3 ETF Obligasi Jepang terbaik untuk 2016 (IGOV, ISHG, BNDX)

3 ETF Obligasi Jepang terbaik untuk tahun 2016 (IGOV, ISHG, BNDX)

Obligasi pemerintah Jepang adalah beberapa obligasi paling likuid di dunia, dan mereka memiliki peringkat kredit investment grade yang kuat. Karena obligasi Jepang didenominasi dalam mata uang asing dan diperdagangkan di pasar luar negeri, investor yang ingin berinvestasi di dalamnya mungkin harus menanggung biaya transaksi yang substansial.

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) yang berinvestasi pada obligasi berdaulat dan perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang dan perusahaan swasta memungkinkan investor untuk mendapatkan akses ke sekuritas pendapatan tetap yang berperingkat tinggi dan aman ini. Dari tahun 2005 sampai 2015, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang jangka panjang berkisar antara 0,25 sampai 2%. Karena risiko gagal bayar yang rendah dan lambannya pertumbuhan ekonomi di Jepang, imbal hasil obligasi Jepang rata-rata di bawah 1% dari tahun 2014 sampai 2015.

Obligasi Internasional iShares Internasional (NASDAQ: IGOV

IGOViSh Intl Trs Bd48. 90 + 0. 56% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) melacak kinerja S & P / Citigroup International Treasury Bond Ex-U. S. Index, yang terdiri dari obligasi pemerintah luar negeri dan tidak termasuk obligasi U. S.. Kepemilikan terbesar dana terkonsentrasi pada obligasi negara yang dikeluarkan oleh Jepang, dengan alokasi sekitar 24%. Obligasi negara yang dikeluarkan oleh negara lain, seperti Italia, Inggris, Prancis, Denmark dan Belanda, masing-masing memiliki alokasi kurang dari 7%. Sejak didirikan pada tahun 2009, IGOV telah menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 1. 37%. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0,35% dan durasi efektif 7. 5 tahun. Hasil rata-rata tertimbang IGOV mencapai 0,8%.

IGOV paling tepat bagi investor yang menginginkan terpapar obligasi negara yang dikeluarkan oleh negara asing di seluruh dunia dan menggunakan IGOV untuk melakukan diversifikasi portofolio obligasi mereka secara internasional untuk tujuan investasi pendapatan.

iShares 1-3 Tahun Trs Internasional Bd

The iShares 1-3 Tahun Trs Internasional Bd (NASDAQ: ISHG

ISHGiSh 3Yr Intl Tr82. 70 + 0. 51% Dibuat dengan Highstock 4. 2 6 ) berusaha untuk melacak hasil investasi Indeks S & P / Citigroup International Treasury Bond Ex-U. Indeks S. 1-3 Tahun. Tidak seperti IGOV, ISHG berinvestasi terutama pada obligasi negara maju yang memiliki jangka waktu antara satu sampai tiga tahun. Dana tersebut mengalokasikan sekitar 21. 5% dari portofolio obligasi Jepang berdaulat dalam waktu singkat. Negara maju lainnya, seperti Italia, Portugal, Prancis, Denmark dan Austria, memiliki alokasi individual di bawah 7%. Durasi efektif ISHG sangat rendah dan pada bulan September 2015 mencapai 1. 8 tahun, yang membuat dana ini kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Sejak awal tahun 2009, dana tersebut telah menunjukkan imbal hasil tahunan rata-rata -1.47%. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0,35% dan hasil rata-rata tertimbang 0,11%.

ISHG cocok bagi investor yang berminat pada obligasi pemerintah (obligasi pemerintah) negara maju yang memiliki jangka waktu lebih pendek dan kurang rentan terhadap risiko suku bunga. Karena jatuh tempo yang lebih rendah dan risiko default yang rendah, dana tersebut memiliki imbal hasil yang sangat rendah.

Vanguard Total International Bond ETF

The Vanguard Total International Bond ETF (NASDAQ: BNDX

BNDXVngTtl Intl ETF55. 03 + 0 15% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mencari untuk melacak kinerja Barclays Global Agregat ex-USD Float Adjusted Indeks Capped Dikenal (USD Hedged). BNDX memegang nilai tertinggi obligasi berdaulat dan korporasi dan melindungi risiko mata uangnya. Sekitar 80% portofolio BNDX diinvestasikan dalam kewajiban treasury internasional, sementara 13% dari aset investasi investasi dialokasikan ke kewajiban perusahaan. Sisanya 7% tersebar antara saham tunai dan instrumen fixed income securitized. BNDX mengalokasikan sebagian besar portofolio ke obligasi Jepang, dengan alokasi sekitar 23%, sementara obligasi swasta dan kedaulatan yang dikeluarkan oleh Perancis memiliki alokasi 11,7%. Dana tersebut juga memiliki kepemilikan obligasi yang dikeluarkan oleh Italia, U. K. dan Jerman, masing-masing memiliki alokasi masing-masing antara 8 dan 9%. Hingga September 2015, BNDX memiliki durasi efektif 7, 9 tahun dan yield rata-rata tertimbangnya adalah 1. 36%. Rasio biaya dana, 0, 19%, merupakan salah satu yang terendah di antara perusahaan sejenis. BNDX cocok bagi investor yang khawatir dengan fluktuasi mata uang asing dan ingin memperoleh eksposur yang luas terhadap obligasi negara dan perusahaan yang dikeluarkan oleh negara maju, termasuk Jepang.