Pasar ekuitas baik tren ke atas atau ke bawah, atau berada dalam kisaran yang ketat, namun biasanya berfluktuasi antara pasar banteng dan pasar beruang. Pasar banteng merupakan indikasi ekonomi yang sehat, kepercayaan konsumen dan optimisme yang kuat. Berlawanan dengan pasar bull, pasar bearish mengindikasikan adanya pelemahan ekonomi, rendahnya kepercayaan konsumen dan penurunan nilai pasar lebih dari 20%.

Berinvestasi di Pasar Modal Mid-Cap

Investor harus selalu bertujuan untuk melestarikan modal di pasar beruang. Misalnya, jika investor memiliki portofolio senilai $ 10.000 dan kehilangan 25% selama pasar beruang, investor tersebut perlu menghasilkan pengembalian lebih dari 30% untuk mengembalikan modal investasinya ke $ 10.000. Nilai Mid-cap Saham cenderung kurang stabil dan mengungguli pasar selama pasar beruang, yang membantu melestarikan modal. Oleh karena itu, investor harus mempertimbangkan tiga nilai tukar berikut yang diperdagangkan di bursa sentral (ETFs) yang memberikan cara biaya yang efektif untuk berinvestasi di pasar ekuitas menengah untuk pasar bull dan bear.

PowerShares S & P MidCap Volatilitas Rendah Portofolio

Meskipun PowerShares S & P MidCap Volatilitas Rendah ETF (NYSEARCA: XMLV XMLVPwrShr ETF FTII45. 29 + 0 30% Dibuat dengan Highstock 4 2. 6 ) bukan merupakan nilai akhir dari nilai akhir ETF, ia mengalokasikan 20. 12% untuk nilai mid-cap dan 30. 12% untuk saham campuran mid-cap. Dana tersebut bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang sesuai dengan S & P MidCap Low Volatility Index, indeks dasarnya. Dalam kondisi pasar normal, XMLV menginvestasikan setidaknya 90% dari total aset bersih pada saham biasa termasuk dalam indeks dasarnya. Karena ETF memiliki 80 saham mid-cap dengan volatilitas historis 12 bulan terendah yang termasuk dalam Indeks S & P MidCap 400, ini harus berkinerja baik di pasar bullish dan bear.

Berdasarkan data trailing tiga tahun, XMLV memiliki beta sebesar 0, 73 ketika diukur terhadap Indeks Standard & Poor's 500 (S & P 500 Index), indikator utama yang digunakan secara luas di pasar ekuitas AS , per 31 Juli 2016. Ini adalah 27% lebih tidak stabil daripada pasar dan harus kehilangan nilai lebih rendah dari pasar selama pasar beruang, yang bermanfaat untuk pelestarian modal. Selain itu, ia memiliki rasio up-market atau upside rata-rata tahunan sebesar 94. 30% dan down market, atau downside, menangkap rasio 56. 76%. Oleh karena itu, indeks S & P 500 sedikit underperformed selama periode imbal hasil positif namun kalah jauh dari indeks di pasar bawah.

WisdomTree MidCap Dividend Fund

Dana Deviden WisdomTree MidCap (NYSEARCA: DON

DONWT US MidCap101 29 + 0 29% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah pertengahan -cap nilai inti ETF yang bertujuan untuk melacak WisdomTree MidCap Dividend Index.Indeks tersebut terdiri dari saham dengan pembayaran dividen mid-cap dengan pangsa pasar rata-rata sebesar $ 5. 5 miliar, pada tanggal 30 Juni 2016. Investor dapat menggunakan ETF dalam strategi mid-cap value dan income-oriented. Pada tanggal 31 Juli 2016, dana tersebut memiliki beta lima tahun yang mengikuti jejak dari angka 94 pada saat diukur terhadap Indeks S & P 500; Oleh karena itu, secara teoritis 6% lebih tidak stabil daripada indeks. Selain itu, ia memiliki rasio tangkapan terbalik sebesar 98. 06% dan rasio tangkapan turun 83. 89%. Rasio ini menunjukkan bahwa dana tersebut dilakukan sesuai dengan pasar selama pasar saham namun mengungguli Indeks S & P 500 selama pasar turun. Deptan Aristocrats ETF (NYSEARCA: REGL) adalah nilai pertengahan-blok ETF yang berfokus terutama pada saham yang termasuk dalam Indeks S & P MidCap 400 yang telah menghasilkan dividen paling sedikit setidaknya tiga kali lipat. S & P MidCap 400 Dividen Aristocrats ETF S & P MidCap 400 Dividen Aristocrats ETF 15 tahun berturut-turut. Dana tersebut bertujuan untuk melacak kinerja S & P MidCap 400 Dividen Aristocrats Index, indeks dasarnya. ETF diterbitkan pada 3 Februari 2015, dan mendapat pengembalian dari 24. 12% per tahun, 23 Agustus 2016. Sejak dana tersebut cukup baru, tidak ada data yang diberikan. untuk versi beta melawan Indeks S & P 500. Namun, selama tahun lalu, ETF memiliki rasio tangkapan terbalik sebesar 145,79% dan rasio tangkapan turun 88,79%. Oleh karena itu, REGL secara signifikan mengungguli Indeks S & P 500 selama pasar berlangsung dan tampil cukup baik dari pada indeks selama pasar turun. Ini harus melanjutkan pola ini karena investasinya pada saham dengan nilai deviden yang kuat untuk mengungguli pasar secara konsisten.