Tidak ada reksa dana yang fokus secara eksklusif pada saham perusahaan penerbangan. Namun, karena maskapai penerbangan merupakan komponen utama dari keseluruhan sektor transportasi, saham perusahaan penerbangan sering tampil menonjol dalam portofolio kepemilikan reksadana dengan fokus sektor transportasi. Selain itu, saham perusahaan penerbangan dapat dimasukkan ke dalam sejumlah reksa dana lain berdasarkan kinerja saham perusahaan penerbangan atau seberapa baik saham tersebut sesuai dengan strategi dan gaya investasi manajer investasi.

Fidelity Pilih Dana Transportasi Udara

Fidelity Select Air Transportation Fund pertama kali dikeluarkan pada tahun 1985 oleh Fidelity Investments. Tujuan utama dana tersebut adalah apresiasi modal. Manajer dana, Matthew Moulis, mencapai tujuan ini dengan berinvestasi terutama di saham biasa. Dalam keadaan normal, Moulis menginvestasikan 80% atau lebih dari aset dana tersebut ke saham perusahaan asing dan domestik yang terutama melakukan pengangkutan penumpang, barang atau surat, melalui pesawat terbang. Hal ini dapat dilakukan atas dasar regional, nasional atau internasional. Manajer dana menggunakan analisis fundamental dari berbagai faktor untuk memilih investasi, termasuk posisi industri dan stabilitas keuangan masing-masing perusahaan, serta kondisi pasar dan ekonomi yang berlaku.

Total aset dana di atas $ 360 juta. Rasio biaya adalah 0, 83%, yang berada di bawah rata-rata kategori. FSAIX menawarkan hasil dividen sekitar 0, 15%, dan pengembalian tahunan lima tahunannya hanya di bawah 17%. Kepemilikan atas untuk FSAIX meliputi United Parcel Service, Inc. Kelas B; FedEx Corporation; dan Boeing Co. Rasio omset tahunan untuk portofolionya sekitar 65%. FSAIX sangat sesuai bagi investor yang mencari eksposur terhadap perusahaan angkutan udara dan transportasi luar negeri dan domestik. Ini dinilai oleh Morningstar sebagai risiko rendah dan menawarkan pengembalian di atas rata-rata.

Rydex Transportation A Fund

Dana Transportasi Rydex A pertama kali dikeluarkan pada tahun 2004 oleh Dana Rydex. Tujuan utama RYTSX adalah apresiasi modal maksimal. Biasanya, tim yang mengelola dana tersebut menginvestasikan hampir semua aset bersih di sekuritas efek perusahaan transportasi yang melakukan perdagangan di Amerika Serikat. Tim juga menginvestasikan aset dana dalam derivatif, terutama terdiri dari kontrak berjangka, opsi sekuritas dan indeks saham. Manajemen dana sangat menyukai investasi pada perusahaan kecil dan menengah. Untuk mendapatkan paparan surat berharga pemerintah U. S. dan perusahaan transportasi luar negeri, RYTSX juga dapat berinvestasi di American Depositary Receipts, atau ADRs.

Aset RYTSX berjumlah sekitar $ 23 juta.Rasio biaya adalah 1. 6%, yang secara signifikan di atas rata-rata untuk sektor transportasi atau reksa dana kategori industri. Kembalinya tahunan lima tahun adalah 14,4%. Kepemilikan teratas untuk RYTSX meliputi Ford Motor Company; United Parcel Service, Inc. Kelas B; dan Delta Airlines Inc. Rasio omset tahunan untuk portofolio secara substansial tinggi, yaitu 247%.

Karena rasio omset yang sangat tinggi dari dana ini, paling cocok bagi investor yang cukup stabil secara finansial untuk menangani biaya transaksi yang lebih tinggi dan sejumlah besar kenaikan modal yang dapat dikompensasikan. RYTSX mungkin juga cocok untuk investor yang mencari eksposur ke perusahaan transportasi asing, khususnya melalui investasi di ADR, bersamaan dengan keterpaparan umum terhadap industri ini.

Fidelity Select Transportation Fund

Fidelity Select Transportation Fund pertama kali diterbitkan oleh Fidelity pada tahun 1986. Tujuan utama FSRFX adalah pertumbuhan modal jangka panjang. Dalam kondisi biasa, setidaknya 80% dari asetnya yang $ 517 juta diinvestasikan pada saham biasa perusahaan yang bisnis utamanya adalah penyediaan jasa transportasi, atau perancangan, pembuatan, pendistribusian dan penjualan peralatan yang digunakan di industri transportasi. Aset dana dapat diinvestasikan di ekuitas domestik U. S. dan saham biasa emiten asing. Manajer dana menggunakan analisis fundamental mengenai kondisi keuangan, pasar dan ekonomi untuk mengevaluasi dan memilih sekuritas yang membentuk portofolio investasi dana. Rasio biaya untuk FSRFX adalah 0, 81%, dan menawarkan hasil dividen sebesar 0,37%. Pengembalian tahunan lima tahunan dana tersebut sekitar 15,5%. Di antara kepemilikan teratas FSRFX adalah Union Pacific Company; American Airlines Group, Inc., dan FedEx Corporation. Rasio omset tahunan untuk portofolionya adalah 72% moderat. Dana ini dinilai sebagai risiko menengah dan menawarkan pengembalian investasi di atas rata-rata. FSRFX sangat sesuai bagi investor yang mencari paparan luas terhadap keseluruhan kinerja sektor transportasi. Kinerja yang mengesankan membuatnya menarik bagi investor pertumbuhan.