U. Saham S. telah berjuang di awal 2016 di lingkungan harga minyak yang rendah dan kebijakan uang mudah yang tidak efektif. Namun, sektor utilitas tidak hanya berhasil mengungguli pasar, namun juga satu-satunya sektor yang positif di tahun 2016. Hingga Februari 2016, perusahaan tersebut telah rally 6. 10% tahun yang lalu.

Dengan penerbangan yang aman dan mencari penghasilan, utilitas menjadi penerima manfaat bagi investor yang terus bergerak menuju area pasar yang lebih defensif dan konservatif. Selain itu, ekonomi global yang bergejolak juga dapat memaksa Federal Reserve untuk menunda kenaikan suku bunga yang diharapkan oleh Ketua Fed Janet Yellen pada 2016, yang akan bullish untuk saham utilitas. Dua investor ETF yang populer digunakan adalah Utilitas Utilitas Utilts121 Vanguard Utilities (VPUVanguard Utilts121). 12-0. 30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Utilitas SPDR ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55 00-0 38% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Ikhtisar ETF

Utilitas Utang Vanguard diluncurkan pada 26 Januari 2004, dan merupakan dana indeks utilitas yang melacak kinerja MSCI U. S. Indeks / Utilitas Pasar Berinvestasi. Pada Februari 2016, ETF Vanguard membebankan investor rasio biaya sebesar 0,10%, menawarkan yield 3,47% dan mendapat peringkat empat bintang oleh Morningstar Investment Research.

Utilitas SPDR ETF diluncurkan pada 16 Desember 1998, dan merupakan dana indeks utilitas yang melacak kinerja Indeks Sektor Utilitas Pilih. Pada Februari 2016, ETF memiliki rasio biaya sebesar 0, 14%, menawarkan yield 3. 50% dan diberi peringkat empat bintang oleh Morningstar.

Kinerja

Utilitas Vanguard ETF telah mengembalikan 7. 61% tahun ke tahun (YTD), sampai Februari 2016. Ini bahkan lebih mengesankan dalam jangka panjang, dengan tiga tahun pengembalian 11. 75%, pengembalian lima tahun sebesar 12. 23% dan pengembalian 10 tahun sebesar 7, 90%. Ini memiliki standar deviasi 13. 90 selama tiga tahun terakhir, 11. 86 selama lima tahun terakhir dan 13. 60 selama 10 tahun terakhir.

Utilitas SPDR ETF telah meningkat 7. 99% YTD, mulai Februari 2016. Tingkat pengembaliannya meningkat 11. 97% selama tiga tahun terakhir, 12. 25% selama lima tahun terakhir, 7. 62% dari jumlah 10 tahun terakhir dan 6. 35% selama 15 tahun terakhir. Ini memiliki deviasi standar tiga tahun yang mengikuti standar 14 05, pembacaan lima tahun 12 02, pembacaan 10 tahun untuk 13. 68 dan sebuah standar deviasi 14 26 selama 15 tahun terakhir.

Dana pihak ketiga berisi 83 kepemilikan dan memiliki rasio perputaran tahunan sebesar 7%, mulai Februari 2016. Kepemilikan lima saham teratasnya adalah Duke Energy Corp. dengan 7,3% , NextEra Energy Inc. dengan 7,16%, Southern Co. dengan 6. 30%, Dominion Resources Inc.dengan 6,8% dan American Electric Power Co. Inc. dengan bobot portofolio 24%.

Sampai dengan bulan Februari 2016, dana SPDR memiliki 30 kepemilikan dan memiliki omset tahunan sebesar 4%. Lima saham teratasnya adalah NextEra Energy Inc. dengan 9,31%, Duke Energy Corp. dengan 8. 34%, Southern Co. dengan 7. 78%, Dominion Resources Inc. dengan 7. 29% dan American Electric Power Co. Inc dengan bobot portofolio 38%.

ETF utilitas ini memiliki metrik yang sangat mirip yang membuat keduanya sama-sama. SPDR ETF menghabiskan 4 basis poin lebih banyak daripada ETF Vanguard, namun dana SPDR juga memiliki hasil yang sedikit lebih tinggi. Selain itu, ETF ini memiliki lima kepemilikan teratas yang sama dengan sedikit variasi pesanan berdasarkan bobot portofolio. Dengan utilitas terus menjadi satu-satunya sektor yang menggiling keuntungan, ETF Utilitas Vanguard dan SPDR Utilities ETF adalah dua opsi potensial untuk menangkap rally lebih lanjut di sektor ini.