10 Holdings terbesar di S & P 500 (AAPL, AMZN, FB)

10 Holdings terbesar di S & P 500 (AAPL, AMZN, FB)

Indeks Standard & Poor's 500 adalah indeks tertimbang pasar yang terdiri dari 500 saham besar. Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), misalnya, adalah perusahaan terbesar di S & P 500. Mari kita lihat di 10 perusahaan terbesar di S & P 500, termasuk bagaimana bobotnya, kinerja saham satu tahun, hasil dividen (jika ada), rasio hutang terhadap ekuitas, arus kas operasional (OCF) (tertinggal 12 bulan), baik atau tidak bukankah perusahaan telah menghasilkan pendapatan yang konsisten dan / atau pertumbuhan laba bersih selama tiga tahun fiskal terakhir, dan masa depan yang mungkin akan berlaku untuk setiap saham.

Jika sebuah perusahaan telah menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir, akan ditunjukkan dengan "Y. "Jika belum, akan ditunjukkan dengan" N. "Hal yang sama berlaku untuk laba bersih. (Lebih jauh, lihat: Pengantar Indeks Pasar Saham .

Top 10 Holdings

Berat

Kinerja Saham 1 Tahun

Hasil Dividen

Pendapatan

Laba Bersih

Rasio Hutang terhadap Ekuitas

OCF

AAPL

2. 85%

-28. 16%

2. 39%

Y

Y

0. 61

$ 67. 53 miliar

MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

2. 22%

8. 65%

2. 84%

Y

N

0. 63

$ 31. 12 miliar

XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

2. 05%

5. 14%

3. 34%

N

N

0. 24

$ 27. 16 miliar

JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

1. 74%

11. 72%

2. 84%

N

N

0. 32

$ 18. 17 miliar

GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

1. 56%

6. 79%

3. 11%

Y

N

1. 94

$ 14. 40 miliar

FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

1. 52%

47. 93%

N / A

Y

Y

0. 00

$ 9. 88 miliar

AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

1. 49%

65. 18%

N / A

Y

Y

1. 19

$ 11. 26 miliar

BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 68-0. 32% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

1. 49%

-1. 25%

N / A

Y

Y

0. 39

$ 33. 01 miliar

T TAT & T Inc32. 86-1. 32% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

1. 33%

10. 78%

4. 99%

Y

N

1. 07

$ 37. 04 miliar

WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

1. 25%

-12. 95%

3. 12%

Y

N

1. 70

$ 17. 55 miliar

Perhatikan tren pada tabel di atas? Setiap perusahaan yang masuk dalam 10 besar di S & P 500 menghasilkan arus kas yang signifikan. Selain itu, tidak ada yang terbebani dengan masalah hutang yang dalam.Namun, hanya tiga perusahaan di atas yang menghasilkan pendapatan yang konsisten dan pertumbuhan pendapatan bersih selama tiga tahun terakhir: Apple Inc., Facebook, Inc. dan Berkshire Hathaway Inc. Menariknya, AAPL dan BRK-B telah terdepresiasi selama setahun terakhir. Mari kita lihat lebih dalam. (99)> Apple telah mengalami tahun yang berat, namun perusahaan yang mendasari menghasilkan arus kas besar-besaran sehingga pilihan dan potensinya. selalu tinggi Dikombinasikan dengan neraca yang kuat, ini memungkinkan Apple untuk berinovasi. Investor dan analis telah secara akurat menunjukkan bahwa Apple belum menyampaikan produk atau layanan yang telah membangkitkan kegembiraan bagi konsumen dalam tujuh tahun. Itu mungkin benar, tapi selama Apple terus menghasilkan lebih dari $ 67 miliar arus kas operasional, kemungkinannya tidak terbatas. Jika ada pasar beruang dengan alasan apapun, AAPL kemungkinan akan terpukul karena discretionary, namun AAPL harus tetap menjadi pemenang jangka panjang. Microsoft Corporation merencanakan bersama seperti biasa. Investor yang mencari kecepatan lambat dan mantap saat menerima pembayaran dividen yang relatif murah mungkin ingin mempertimbangkan penelitian lebih lanjut di MSFT. Ini bukan antipeluru, tapi sudah dekat, dan secara historis lebih tahan terhadap goresan pasar daripada AAPL. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Microsoft: Analisis Investasi Aktivis.)

Exxon Mobil Corporation telah mengalami penurunan pendapatan yang konsisten karena merosotnya harga minyak. Perusahaan sekarang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan energi yang berubah, yang kemungkinan akan terjadi, namun akan menjadi proses.

Johnson & Johnson mungkin saham paling tangguh dan menawarkan dividen ultra-safe. Jika saham terpukul dengan alasan apapun, investor masih akan mengumpulkan pembayaran dividen sambil menunggu rebound. Johnson & Johnson menjual terlalu banyak produk yang konsisten permintaannya untuk menghadapi setiap headwind yang langgeng.

General Electric Company sangat inovatif, tapi agak siluman. Perusahaan mencoba menyampaikan pesan tersebut di seluruh iklan, tapi mungkin tidak beresonansi. Ini sangat disayangkan karena GE berpotensi menjadi pemimpin pasar dalam energi alternatif di masa depan, yang akan membawa keuntungan signifikan bagi investor. Ini bukan di tikungan dan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk bermain. (Untuk lebih lanjut, lihat: Menganalisis Rasio Utang General Electric pada tahun 2016

.)

Facebook adalah pengganggu yang dominan. Itu selalu di depan kurva, yang menunjukkan manajemen puncak yang tajam. Perusahaan seharusnya hanya bertambah besar di tahun-tahun depan. Jika merek senegaranya terputus-putus, ia akan terus mendapatkan beberapa nama pertumbuhan terbaik. Tidak ada yang tahu apakah FB akan terus menghargai dalam waktu dekat, namun perusahaan yang mendasari adalah binatang buas.

Amazon com, Inc. juga cocok dengan kategori "binatang" dan merupakan pengganggu yang dominan. Beberapa investor menunjuk pada AMZN yang mahal karena diperdagangkan pada 290 kali pendapatan, namun beberapa argumen yang tinggi telah berlangsung bertahun-tahun.Sementara itu, AMZN terus mengapresiasi. Amazon bukan perusahaan gelembung teknologi. Sebenarnya, ini hampir konsisten. AMZN mungkin berisiko terlalu tinggi bagi beberapa investor, namun bertarung melawannya mungkin merupakan risiko terbesar. Berkshire Hathaway dapat digambarkan dengan mudah: Warren Buffett + 81, 755% apresiasi sejak penawaran umum perdana. Stok bisa jadi hit di pasar beruang, tapi selalu kembali. Saham AT & T Inc. telah sangat fluktuatif selama bertahun-tahun dan mungkin tidak menawarkan banyak potensi ketahanan dan apresiasi seperti beberapa nama lain dalam daftar ini.

Wells Fargo & Co secara fundamental terdengar dan sering disebut sebagai bank besar teraman.

Garis Bawah

Jika pasar beruang terjadi, hal itu berpotensi menimbulkan dampak negatif pada semua saham di atas. Investor yang cerdas dan sabar akan menganggapnya sebagai kesempatan untuk menambah apa yang mereka anggap posisi terkuat sambil tetap terdiversifikasi. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Pemegang Saham Top 5 Johnson & Johnson

.

Dan Moskowitz tidak memiliki posisi di salah satu saham tersebut di atas. Dia saat ini adalah penambang emas pendek.