IShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0. 11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah perdagangan yang diperdagangkan dana (ETF) yang bertujuan untuk menghasilkan hasil investasi yang sesuai dengan harga umum dan hasil indeks yang terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil AS yang dikenal sebagai Russell 2000 Index. Pada tanggal 14 Juli 2015, sejak tanggal dimulainya pada tanggal 22 Mei 2000, iShares Russell 2000 ETF telah mencapai rata-rata pengembalian tahunan rata-rata sebesar 8,2% dengan melacak Russell 2000 Index.
Kepemilikan 10 besar ETF saat ini adalah 0. 28% Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0. 25% Team Health Holdings Incorporated (TMH), 0. 25% Tyler Technologies Incorporated (TYL), 0. 24% Manhattan Associates Incorporated (MANH), 0. 23% West Pharmaceutical Services Incorporated (WST), 0. 23% Maximus Incorporated (MMS), 0. 23% Cepheid (CPHD), 0. 23% Investor Bancorp Incorporated (ISBC), 0. 23 % Neurocrine Biosciences Incorporated (NBIX) dan 0. 22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE). Bobot kepemilikan ini di IWM bertujuan untuk mereplikasi kepemilikan atas Russell 2000 Index.

The iShares Russell ETF adalah keranjang stok kecil yang terdiversifikasi dengan baik. IWM mengalokasikan reksadana ke berbagai sektor, seperti 24. 52% untuk keuangan, 16. 60% untuk teknologi informasi, 16. 47% untuk perawatan kesehatan, 14. 72% untuk discretionary konsumen, 12. 71% untuk industri, 3. 91% untuk bahan, 3. 61% untuk energi, 3. 34% untuk utilitas, 3. 07% untuk konsumen pokok dan 0, 82% untuk telekomunikasi. IWM juga mengalokasikan sebagian kecil, 0. 24%, dari dana tersebut untuk kas dan / atau derivatifnya.

Karakteristik

iShares Russell 2000 ETF disusun sebagai perusahaan investasi terbuka, yang dikelola oleh BlackRock iShares dan didistribusikan oleh BlackRock Investments, LLC. Pada 13 Juli 2015, IWM memiliki 1, 978 kepemilikan, tidak termasuk kas dan turunan lainnya, dan $ 30. 5 miliar pada aset bersih. The iShares Russell 2000 ETF tercatat di New York Stock Exchange Arca Exchange (NYSE Arca). IWM melacak patokan utama saham U. S. topi kecil dan menyediakan akses ke 2.000 saham topi kecil, yang memiliki kapitalisasi pasar kurang dari $ 1 miliar, dalam satu dana tunggal.
Pada tanggal 31 Maret 2014, iShares Russell 2000 ETF mempertahankan rasio biaya bersih sebesar 0,20%, yang relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata kategori sebesar 0,35%. Hal ini disebabkan rasio perputaran dana yang rendah sebesar 19%, yang mengindikasikan BlackRock iShares secara pasif mengelola dana tersebut.

Kesesuaian dan Rekomendasi

Karena iShares Russell 2000 ETF melacak Indeks Russell, investor dapat memperoleh eksposur ke perusahaan U. S. publik kecil. Namun, investor harus waspada terhadap risiko yang terkait dengan dana ini, seperti risiko negara, risiko mata uang, risiko ekonomi dan risiko suku bunga.Investor secara khusus memperhatikan stabilitas ekonomi U. S. dan stabilitas keuangan. Selama masa ketidakstabilan ekonomi, IWM dapat sangat menderita karena perusahaan yang kurang mapan cenderung gulung tikar.

Pada tanggal 29 Juni 2015, IWM memiliki alpha lima tahun yang mengikuti jejak -3. 86, beta 1. 26, standar deviasi 16. 76%, rata-rata imbal hasil tahunan sebesar 16,30% dan rasio Sharpe 1. 03. Menurut statistik teori portofolio modern (MPT) ini, berdasarkan pada alfa dana, IWM berkinerja buruk MSCI ACWI NR USD Index sebesar 3,86%.

Beta beta 1. 26 mengindikasikan secara teoritis 26% lebih mudah berubah daripada MSCI ACWI NR USD Index, yang juga dikenal sebagai indeks standar. Rasio Sharpe lima tahun yang mengikuti dana di 1. 03 mengindikasikan investor yang memiliki dana cukup lama untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang cukup besar terhadap risiko yang mereka ambil.
Berdasarkan statistik MPT dari iShares Russell 2000 ETF, investasi di iShares Russell 2000 ETF sangat sesuai bagi investor yang mengikuti strategi investasi pertumbuhan agresif. Dana tersebut direkomendasikan bagi investor yang menginginkan eksposur terhadap ekuitas U. S. small-cap dan memiliki toleransi risiko menengah-ke-tinggi. IWM juga cocok bagi investor yang ingin melakukan diversifikasi alokasi saham U. S. sambil mempertahankan potensi pertumbuhan jangka panjang dalam portofolio mereka.