Seorang analis mungkin mengambil posisi kelebihan berat badan saat dia memiliki keyakinan tinggi bahwa saham akan mengungguli. Ketika analis sangat bullish pada fundamental dan potensi saham, mereka cenderung kelebihan berat badan. Peringkat kelebihan berat badan dan bobot rata-rata membedakan portofolio dan tolok ukur satu sama lain, terutama di dalam industri atau kelompok.
Posisi overweight analis pada saham mengindikasikan bahwa ia mengharapkannya mengungguli indeks, sektor, atau industri yang lebih luas. Dalam hal alokasi taktis, peringkat ini merupakan masukan penting bagi manajer portofolio dan investor. Investor taktis meniru tolok ukur dalam hal komposisi, namun mereka terlihat memperoleh keuntungan dari kelebihan stok yang memiliki karakteristik fundamental yang kuat, seperti valuasi atau pertumbuhan.
Selanjutnya, mengingat komposisi indeks benchmark, peringkat ini menentukan apakah peringkat analis berkontribusi untuk mengalahkan tolok ukur ini. Peringkat analis biasanya merupakan salah satu bentuk masukan dalam keputusan manajer portofolio untuk menentukan bobot saham dalam portofolio. Harga saham dapat melihat penurunan atau kenaikan jangka pendek berdasarkan komentar analis mengenai hal itu, jika analis memiliki banyak pengikut.
Kinerja gagasan keyakinan tinggi ini memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan karir seorang analis. Peringkat ini merupakan hasil analisis fundamental yang cukup besar dan studi tentang kondisi makroekonomi oleh para analis dan tim mereka. Seringkali, para analis mewawancarai orang-orang di perusahaan yang mereka liputi dan melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan keunggulan pada pesaing atau pelaku pasar lainnya.
Mengapa analis kadang memberi rekomendasi kelebihan berat badan pada suatu saham?
Pelajari lebih lanjut tentang peringkat analis dan mengapa analis keuangan dapat memberikan rekomendasi mengungguli berdasarkan berita dan pendapatan positif.
Bagaimana kelebihan berat badan di sektor tertentu meningkatkan risiko portofolio?
Belajar tentang risiko memiliki portofolio yang kelebihan berat badan di sektor tertentu dan bagaimana investor secara teratur meninjau alokasinya.
Bagaimana saya bisa menentukan apakah portofolio saya kelebihan berat badan di sektor tertentu?
Pelajari mengapa Anda harus meninjau portofolio Anda untuk menentukan apakah mereka kelebihan berat badan di sektor tertentu, dan cari tahu mengapa Anda harus mendiversifikasi aset Anda.