3 Manajer portofolio untuk Reksa Dana Pertumbuhan (FCNTX)

Ini Strategi Panin Asset Manajemen Optimalkan Reksa Dana (Mungkin 2024)

Ini Strategi Panin Asset Manajemen Optimalkan Reksa Dana (Mungkin 2024)
3 Manajer portofolio untuk Reksa Dana Pertumbuhan (FCNTX)

Daftar Isi:

Anonim

Masa jabatan manajer tidak selalu merupakan faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan saat memilih reksa dana baru, karena keberhasilan manajemen masa lalu bukanlah jaminan kinerja masa depan. Namun, catatan keberhasilan yang berhasil dalam mengelola dana selama 10 sampai 20 tahun adalah ukuran keterampilan dan pengalaman yang baik, yang berasal dari operasi dalam kondisi pasar yang bervariasi. Seorang manajer portofolio berjangka panjang dengan catatan kinerja tinggi lebih cenderung menghasilkan kesuksesan lebih tinggi daripada manajer pemula dengan satu atau dua tahun di kendali. Dengan demikian, masa kerja dan kinerja manajer harus menjadi bagian dari pencarian reksa dana yang cermat. Manajer reksa dana berikut telah mencapai kinerja tingkat tinggi setidaknya selama 15 tahun.

William Danoff bergabung dengan Fidelity Investments pada tahun 1986, akhirnya mengambil kendali dari Fidelity Contrafund ("FCNTX") pada tahun 1990. Di bawah tangan Danoff, dana tersebut telah berkembang menjadi salah satu dari Reksa dana terbesar yang dikelola secara aktif di dunia, dengan aset kelolaan sebesar A $ 107 miliar. FCNTX diluncurkan pada tahun 1967 sebagai dana investasi pelawan tapi telah mengalihkan pendekatan investasinya di bawah Danoff. Sekarang berfokus terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki nilai undervalued dengan prospek pertumbuhan yang kuat. Pada tanggal 28 April 2016, dana tersebut memiliki rating analis Morningstar perak dan peringkat keseluruhan bintang lima dalam kategori dana pertumbuhan besar. Hasil pengembalian tahunan 15 tahunnya adalah 8. 47%, mana yang terbaik dalam kategori. Kembalinya 10 tahun adalah 7. 81%, dan pengembalian tiga tahunnya adalah 11. 99%.

Danoff menyelesaikan pendidikan sarjana di Harvard University dan memperoleh gelar MBA di University of Pennsylvania Wharton School. Terlepas dari periode singkatnya sebagai analis riset di perusahaan investasi New York Furman Selz, Danoff telah menghabiskan seluruh karirnya di Fidelity. Dia juga mengelola Fidelity Series Opportunistic Insights Fund ("FVWSX") dan merupakan co-manager dari Fidelity Advisor New Insights Fund ("FNIAX").

Larry J. Puglia memulai karirnya di T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW

TROWT Rowe Price Group Inc94, 74 + 0 18%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) pada tahun 1990 sebagai analis industri jasa keuangan. Setelah tiga tahun dengan firma tersebut, dia ditunjuk sebagai manajer portofolio dari T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ("TRBCX"). TRBCX berfokus terutama pada saham blue-chip mid-and large-cap dengan prospek pertumbuhan di atas rata-rata. Pada tanggal 28 April 2016, dana tersebut memiliki rating analis Morningstar perak dan peringkat keseluruhan bintang lima dalam kategori dana pertumbuhan besar. TRBCX memiliki pengembalian tahunan 15 tahun sebesar 6. 18%, pengembalian 10 tahun sebesar 8. 33% dan pengembalian tiga tahun sebesar 14.33%. Ini memiliki $ 30. 7 miliar di AUM.

Puglia meraih gelar sarjana dari University of Notre Dame dan gelar MBA dari University of Virginia Darden Graduate School of Business. Sebelum bergabung dengan T. Rowe Price, dia bekerja selama delapan tahun di Peat Marwick, sebuah perusahaan akuntansi dan konsultasi dan pendahulu raksasa layanan profesional, KPMG. Di samping pekerjaannya sebagai manajer portofolio, Puglia berfungsi sebagai wakil presiden di T. Rowe Price Group. Dia juga memegang penunjukan Chartered Financial Analyst (CFA) dan penunjukan Akuntan Publik Bersertifikat (CPA). Steven S. Wymer telah bekerja di Fidelity Investments sebagai analis riset dan manajer portofolio sejak tahun 1989, dan memimpin Dana Peremajaan Perusahaan Fidelity Growth ("FDGRX") pada tahun 1997. Target dana perusahaan besar-besar siap untuk pertumbuhan penjualan dan pendapatan yang berkelanjutan. Pada tanggal 28 April 2016, FDGRX memiliki rating analis Morningstar perak dan peringkat keseluruhan bintang lima dalam kategori dana pertumbuhan besar. Di bawah Wymer, dana tersebut menghasilkan pengembalian 7,6% tahunan sebesar 7, 06%, pengembalian 10 tahun sebesar 9,4%, dan pengembalian tiga tahun sebesar 13,39%. Ini memiliki $ 37. 8 miliar di AUM. Wymer menyelesaikan pendidikan sarjana di University of Illinois, dan menerima gelar MBA dari University of Chicago Booth School of Business pada tahun 1989. Sementara seorang mahasiswa di University of Chicago, Wymer bekerja sebagai konsultan bisnis di Deloitte Haskins and Sells , pendahulu dari perusahaan jasa profesional Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. Setelah lulus, ia memulai karirnya di Fidelity. Wymer memegang penunjukan Akuntan Publik Bersertifikat (CPA).