Penasihat keuangan menggunakan sejumlah solusi perangkat lunak yang berbeda saat menganalisis portofolio klien dan membuat keputusan penting yang mempengaruhi sarang telur mereka. Dari manajemen hubungan pelanggan (CRM) dengan pelacakan portofolio dan pengelolaan dokumen, ada sejumlah solusi untuk mengatasi berbagai kebutuhan yang dihadapi oleh para penasihat. Mereka yang baru memulai di industri atau ingin beralih mungkin ingin melihat semua pilihan mereka.

Mari kita lihat beberapa solusi perangkat lunak yang paling populer untuk penasihat keuangan dan beberapa manfaat yang terkait dengannya. (Untuk informasi lebih lanjut, baca: Tip Digital-Age untuk Penasihat Keuangan .

Teknologi Redtail

Teknologi Redtail menyediakan platform CRM untuk penasihat keuangan untuk mengelola komunikasi dengan klien. Platform ini hemat biaya, mudah dan disesuaikan dengan profesional keuangan. Ini mencakup otomasi kantor dan integrasi dengan teknologi yang biasa digunakan oleh perencana, seperti Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge dan MoneyGuidePro.

Selain teknologi CRM-nya, perusahaan ini menyediakan layanan penyimpanan dan pencitraan dokumen yang aman dan layanan pengarsipan e-mail. Jenis jalur audit ini dibutuhkan oleh banyak badan pemerintahan, sementara integrasi dengan keseluruhan platform berarti penasihat keuangan tidak harus bekerja dengan beberapa vendor untuk memenuhi kebutuhan mereka. Solusi e-mail juga terintegrasi penuh dengan CRM sehingga membuat alur kerja menjadi mudah. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Penasihat Keuangan Merasa Cyber-insecure .) MoneyGuidePro telah menjadi perangkat lunak perencanaan keuangan yang paling banyak digunakan selama tujuh tahun berturut-turut, menurut survei

Perencanaan Keuangan terhadap penasihat investasi terdaftar (RIA). Dengan alat perencanaan berbasis tujuan yang canggih namun mudah digunakan, perangkat lunak ini membantu segala hal mulai dari menghitung penghematan perguruan tinggi hingga memaksimalkan Jaminan Sosial. Zona Bermain dan Apa yang Anda Takut? Fitur juga membantu klien menentukan bagaimana perubahan tertentu dapat berdampak pada portofolio.

Penasihat keuangan juga akan menghargai kemampuan pelaporan terperinci yang menghasilkan laporan indah untuk klien, serta rangkaian lengkap integrasi dengan perangkat lunak CRM dan layanan broker yang populer. Selain itu, teknologi agregasi data cerdas memastikan bahwa penasehat melihat gambaran yang lengkap daripada mencoba mengumpulkan aset finansial dari berbagai sumber - tidak ada prestasi kecil untuk penasihat rata-rata! (Lagi, lihat:

Bagaimana Teknologi Membantu Penasihat Keuangan .) eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor adalah platform keuangan generasi berikutnya yang membantu para penasihat segala hal mulai dari perencanaan arus kas hingga manajemen praktik.Perangkat lunak ini memberikan gambaran cepat dan cepat tentang situasi keuangan klien dan opsi pencitraan merek khusus untuk menampilkan poin data tersebut kepada klien secara online tanpa khawatir tentang biaya pengembangan dan perawatan dari solusi internal. Selain alat yang berfokus pada klien, perangkat lunak ini menyediakan penasehat keuangan sendiri dengan alat untuk mengelola praktik mereka. Dasbor analisis mendalam memberikan wawasan instan tentang kesehatan finansial klien dan praktik itu sendiri, termasuk data yang merinci kelompok usia klien, penggerak teratas, aset berdasarkan institusi, dan metrik lainnya. Fitur Vault dan TouchPoint juga memastikan penyimpanan dokumen yang aman dan pesan klien yang sesuai. Risiko lebih besar adalah alat analisis risiko yang dirancang untuk membantu penasihat keuangan menentukan toleransi risiko, portofolio insinyur, retensi peta, dan tekanan. -test klien terhadap potensi penurunan di masa depan. Dengan menyediakan alat penilaian risiko kepada klien, perangkat lunak memungkinkan penasehat untuk mengumpulkan data berharga yang diperlukan untuk menutup prospek dan menangani banyak masalah klien serius yang mungkin sulit dilakukan oleh penasehat lain tanpa alat yang tepat. Berbeda dengan layanan di atas, penasihat keuangan dapat menggunakan Riskalyze sebagai alat nilai tambah untuk membantu desain pemasaran dan portofolio daripada pengelolaan dan pelaporan klien. Redtail dan solusi lainnya terintegrasi sepenuhnya dengan perangkat lunak, sehingga memudahkan untuk menambahkan nilai pada keterlibatan klien dan pada akhirnya menghasilkan lebih banyak bisnis. Perangkat lunak ini sangat berguna saat memasang atau mewawancarai klien untuk menghasilkan pemeriksaan risiko yang lengkap. (Ada banyak solusi perangkat lunak berbeda yang dirancang untuk membuat kehidupan penasihat keuangan jauh lebih mudah dengan mengotomatisasi alur kerja klien. (99,11) dan meningkatkan upaya pemasaran. Secara umum, penasihat harus mencoba solusi ini dan tetap berada di atas pendatang baru untuk memaksimalkan daya saing mereka dalam industri yang semakin didorong oleh perangkat lunak. (Untuk lebih, lihat:

6 Penasihat Tren Teknisi Harus Tetap Menjelang

.)