Saham yang termasuk dalam kisaran mid-cap memberikan kesempatan unik bagi investor untuk mencari pertumbuhan modal dalam jangka panjang. Tidak seperti saham besar yang memberikan stabilitas karena pendapatan historis yang kuat dan reputasi yang mapan di kalangan konsumen, perusahaan mid-cap seringkali kurang dikenal namun dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan oleh karena itu volatilitas tambahan. Namun, saham perusahaan mid-cap menawarkan stabilitas lebih banyak daripada ekuitas kecil karena berkaitan dengan volatilitas harga. Saham mid-cap dapat menjadi pelengkap yang kuat untuk saham saham besar dan kecil dalam portofolio bagi investor yang bersedia mengambil risiko lebih besar untuk potensi keuntungan lebih besar.

Sementara saham mid-cap memiliki kelebihan, tidak semua ekuitas mid-cap sama. Beberapa perusahaan berada di bawah dasar pertumbuhan saham, sementara yang lain memenuhi kriteria yang dianggap bernilai saham. Untuk saham mid-cap yang dianggap undervalued di pasar, investor memiliki kesempatan tambahan untuk mencapai hasil investasi yang lebih besar dari rata-rata. Reksadana yang berinvestasi terutama pada saham dengan nilai mid-cap menawarkan keragaman di berbagai sektor dan wilayah geografis, dan memberi investor sebuah metode untuk menyebarkan risiko secara efisien.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Fund didirikan pada bulan Februari 2007 dan berusaha memberi investor apresiasi modal dalam jangka panjang. Manajer dana menginvestasikan tidak kurang dari 80% dari dana $ 3. 91 miliar aset di sekuritas perusahaan dengan kapitalisasi pasar berukuran sedang, serupa dengan yang ditemukan di dalam Russell Midcap Index atau S & P MidCap 400 Index. Manajer dana memiliki kemampuan untuk berinvestasi dalam ekuitas perusahaan dalam kategori kecil dan besar, juga dapat melakukan diversifikasi antara emiten domestik dan asing. Per Desember 2015, dana tersebut menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 13. 65%.

Manajer dana mendiversifikasi kepemilikan di berbagai industri, termasuk layanan keuangan sebesar 23. 84%, teknologi pada 12. 50%, siklus konsumen pada tingkat 10. 96% dan utilitas pada 9. 68 %. Mayoritas aset dana dimiliki oleh emiten dalam negeri, namun dana tersebut memberikan eksposur ke Greater Europe sebesar 6,35% dengan fokus pada pasar negara maju. Perusahaan yang termasuk dalam kategori mid-cap naik 49,35% dari portofolio, diikuti oleh kepemilikan topi besar di 34. 91% dan perusahaan topi kecil di 10. 99%. Kepemilikan teratas dalam portofolio meliputi Discover Financial Services di 2. 32%, Teva Pharmaceutical Industries di 2. 12% dan Allstate di 2. 01%. Rasio biaya untuk Fidelity Mid Cap Value Fund adalah 1. 15%, dan investor dikenakan beban penjualan di muka sebesar 5.75%. Tidak ada biaya penjualan ditangguhkan yang dinilai saat investor menukarkan saham. Investasi awal minimum sebesar $ 2, 500 diperlukan.

American Century Mid Cap Value Fund

American Century Mid Cap Value Fund didirikan pada tahun 2005 dan berusaha memberikan pertumbuhan modal jangka panjang kepada investor dengan pendapatan sebagai tujuan sekunder. Manajer dana menginvestasikan tidak kurang dari 80% dari dana $ 6 tersebut. 63 miliar aset di perusahaan mid-cap, mirip dengan yang ditemukan di dalam Russell 3000 Index. Pemilihan investasi untuk kepemilikan didasarkan pada sejumlah karakteristik nilai, termasuk saham sementara tidak disukai investor dan potensinya untuk kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada Desember 2015, dana tersebut telah menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 10 tahun sebesar 8. 75%. Sebagian besar kepemilikan dana tersebut adalah surat berharga dalam negeri, namun manajer investasi melakukan diversifikasi dalam hal eksposur sektor. Perusahaan jasa keuangan membentuk 21,85% portofolio, diikuti oleh perusahaan industri sebesar 12. 96%, perusahaan energi di 11. 8%, perusahaan utilitas pada tingkat 10. 61% dan perusahaan defensif konsumen sebesar 9. 6%. Kepemilikan tertinggi termasuk Republic Services di 2. 97%, Northern Trust di 2. 74%, Sysco di 2. 73% dan Imperial Oil di 2. 05%. Rasio biaya untuk American Century Mid Cap Value Fund adalah 1. 26%, dan investor menilai beban penjualan di muka sebesar 5. 75% saat mereka membeli saham. Tidak ada beban penjualan ditangguhkan yang dibebankan pada penebusan, dan investasi awal minimum sebesar $ 2, 500 diperlukan.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Value Value Mid-Cap Nilai T. Rowe didirikan pada tahun 1996 dan berusaha memberi investor apresiasi modal untuk jangka panjang. Manajer dana menginvestasikan setidaknya 80% dari dana $ 11. 37 miliar aset di perusahaan yang berada dalam kisaran mid-cap yang didefinisikan oleh S & P MidCap 400 Index atau Russell Midcap Value Index. Manajer dana berfokus pada ekuitas mid-cap dengan karakteristik nilai. Per Desember 2015, telah menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 10 tahun sebesar 8,1%.

