Dibandingkan dengan rekan-rekan besar mereka, saham mid-cap secara historis menunjukkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Namun, kinerja yang lebih baik ini datang dengan mengorbankan volatilitas yang lebih tinggi. Saham mid-cap biasanya memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan prospek investasi yang lebih baik dibandingkan saham-saham besar yang mungkin mengalami kejenuhan pasar. Pada saat yang sama, perusahaan saham mid-cap cenderung memiliki keunggulan kompetitif dan sumber keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil mereka. Investor dapat memperoleh eksposur diversifikasi saham mid-cap dengan membeli reksa dana yang dikelola secara pasif yang mengikuti pendekatan pengindeksan.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Saham Investor

Assets Under Management (AUM): $ 67 miliar

2010-2015 Nilai Aktiva Bersih Rata-rata Tahunan (NAB) Kembali: 13. 46% < Rasio Beban Bersih: 0. 23%

Saham Investor Tingkat Atas Vanguard Mid-Cap melacak kinerja CRSP US Mid Cap Index, indeks saham beragam perusahaan menengah ukuran menengah. Dana tersebut berinvestasi di semua komponen indeks yang mendasari alih-alih mengikuti pendekatan sampling. Ini memiliki rasio omset yang relatif rendah yaitu 11%, sehingga sangat efisien pajak. Saham keuangan memiliki bobot terbesar dalam portofolio dana sekitar 20%, sementara saham industri menyumbang 17% dari aset dana tersebut. Tidak ada kepemilikan tunggal yang mencakup lebih dari 1% aset dana.

Karena strukturnya yang sangat murah, kesalahan pelacakan yang rendah dan manajemen yang berpengalaman, dana tersebut telah memperoleh peringkat analis emas dan peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ini datang tanpa biaya beban dan mengharuskan investor untuk berkontribusi setidaknya $ 3.000 sebagai investasi awal.

Dreyfus Mid Cap Index Fund

AUM: $ 3. 1 miliar

2010-2015 Rata-rata Tahunan NAV Kembali: 12. 51%

Rasio Beban Bersih: 0. 50%

Dreyfus Mid Cap Index Fund melacak kinerja Indeks MidCap 400 Standard & Poor yang diikuti secara luas, yang terdiri dari 400 saham biasa media AS -size perusahaan. Dana tersebut menggunakan strategi replikasi penuh dengan menahan 400 saham termasuk dalam indeks patokan. Tidak ada satu sektor dalam portofolio dana yang memiliki alokasi lebih dari 11%. Sektor real estat memiliki alokasi 11%, sedangkan saham barang modal menyumbang 10% dari aset dana tersebut.

Manajer utama dana, Thomas J. Durante, telah bergabung dengan Dreyfus Mid Cap Index Fund sejak tahun 2000 dan mampu mengalahkan tingkat pengembalian rata-rata yang disesuaikan dengan risiko dari rekan-rekannya di kelompok campuran mid-cap. Morningstar telah memberikan dana tersebut dengan rating keseluruhan empat bintang. Dana tersebut tidak memiliki biaya beban dan dilengkapi dengan jumlah kontribusi minimum sebesar $ 2, 500.

Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class

AUM: $ 1.4 miliar

2012-2015 Rentang Nampan Tahunan Rata-rata: 15. 85%

Rasio Beban Bersih: 0. 22%

Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class berusaha untuk melacak kinerja Russell Midcap Index , yang terdiri dari 800 saham terkecil yang termasuk dalam Russell 1000 Index. Sebagian besar perusahaan yang dipegang oleh dana tersebut memiliki kapitalisasi pasar menengah. Saham keuangan menempati tempat terbesar dalam portofolio dana dengan alokasi sekitar 22%. Ekuitas konsumen dan ekuitas teknologi informasi masing-masing memiliki alokasi 17% dan 15%. Kepemilikan dana sangat beragam dengan tidak ada kepemilikan tunggal yang memiliki lebih dari 1% aset dana. Kepemilikan 10 besar dana tersebut memiliki alokasi sebesar 4. 2%.

Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class memiliki salah satu biaya terendah di antara perusahaan sejenis. Ini telah meraih peringkat keseluruhan empat bintang dari Morningstar. Dana tersebut tidak membebankan biaya beban dan memerlukan investasi minimal $ 2, 500.

Columbia Mid Cap Index Fund Kelas A

AUM: $ 3. 7 miliar

2010-2015 Rentang Nampan Tahunan Rata-rata: 12. 54%

Rasio Beban Bersih: 0. 45%

The Columbia Mid Cap Index Fund Class A melacak kinerja Standard & Poor's MidCap 400 Index . Seperti rekan Dreyfus-nya, dana ini menghasilkan replikasi penuh dan menampung 400 saham dalam portofolio. Ini memiliki sedikit keuntungan dibandingkan dengan pesaingnya Dreyfus dalam hal rasio biaya yang sedikit lebih rendah, yang bisa menambahkan angka signifikan dalam jangka panjang. Columbia Mid Cap Index Fund Class A telah meraih peringkat keseluruhan empat bintang dari Morningstar. Ini datang tanpa biaya beban dan memerlukan investasi minimal $ 2, 000.