3 Strategi Volatilitas Rendah Terbaik untuk Strategi Ketahanan Rendah Volatilitas Terbaik 2016 (ACWV, OEUR)

Strategi volatilitas rendah telah lama menjadi strategi go-to bagi investor perorangan, investor institusional dan terutama pensiunan. Proses berpikir di balik strategi volatilitas rendah adalah bahwa saham berkualitas tinggi yang paling tidak stabil akan mengungguli saham volatile dalam jangka panjang. Saham berkualitas tinggi umumnya adalah perusahaan dengan nama besar dengan pendapatan stabil, dividen yang sehat dan neraca yang kuat. Sementara volatilitas tidak selalu negatif, pasti bisa menyebabkan sakit kepala dan tekanan emosional, terutama bagi investor pensiun yang mencari stabilitas dan tingkat pengembalian yang dapat diandalkan.

Ledakan dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) telah menciptakan kategori produk baru yang diarahkan pada strategi volatilitas rendah, yang telah mendapatkan popularitas selama beberapa tahun terakhir. Investor dapat memperoleh eksposur terhadap ekuitas volatilitas rendah di seluruh dunia, yang dapat membantu diversifikasi portofolio dan memperbaiki risiko di dalam portofolio. Ketiga ETF volatilitas rendah ini memberikan diversifikasi dan menurunkan risiko volatilitas pasar ke pasar sebagai ulang tahun ke tujuh pendekatan pasar bull.

iShares MSCI Semua Mini Dunia Mini

The iShares MSCI Semua Negara Dunia Mini Vol ETF (NYSEARCA: ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah salah satu ETF dengan volatilitas rendah di luar sana untuk diversifikasi. ETF ini memungkinkan investor untuk memperoleh eksposur terhadap saham volatilitas rendah dari seluruh dunia. ETF mengenakan rasio biaya yang wajar sebesar 0,2% dan menghasilkan 2. 28%. Kinerja telah sangat kuat untuk ETF ini, yang belum pernah mengalami tahun yang kalah sejak 2012, tahun penuh pertama keberadaannya.

Mayoritas kepemilikan ETF berada pada saham raksasa dan topi besar di 35. 4 dan 43. 66%, masing-masing. Perawatan kesehatan merupakan eksposur sektor terbesar di 17. 18% dari portofolio, diikuti oleh konsumen defensif di 16. 79% dan jasa keuangan di 12. 32%. Meskipun ETF ini memiliki eksposur di seluruh dunia, portofolio ini memiliki bobot yang lebih rendah di ekuitas Eropa dan pasar negara berkembang. Sekitar 64. 25% portofolio diinvestasikan di Amerika Utara dan Selatan, diikuti oleh 27,41% eksposur ke Asia, dan hanya 8. 34% terpapar ke Eropa. Secara keseluruhan, portofolio tersebut dialokasikan 93. 89% di negara maju dan hanya 6. 11% di pasar negara berkembang. Pasar saham mungkin bukan mode terbaru atau strategi paling populer di Wall Street saat ini, karena komoditas terus merosot dan China mengirim gelombang kejut ke seluruh dunia, tapi di situlah volatilitas rendah masuk. Pasar negara berkembang tentu lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi dunia, yang telah berawan untuk memulai 2016, untuk sedikitnya.

Namun, investor yang mencari diversifikasi atau eksposur kecil ke pasar negara berkembang harus melihat pada saham PowerShares S & P Em Mkts Low Volatil ETF (NYSEARCA: EELV

EELVPwrShr ETF FTII24. 59 + 0. 45%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). ETF saat ini memiliki rasio biaya sebesar 0. 29% dan olahraga menghasilkan 2. 5%. Kinerjanya buruk pada tahun 2015, yang diharapkan dengan ketidakpastian global dan krisis pasar China di paruh kedua tahun 2015. Beralih ke asesmen portofolio, 45. 85% portofolio dialokasikan untuk saham dengan tutup besar dan 28. 94% dialokasikan ke saham topi raksasa, yang merupakan dua pangsa pasar terbesar dalam portofolio. Porsi jasa keuangan memiliki alokasi 32,65%, sedangkan 12,38% berada pada konsumen defensif dan 9,87% berada dalam layanan komunikasi. Meskipun disebut sebagai ETF pasar yang sedang berkembang, portofolio tersebut juga memiliki hampir 30% eksposur ke pasar negara maju, yang selanjutnya dapat membantu menjinakkan volatilitas. O'Shares FTSE Europe Quality Div ETF

Pendatang baru di ruang ETF adalah O'Shares Investments, yang memiliki investor "Shark Tank" Kevin O'Leary sebagai ketua perusahaan. O'Shares memisahkan diri dari kawanan dengan memusatkan perhatian pada persediaan volatilitas rendah berkualitas tinggi yang juga terjadi untuk membayar dividen yang kuat.

Investor dapat melihat-lihat O'Shares FTSE Europe Quality Div ETF (NYSEARCA: OEUR

OEURO25 31-0. 28%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) untuk pemaparan terhadap Ekuitas Eropa ETF hanya mulai diperdagangkan pada bulan Agustus 2015, jadi tidak banyak informasi kinerja masa lalu yang tersedia. Namun, ETF hadir setelah bertahun-tahun kesuksesan O'Leary menjalankan O'Leary Funds dan berbagai investasi lainnya, seperti yang terlihat pada acara TV "Shark Tank". Investor yang akrab dengan O'Leary dan gaya investasinya yang disiplin mungkin lebih cenderung mengabaikan usia ETF ini. ETF memiliki rasio biaya sebesar 0, 58%, membayar dividen bulanan dan telah melihat tingkat pengembalian -7. 39% sejak didirikan pada bulan Agustus 2015. Sebagian besar ETF dialokasikan ke saham topi raksasa, pada 65,84% portofolio, diikuti oleh saham dengan tutup besar di 26,56% dan saham mid-cap di 7 59%. Tiga alokasi sektor terbesar untuk ETF ini adalah konsumen yang defensif pada tingkat 19. 11%, diikuti oleh perawatan kesehatan sebesar 17 1% dan energi pada 11. 73%.