Portofolio reksadana secara substansial terdiri dari posisi ekuitas dalam negeri, walaupun manajer investasi melakukan diversifikasi berdasarkan kategorisasi sektor. Jasa keuangan memiliki bobot terberat dalam dana tersebut, membentuk 26. 72% dari campuran investasi. Saham konsumen siklon naik 11,26% dari portofolio, diikuti oleh saham defensif konsumen pada 11,21%, saham bahan baku di 10. 94% dan saham industri sebesar 9, 81%. Sementara dana tersebut difokuskan pada ekuitas mid-cap, 21. 72% portofolio terdiri dari perusahaan-perusahaan besar, dan 17. 48% ada di perusahaan-perusahaan kecil. Kepemilikan tertinggi termasuk FirstEnergy di 2. 75%, Sysco di 2. 64%, Hologic at 2. 49% dan Northern Trust di 2. 43%.

Nilai Mid-Cap Value Value T. Rowe memiliki rasio biaya sebesar 0,8%, dan ini merupakan dana tanpa beban untuk pembelian dan pelunasan saham. Investor diharuskan memberikan investasi awal minimum sebesar $ 2, 500. Dana Sterling Mid Value Fund

Sterling Capital Mid Value Fund didirikan pada tahun 1996 dan berusaha untuk memberikan pertumbuhan modal jangka panjang dengan berinvestasi pada ekuitas yang tidak bernilai tinggi .Manajer dana menginvestasikan minimal 80% dari dana $ 668. 33 juta aset di sekuritas perusahaan yang berada dalam kisaran mid-cap pada saat pembelian. Manajer dana dapat berinvestasi pada emiten dalam negeri atau luar negeri, namun dana tersebut berfokus pada saham biasa perusahaan U. S.. Pada bulan Desember 2015, reksa dana telah menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 10% dari 7, 48%.

Meskipun dana tersebut tidak memberikan eksposur ke pasar luar negeri, para manajernya mendiversifikasi aset dalam hal sektor pasar. Jasa keuangan terdiri dari 33. 03% dari portofolio, diikuti oleh saham siklis konsumen di 23. 33%, industri di 14. 66%, teknologi pada 11. 68% dan perawatan kesehatan sebesar 9. 43%. Perusahaan mid-cap membentuk 53. 78% dari total campuran investasi, diikuti oleh 19. 97% saham dengan kapital besar dan 18. 95% di topi kecil. Kepemilikan saham dalam reksadana termasuk kelompok Omnicom sebesar 4. 53%, Leucadia National sebesar 4,38%, Markel 4,3% dan E * Perdagangan 3,8%.

Sterling Capital Mid Value Fund memiliki rasio biaya bersih 1. 18%, dan investor dikenakan beban penjualan di muka sebesar 5. 75%. Tidak ada biaya penjualan yang ditangguhkan, namun investasi awal minimum sebesar $ 1,000 diperlukan.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund didirikan pada tahun 1983 dan berusaha memberi investor apresiasi modal dengan berinvestasi pada efek ekuitas. Manajer dana menginvestasikan setidaknya 80% dari dana $ 2. 26 miliar aset di sekuritas perusahaan menengah di pasar domestik dan luar negeri. Manajer dana mengasah ekuitas dengan karakteristik nilai terlepas dari sektor atau wilayahnya. Per Desember 2015, reksa dana telah menghasilkan imbal hasil tahunan 10 tahun sebesar 5, 18%.

Sementara manajer dana dapat berinvestasi di pasar negara maju dan berkembang di luar Amerika Serikat, tidak ada eksposur asing dalam campuran investasi saat ini. Namun, diversifikasi hadir di seluruh kategori sektor, termasuk saham jasa keuangan di 22,62%, ekuitas real estat di 12. 93%, perusahaan teknologi pada 11,43% dan perusahaan utilitas pada level 10. 79%. Perusahaan mid-cap membentuk sebagian besar portofolio dana pada 63. 59%, diikuti oleh perusahaan besar pada 22. 78% dan perusahaan kecil pada posisi 13. 63%. Kepemilikan tertinggi termasuk Hartford Financial Services Group di 2. 58%, XL Group di 2. 41%, M & T Bank di 2. 24% dan Edison International di 2. 17%.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund memiliki rasio biaya 1,11%, dan biaya penjualan dimuka sebesar 5. 75% dinilai saat saham dibeli. Tidak ada biaya penjualan ditangguhkan, namun investasi awal minimum sebesar $ 1,000 diperlukan.