Exchange-Traded Funds (ETFs) seperti Nilai Rata-Rata Merek Vanguard ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129. 08 + 0. 26% Dibuat dengan Highstock 4. 2 6 ) adalah diversifikasi dana yang diperdagangkan pada bursa seolah-olah saham individual.

Mengapa Memilih ETF Over Mutual Fund?

Sesuai dengan namanya, ETF dibangun dengan cara untuk mereplikasi kinerja indeks yang mendasarinya. Dan karena ETF mencakup indeks yang lebih luas, mereka memberi investor ETF lebih banyak pilihan investasi daripada mereka yang hanya berinvestasi dalam reksa dana.

Where Things Stand

Nilai ET-Cap Nilai Pelangi Nilai, yang memiliki $ 18. 7 miliar aset bersih, dirancang untuk melacak kinerja CRSP US Small Cap Value Index, yang mengukur tingkat pengembalian investasi saham dengan nilai kapitalisasi kecil. Per 31 Mei, VBR terdiri dari 856 kepemilikan individu. Sektor keuangan menyumbang sekitar 30% dari keseluruhan konstruksi, sementara industri peringkat kedua dengan pemaparan 20%. (Lihat juga: The 4 ETF Capitan Terbesar .)

Mengapa VBR?

VBR menggunakan pendekatan yang dikelola secara pasif dan merupakan dana replikasi penuh, yang berarti fokus utamanya adalah untuk mencerminkan Indeks Nilai Cap AS Kecil. Dengan demikian, VBR menawarkan diversifikasi beragam berbagai saham domestik bernilai kecil yang menawarkan kualitas yang sedikit lebih agresif. Sepuluh kepemilikan terbesar merupakan sekitar 5% dari nilai aset bersih dana tersebut. VBR membayar imbal hasil dividen tahunan 2. 04%, dibandingkan dengan yield 2,00% untuk indeks S & P 500. (Lihat juga: 4 Core ETF Kecil untuk Pasar Banteng dan Beruang .

Holdings Terkemuka

Arthur J Gallagher & Co. (AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64 14 + 0. 71% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ), perusahaan pialang asuransi dan manajemen risiko, merupakan holding fund terbesar dengan nilai pasar $ 102. 6 juta. Pembuat pemanis makanan Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129 62-0. 29% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan perusahaan listrik Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 . 000. 00% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) melengkapi tiga besar dengan nilai masing-masing $ 101. 3 juta dan $ 95. 7 juta. Ketiga perusahaan tersebut memiliki bobot dana sebesar 0,5%. Garis Dasar

Apakah Anda seorang investor pemula yang baru saja memulai atau manajer uang institusional yang canggih, ETF dapat digunakan untuk strategi investasi apa pun. VBR ditutup pada hari Jumat di $ 105. 67, naik 0. 29%. Dana tersebut, yang dibuat pada tanggal 26 Januari 2004, telah kembali 6,99% dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan kenaikan indeks S & P 500 sebesar 2. 89% tahun lalu. VBR telah menurun 2. 16% selama dua belas bulan terakhir, sementara S & P 500 telah meningkat 1.23%.