEXTX bukan merupakan dana energi alternatif murni, ia mengalokasikan sebagian besar untuk perusahaan-perusahaan di sektor ini. Pada 30 September 2015, lima sektor teratasnya adalah 25,67% industri, 22, 6% teknologi, 14,0% utilitas, 13% konsumen nonkopi dan konsumen siklus 06% 06%. Kepemilikan sahamnya yang ke-10 termasuk Sistem Angin Vestas A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. dan SolarCity Corporation.