Investor dividen yang ingin menghasilkan pendapatan dan pengembalian di pasar ekuitas AS dapat mencapai tujuan mereka dengan berinvestasi dalam lima reksa dana berikut: Dana Pertumbuhan Dividen Vanguard ("VDIGX"), Pendapatan Dividen Ekuitas Fidelity Fund ("FEQTX"), PIMCO US Dividend Fund Class A ("PVDAX), Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (" VEIPX ") dan Fidelity Strategic Dividen & Income Fund (" FSDIX "). Reksa dana ini terutama berinvestasi di ekuitas AS sekuritas, dan pada tanggal 29 Februari 2016, memiliki yield SEC 30 hari lebih besar dari 2%. Selain itu, empat dari lima reksa dana telah membukukan hasil dividen 12 bulan lebih besar dari 2%.

->

Vanguard Dividen Growth Fund (VDIGX)

Dana Pertumbuhan Dividen Vanguard adalah reksa dana yang dikelola secara aktif yang mencari apresiasi jangka panjang, pendapatan lancar dan arus pendapatan yang meningkat. Dana tersebut bertujuan untuk mencapai jangka pendeknya. Tujuan investasi dengan berinvestasi pada saham yang menawarkan dividen saat ini. Selain itu, itu berusaha mencapai tujuan investasi jangka panjangnya dengan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi menghasilkan imbal hasil, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan dividen dalam jangka panjang.

Dana tersebut membebankan rasio beban bersih tahunan sebesar 0,33%, yaitu 69% lebih rendah dari rata-rata rasio biaya bersih tahunan dari dana sejenis. Pada 29 Februari 2016, ia memiliki imbal hasil 12 bulan yang menurun dari 1. 83% dan yield SEC 30 hari 2. 02%. Ini memegang 44 saham dan memiliki total aset bersih sebesar $ 31. 5 miliar. Meskipun diinvestasikan terutama di sekuritas ekuitas U. S., ia mengalokasikan 7% dari portofolio ke sekuritas asing.

Reksa Dana Dividen Ekuitas Fidelity adalah reksa dana yang dikelola secara aktif yang mencari apresiasi modal dan telah menghasilkan imbal hasil yang melebihi Indeks S & P 500. Untuk mencapai tujuan investasinya, dana tersebut biasanya menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari total aset bersih pada efek ekuitas yang menawarkan dividen lancar dan memiliki potensi untuk memperoleh apresiasi modal jangka panjang. Meskipun bukan reksadana ekuitas U. S. murni, dana ini mengalokasikan 85,6% portofolio untuk sekuritas di Amerika Serikat. Ini mengenakan rasio biaya bersih tahunan rendah sebesar 0,62%, relatif terhadap kategori dana tanpa beban besar. Dana tersebut memiliki imbal hasil 12 bulan dari 1. 9% dan yield SEC 30 hari 2. 64%.

PIMCO U. S. Dana Dividen Kelas A (PVDAX)

Kelas Dividen PIMCO U. S. A mencari apresiasi modal ditambah dengan pendapatan saat ini dengan terlebih dahulu melakukan investasi di sekuritas membayar dividen U. S. dengan tingkat volatilitas yang rendah. Dana tersebut mengenakan rasio biaya bersih tahunan sebesar 1. 10%, yang sesuai dengan rata-rata kategori dalam kategori dana tanpa beban besar.Dana tersebut memiliki 31 saham dan memiliki total aset bersih sebesar $ 7. 7 juta. Ini menawarkan hasil 12 bulan yang menghasilkan 2. 6% dan yield SEC 30 hari sebesar 2. 98%.

Vanguard Equity Income Fund Saham Investor (VEIPX)

Dana Pendapatan Vanguard Equity mencari apresiasi modal jangka panjang dan pendapatan lancar di atas rata-rata. Dana tersebut terutama berinvestasi pada saham menengah dan besar undervalued yang membayar di atas rata-rata tingkat pendapatan dividen, dibandingkan dengan pesaing mereka. Ini mengenakan rasio biaya bersih tahunan sebesar 0, 26%, yaitu 76% lebih rendah dari rata-rata jumlah dana tanpa beban besar. Ini menawarkan hasil 12 bulan yang menarik dari 2. 75% dan yield SEC 30 hari 3. 05%. Ini memegang 193 saham, dan kelas saham investor memiliki total aset bersih sebesar $ 23. 2 miliar. Ini terutama berinvestasi pada sekuritas ekuitas U. S., dan hanya mengalokasikan 7% dari portofolio ke sekuritas asing.

Fidelity Strategic Dividen & Dana Pendapatan (FSDIX)

Dana Dividen Strategis Fidelity & Pendapatan mencari apresiasi dan pendapatan modal. Dalam kondisi pasar normal, perusahaan menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya pada efek ekuitas. Sekitar 50% dari portofolio dialokasikan ke saham biasa, 20% saham preferen, 15% untuk trust investasi real estat (REITs) dan investasi real estat lainnya, dan 15% untuk surat berharga konversi. Karena dana tersebut melakukan investasi dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi, ia memiliki tingkat risiko suku bunga yang kecil dan memiliki jangka waktu 4. 20 tahun. Dana tersebut memiliki imbal hasil 12 bulan dari 2. 56% dan yield SEC 30 hari 3. 06%. Ini mengenakan rasio biaya bersih rata-rata di bawah rata-rata sebesar 0,75%, dibandingkan dengan kategori dana alokasi tanpa beban yang agresif.