Membangun portofolio perusahaan yang berinvestasi di perusahaan real estat bisa memakan waktu dan mahal. Reksa dana real estat merupakan pilihan menarik bagi investor untuk mendapatkan eksposur ke industri real estat U. S. dengan biaya yang masuk akal. Reksa dana real estat biasanya berinvestasi pada trust investasi real estat (REITs) yang mengkhususkan diri dalam pengembangan, pembelian dan pemilikan berbagai properti real estat, seperti hotel, bangunan tempat tinggal, perkantoran dan properti industri. Kepemilikan real estat sangat populer di kalangan investor karena daya tarik diversifikasi dan lindung nilai parsial terhadap inflasi.

Fidelity Dana Investasi Real Estat Portofolio

Dana Portofolio Investasi Real Estat Fidelity memberikan paparan luas terhadap industri real estat. Dana tersebut menggunakan analisis fundamental dengan menggunakan pendekatan investasi bottom-up dan top-down untuk mengidentifikasi REIT yang tidak bernilai tinggi. Sekitar 39% aset dana diinvestasikan dalam REITs pasar-topi besar, sementara saham real estat menengah memiliki alokasi 45%. Hingga Oktober 2015, asetnya terdiri dari REITS industri / kantor dengan alokasi 25, 8%, REIT ritel dengan alokasi 24% 1% dan REIT dengan 22% alokasi 9%. Karena dana tersebut berfokus pada sisi fundamental, perusahaan ini secara ketat mengkaji laba perusahaan, neraca dan kesehatan keuangan. Sampai batas tertentu, dana tersebut menggunakan pendekatan top-down untuk memilih kepemilikannya berdasarkan faktor makroekonomi yang mempengaruhi industri real estat.

Dari tahun 2005 sampai 2015, dana tersebut menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 6,6% dan standar deviasi 26, 5%, menghasilkan rasio Sharpe sebesar 0. 33. Posisi kelebihan berat badan di pusat penyimpanan dan data REITs memberi dana keunggulan dalam hal prospek pertumbuhan di masa depan, karena penyimpanan publik dan properti pusat data siap untuk mengalami permintaan yang meningkat dari populasi dan bisnis secara umum. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0, 78% dan rating bintang empat dari Morningstar. Dana Portofolio Investasi Real Estat Fidelity paling tepat bagi investor yang ingin memperoleh keterpaparan secara luas terhadap industri real estat dengan biaya yang sangat rendah.

Dana Real Estat Baron

Dana Real Estat Baron berinvestasi di perusahaan real estat dan real estat yang memiliki keterpaparan luas terhadap banyak industri dan rentang kapitalisasi dengan fokus pada potensi pertumbuhan. Portofolio dana terkonsentrasi pada saham discretionary konsumen dengan alokasi sekitar 36% dan termasuk hotel, kasino dan berbagai perusahaan hiburan. Ini juga mengalokasikan 38. 1% asetnya ke saham keuangan dengan penekanan pada REITs. Karena berinvestasi di saham tidak hanya REIT, tapi juga perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan real estat mereka sendiri, kinerja dana agak terkait dengan seberapa baik bisnis yang mendasarinya berada pada properti ini.

Dana Real Estat Baron diciptakan pada tahun 2009. Sejak awal, telah menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 16,8% dan standar deviasi sebesar 16,5%, dengan rasio Sharpe 1. 02. Dana Kinerja yang kuat terutama disebabkan oleh pemilihan sahamnya yang kuat dan campuran saham REIT dan non-REITs. Karena mengandung banyak saham discretionary konsumen, penurunan belanja konsumen di masa depan dapat berdampak negatif terhadap kinerja dana. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 1, 06% dan rating bintang lima dari Morningstar. Hal ini paling tepat bagi investor yang menginginkan eksposur terhadap saham real estat dan saham terkait real estat dengan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan reksa dana real estat murni.

Dana Perolehan Nilai Real Estat REMA

Dana Peluang Nilai Perolehan Real Estat REMRES mengejar nilai investasi pada saham preferen dan saham preferen REITs publik dan perusahaan operasi real estat. Ini berfokus pada perusahaan topi menengah dan kecil. Dana tersebut mengalokasikan sebagian besar asetnya ke perusahaan real estat yang mengembangkan dan mengoperasikan gedung perkantoran, hotel dan bangunan industri. Lima besar kepemilikan rekening dana untuk 18. 3% dari portofolio dan termasuk WCI Communities, Inc., iStar, Inc., Brandywine Realty Trust, Hersha Hospitality Trust dan Plum Creek Timber Co., Inc.

REMS Real Estate Value-Opportunity Fund telah menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 8,35% dan standar deviasi sebesar 23,7% dari tahun 2005 sampai 2015, sehingga menghasilkan rasio Sharpe sebesar 0,41. Karena portofolionya sangat terpapar kelas atas dan hotel mewah dan properti hunian, belanja konsumen discretionary memainkan peran penting dalam kinerja dana tersebut. Seiring pertumbuhan belanja konsumen melambat di tahun 2015 dan mungkin akan terus lamban ke depan, hal ini dapat menimbulkan hambatan bagi dana tersebut. Ini memiliki rasio biaya 1. 61% dan rating bintang empat dari Morningstar. Dana ini paling tepat bagi investor yang ingin mendapatkan akses saham dari berbagai macam real estat dan perusahaan U. S. yang terkait dengan real estat.