J. P. Morgan, dari JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), menawarkan kepada investor berbagai pilihan ekuitas dana yang berspesialisasi di berbagai relung pasar ekuitas dalam dan luar negeri. J. P. Morgan menggunakan pengetahuan dan keahlian institusionalnya untuk menjalankan reksa dana saham yang telah memperoleh peringkat kuat dari lembaga pemeringkat dana seperti Morningstar dan Lipper.

Manajer Nilai Perilaku yang Belum Diketahui Nilai Nilai Kelas A (UBVAX)

Aset yang Di bawah Manajemen (AUM): $ 4. 9 miliar

2010-2015 Rata-rata Nilai Aktiva Bersih Tahunan (NAB) Pengembalian: 15. 6%

Rasio Beban Bersih: 1. 51%

Nilai Nilai Tukar Manajer Pengelola yang Belum Ditemukan A mencari apresiasi modal dengan berinvestasi pada saham biasa perusahaan AS dengan karakteristik nilai. Dana tersebut menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan pada pembiayaan perilaku untuk memilih kepemilikan portofolio. Ini memiliki posisi kelebihan berat badan di saham finansial yang menyumbang 34% dari aset dana tersebut. Stok industri memiliki alokasi sekitar 18%, sedangkan ekuitas teknologi informasi mencapai 14% dari portofolio dana. Tidak ada satu pun dana yang memiliki alokasi lebih dari 5%.

Morningstar telah memberikan penghargaan kepada Value Management Fund Value Behavioral Manager A dengan peringkat bintang empat secara keseluruhan dalam kategori nilai kecil. Dana tersebut memiliki biaya beban sebesar 5,25% yang dapat dikecualikan dalam keadaan tertentu. Persyaratan investasi minimumnya adalah $ 2, 500.

Dana Pertumbuhan Keuntungan JPMorgan C (JGACX)

AUM: $ 6. 2 miliar

2010-2015 NAB Anggaran Tahunan Rata-rata: 15. 45%

Rasio Beban Bersih: 1. 74%

The JPMorgan Growth Advantage Fund Class C mencari pertumbuhan modal jangka panjang dan berinvestasi pada saham biasa perusahaan di semua kapitalisasi pasar dengan potensi pertumbuhan pendapatan yang kuat. Saham teknologi informasi memiliki posisi dominan dalam portofolio dana dengan alokasi sekitar 35%. Ekuitas konsumen dan persediaan kesehatan masing-masing memiliki alokasi 18 dan 17%. Kepemilikan 10 saham teratas itu mencapai sekitar 29% dari portofolio, tanpa satu saham pun memiliki alokasi lebih dari 5%.

Untuk pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang kuat, dana tersebut telah memperoleh peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Untuk mencegah kepemilikan jangka pendek sahamnya, JPMorgan Growth Advantage Fund Class C mengenakan biaya beban sebesar 1%, yang dapat diabaikan dalam kondisi tertentu. Dana tersebut mengharuskan investor untuk memberikan kontribusi minimal $ 1.000.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C (JIACX)

AUM: $ 3. 8 miliar

2010-2015 NAB Rerata Tahunan Rata-rata: 13. 93%

Rasio Beban Bersih: 1.54%

The JPMorgan Intrepid America Fund Class C berinvestasi pada instrumen ekuitas perusahaan U. S. besar dan menengah yang memiliki valuasi menarik, kualitas tinggi dan momentum kuat yang harus mengarah pada performa relatif yang buruk. Dana tersebut juga menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perilaku secara ekstensif untuk memilih kepemilikan portofolio. Ekuitas teknologi informasi memiliki sekitar 23% alokasi, sementara stok layanan kesehatan menyumbang sekitar 15% dari aset investasi yang diinvestasikan. Tidak ada kepemilikan tunggal yang memiliki alokasi 6% lebih dengan 10 saham teratas memiliki alokasi 29%.

The JPMorgan Intrepid America Fund Class C telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ini mengenakan biaya beban sebesar 1% dan memerlukan kontribusi minimal sebesar $ 2, 500.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class C (JMCCX)

AUM: $ 2. 5 miliar

2010-2015 NAB RAPAT Tahunan Rata-rata: 13. 3%

Rasio Beban Bersih: 1. 75%

Jender JPMorgan Mid Cap Equity Fund Kelas C menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% asetnya di saham perusahaan menengah-topi AS. Dana tersebut biasanya memilih kepemilikannya dari Russell Midcap Index menggunakan pendekatan bottom-up untuk pemilihan saham berdasarkan fundamental perusahaan, skrining kuantitatif dan analisis fundamental proprietary. Sebagian besar kepemilikan dana menunjukkan peningkatan pangsa pasar, arus kas bebas leluasa dan prospek pendapatan yang kuat. Saham finansial memiliki alokasi terbesar sekitar 21%, sedangkan ekuitas teknologi informasi mencapai 17% dari aset dana. Portofolionya terdiversifikasi dengan baik tanpa persediaan tunggal yang memiliki alokasi lebih dari 2%.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class C telah mendapatkan peringkat keseluruhan empat bintang dari Morningstar. Ini mengenakan biaya beban sebesar 1% dan mengharuskan investor untuk berinvestasi minimal $ 2, 500.