Pasar ekuitas internasional berubah pada bulan Agustus 2015, ketika pasar saham China meledak dan pasar dunia melakukan penyelaman hidung selama seminggu. Sangat sedikit dana yang diperdagangkan di bursa internasional (ETF) memasuki bulan November yang meningkat di tahun ini.

ETF Internasional didominasi oleh Vanguard, BlackRock dan State Street Global Advisors (SSgA). Namun, dengan sedikit pengecualian, sebagian besar dana dari semua perusahaan ini berjuang pada 2015 didukung oleh lambannya kinerja dan gejolak Asia di zona euro dan Timur Tengah. Meski begitu, banyak investor Amerika yang mencari di luar negeri berkat prospek Federal Reserve yang akhirnya menaikkan suku bunga.

Ada juga kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga dapat membahayakan perusahaan keuangan U. S., karena kenaikan suku bunga mungkin juga menandai berakhirnya pelonggaran kuantitatif dan pro-finansial oleh Federal Reserve. Perhatian ini tidak perlu dilakukan dengan saham keuangan asing, yang mungkin terlihat menyebar melebar jika tingkat suku bunga global naik. Sangat sulit untuk memprediksi jenis lingkungan suku bunga yang akan dilihat oleh lembaga keuangan asing pada tahun 2016.

IShares MSCI EAFE Small-Cap Fund

Penerbit: BlackRock iShares

Aset yang dikelola (AUM): $ 5. 04 miliar

2015 to-date (YTD): 7. 82%

Rasio biaya: 0. 4%

Jika Anda mencari ETF ekuitas internasional yang menonjol 2015, iShares MSCI EAFE Small-Cap fund (NYSEARCA: SCZ SCZiS MSCI EAFE SC63. 33 + 0 22% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) apakah itu. Its 7. 82% YTD kembali jauh di atas salah satu ETF lain dalam daftar, meskipun bagian dari kinerja itu adalah kebetulan waktu; SCZ terpincang-pincang Januari setelah jatuh bebas yang dimulai pada bulan Juni 2014. Dengan kata lain, SCZ memulai begitu rendah pada bulan Januari sehingga bisa memberikan hasil positif bahkan setelah bencana pada bulan Agustus.

Namun demikian, SCZ naik 12. 8% selama tiga tahun dan memukul setiap tanda centang yang dapat diharapkan oleh investor ETF. Basis aset cukup besar untuk menghindari kekhawatiran penutupan, rasio biaya masih rendah mengingat segmen dan diperdagangkan dengan sangat baik untuk ETF bertutup kecil.

SCZ mengecualikan perusahaan Kanada, yang menjadi standar berkat kedekatan kinerja Kanada dan Amerika. Keanekaragaman keseluruhan sangat kuat; 10 kepemilikan teratasnya hanya menambahkan hingga 3. 5% dari total aset, dan tidak ada satu sektor pun yang terdiri dari lebih dari 20% portofolio dalam keadaan normal. Secara keseluruhan, paparan ke Jepang dan Inggris sangat kuat.

Vanguard FTSE All-World ex-U. S. ETF

Penerbit: Vanguard

AUM: $ 13. 36 miliar

2015 Kinerja YTD: -2. 68%

Rasio biaya: 0.14%

Vanguard FTSE All-World ex-U. S. ETF (NYSEARCA: VEU VEUVn FTSE exUS54 12 + 0 37% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berfokus pada persediaan besar dan menengah untuk semua negara kecuali Amerika Serikat Negara, menawarkan cakupan yang sangat beragam dan beragam dengan likuiditas tinggi dan biaya rendah. Secara khusus, ia melacak FTSE All World ex-U. S. Net TR U. S. RIC Index, yang berarti bersandar pada saham keuangan.

Pertandingan keuangan adalah tentang menuju tahun 2016, kecuali bahwa VEU bukan ETF beli dan beli; Ini untuk investor jangka panjang yang menginginkan apresiasi jangka panjang, bukan keuntungan cepat. Kira-kira seperlima dari portofolio berasal dari Jepang, dengan 15% lainnya dari Inggris. Tidak ada negara lain yang bahkan terdiri dari 7. 5% dan, terutama, China dan India tidak muncul di 10 negara teratas. VEU menghasilkan 2. 90% dalam 12 bulan antara November 2014 dan November 2015, jadi ada potensi bermain pendapatan juga.

IShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Penerbit: BlackRock iShares

AUM: $ 8. 5 miliar

2015 Kinerja YTD: -10. 82%

Rasio biaya: 0. 16%

Banyak publikasi mungkin menempatkan iShares Core MSCI Emerging Markets ETF dengan benar (Core: ITEM) < 4. 2. 6 ) di segmen dana emerging markets daripada di ekuitas internasional, namun masih menghindari stok domestik dan yang lebih penting, membungkus portofolio yang tercakup dengan baik dalam paket biaya rendah. Lebih dari 70% portofolio didedikasikan untuk perusahaan-perusahaan dari negara berkembang dan negara maju di Asia - banyak Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan dan China. IEMG adalah sister ETF dari reksa dana EEM dari BlackRock, walaupun IEMG lebih sedikit berfokus pada perusahaan-perusahaan kecil dan berhasil menutupi 99% dari semua kapitalisasi pasar di segmen ini. IEMG memiliki biaya rendah sebesar 16 basis poin (bps), dan diperdagangkan lebih dari $ 150 juta per hari pada spread yang sangat kecil. Kepemilikan individu teratas meliputi Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing and Tencent Holdings. Lebih dari separuh portofolio berasal dari sektor keuangan, teknologi dan sektor siklis konsumen, yang berarti lebih sedikit terpapar sektor energi dan perawatan kesehatan.

Vanguard Global ex-U. S. Real Estat ETF

Penerbit: Vanguard

AUM: $ 3 miliar

2015 Kinerja YTD: -4. 9%

Rasio Beban: 0. 24%

Vanguard Global ex-U. S. Real Estat ETF (NYSEARCA: VNQI

VNQIVn Glbl ExUS RE59 82-0 12%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mengambil tempat ini di depan SDPR Dow Jones Global Real Estate ETF dan Trust First FTSE EN Mengembangkan Pasar Real Estat ETF karena biayanya setengahnya sama dengan pemain besar lainnya di eks-U global. S. ruang real estat Ini juga memiliki portofolio terbesar dan paling ekspansif. VNQI melacak S & P Global ex-U. S. Indeks Properti, yang banyak diinvestasikan di Jepang, Hong Kong dan Inggris - semua tempat dengan populasi yang sangat besar dan sangat sedikit ruang. Ada juga alokasi investasi real estat yang bagus di China daratan, sesuatu yang banyak kekurangan pesaing.VNQI mencakup investasi real estat komersial, perumahan, khusus dan campuran (REITs) dan setiap jenis layanan real estat lainnya. Bagi investor yang ingin memegang dana real estat satelit, VNQI adalah permainan jangka panjang yang kuat. REIT biasanya sangat buruk saat suku bunga naik, jadi ini mungkin ETF menunggu peluang harga yang lebih baik di akhir tahun.

Schwab Fundamental International Large Company ETF

Penerbit: Charles Schwab

AUM: $ 761. 85 juta

2015 Kinerja YTD: -2. 96%

Rasio biaya: 0. 32%

Perusahaan Besar Internasional Schwab Fundamental ETF (NYSEARCA: FNDF

FNDFSch Fnd Intl LG30 53 + 0. 23%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berfokus pada sisi yang lebih kecil dari spektrum topi besar, dengan harapan menemukan perusahaan yang secara fundamental undervalued. FNDF mengikuti Russell Fundamental Developed ex-U. S. Large Company Index, yang menggunakan proses penyaringan saham yang secara khusus menargetkan penjualan, arus kas, dividen dan metrik laporan keuangan tradisional lainnya. Biasanya ada antara 800 dan 900 kepemilikan dalam dana tersebut. Salah satu metrik fundamental tradisional tidak membuatnya menjadi persamaan FNDF: harga saham. Ini membedakan FNDF dari ETF berbobot berat lainnya. Hasilnya adalah portofolio yang meluncur menuju energi dan industri dan jauh dari teknologi. Ini adalah pilihan kuat bagi investor dengan kemiringan mendasar / nilai.