Berikut adalah ringkasan dari tiga reksa dana mid-cap yang dapat diadakan dalam jangka panjang sebagai kepemilikan inti.

Dengan menggunakan metode seleksi yang menekankan nilai fundamental dan potensi pertumbuhan, Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX") menawarkan portofolio yang memiliki mengembalikan return dua digit sambil menunjukkan resistansi terhadap downdrafts pasar. Dana tersebut memiliki pilihan untuk mengambil bagian portofolio yang cukup besar di luar Amerika Serikat, yang ditunjukkan oleh perpaduannya antara 52. 29% di perusahaan U. S. dan 36,63% di non-U. S. perusahaan. Dana tersebut memiliki 11,6% portofolio dalam bentuk tunai sambil mengelola $ 39 miliar.

Kepemilikan sektor terbesar adalah siklis konsumen dengan 29,71%, teknologi sebesar 17. 32% dan perawatan kesehatan dengan 13,46%. Tiga posisi terbesar dalam dana tersebut adalah UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 39-0. 23%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) di 5. 49%, Next Plc (OTC: NXGPY) dengan 3. 92% dan Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64 32 + 0. 30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 2 66%.

Fidelity Low-Priced Stock Fund tidak memuat dan memiliki investasi awal minimum sebesar $ 2, 500. Rasio harga terhadap pendapatan (P / E) adalah 12. 81, harga -to-book ratio (P / B) adalah 1. 52, dan hasil distribusi adalah 1. 24%. Dengan beta 0, 84, dana menunjukkan tingkat volatilitas 16% lebih rendah dari pasar yang luas. Dari tahun 2012 sampai 2015, rata-rata pengembalian dana rata-rata tahunan adalah 14. 97%

The Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX")

Dengan portofolio yang dibangun berdasarkan analisis fundamental tradisional, the Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX") dimulai di tingkat perusahaan dan bekerja sampai menemukan perusahaan yang dinilai terlalu rendah dengan potensi untuk mengungguli rekan-rekan mereka dan pasar yang luas. Hasilnya adalah penangkapan 93% dari keuntungan pada Standard & Poor's 500 (S & P 500) sejak 2012, dengan volatilitas yang lebih rendah dari pada pasar.

Perbekalan sektor mendukung industri dengan 21. 95%, diikuti oleh teknologi sebesar 17. 79% dan saham finansial dengan 14 93%. Kepemilikan portofolio terbesar adalah Xylem Inc. (NYSE: XYL

XYLXylem Inc66. 58 + 0. 02%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 26%, diikuti oleh Parker-Hannifin PHParker-Hannifin Corp184 66-0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 2. 18% dan Alleghany Corp. (NYSE: Y Corporation (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp184. YAlleghany Corp583. 49-0. 03% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 ) pada 2. 08%. The Victory Sycamore Didirikan Nilai Dana memiliki beban sebesar 5. 75% dan investasi awal minimum sebesar $ 2, 500. P / E adalah 17. 51, dan P / B adalah 2.17. Dana tersebut memiliki hasil distribusi sebesar 0, 78% dan beta sebesar 0,95 saat menjalankan $ 4. 7 miliar. Dari tahun 2012 sampai 2015, dana tersebut mendapat imbal hasil positif setiap tahunnya dan memiliki kenaikan tahunan rata-rata empat tahun sebesar 14,80%. Proses Pencapaian Saham di Prospector Opportunity Fund ("POPFX") dimulai dengan proses analisis bottom-up yang menekankan fundamental perusahaan, khususnya kekuatan neraca. Manajer portofolio dana kemudian mencari katalisator, seperti manajemen baru, mengubah fundamental sekuler atau produk baru yang dapat memacu apresiasi harga saham.

Dana tersebut sangat berbobot terhadap layanan keuangan, yang mewakili 46,8% kepemilikan, diikuti konsumen non-siklis pada tingkat 10. 26% dan teknologi dengan 8, 96%. Tiga posisi terbesar berada di sektor jasa keuangan, yang dipimpin oleh HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI

HTBIHomeTrust Bancshares Inc26.10-1.5%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) di 3. 02%, diikuti oleh Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) dengan 2. 93% dan Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50. 56 + 0 34% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 48%. The Prospector Opportunity Fund tidak memuat dan membutuhkan investasi awal minimum $ 10,000. Dana tersebut memiliki P / E sebesar 17. 32, P / B dari 1. 35 dan hasil dividen sebesar 0, 78% sambil mengelola $ 0. 09 miliar. Peringkat beta adalah yang terendah di kelompok pada 0. 82. Dana tersebut mendapat imbal hasil positif setiap tahun mulai 2012 sampai 2015, dengan tingkat pengembalian rata-rata tahunan 12. 64%. The Bottom Line Reksa dana mid-cap berbasis Momentum dapat memberikan keuntungan besar selama pasar bull, namun mungkin rentan selama downtrend pasar beruang. Kepemilikan inti, di sisi lain, disusun untuk menangkap persentase kenaikan yang tinggi yang dihasilkan di pasar yang meningkat dan mengurangi volatilitas penurunan saat harga turun. Semua dana ini telah menghasilkan tingkat pengembalian dua digit sejak 2012, dengan volatilitas yang lebih rendah dari pada pasar, membuat mereka layak dipertimbangkan sebagai investasi jangka panjang.