Investor bernilai tinggi menuntut banyak dari penasihat keuangan mereka. Orang yang sangat kaya, khususnya, mengharapkan untuk menerima platform layanan penuh dari para manajer kekayaan mereka. Semakin banyak, mereka mencari penasihat yang dapat menawarkan layanan pengelolaan kekayaan global karena banyak dari mereka memiliki kekayaan luar yang besar di luar AS. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, banyak perusahaan manajemen kekayaan besar ingin menyesuaikan dan mengembangkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan unik klien yang memiliki aset di luar negeri namun ingin dilayani secara lokal. Kelompok manajemen kekayaan Deutsche Bank, Deutsche Asset & Wealth Management, khususnya, telah menemukan bahwa kliennya yang sangat kaya sekarang menuntut akses ke berbagai departemen di dalam sebuah bank investasi untuk melengkapi layanan pengelolaan kekayaan yang mereka terima saat mereka mencari investasi di AS, Eropa dan Asia.

Dengan banyaknya penasihat keuangan baru yang memasuki pasar, perusahaan pialang dan bank tidak lagi memegang benteng di industri pengelolaan kekayaan. Terdaftar penasihat investasi (RIA) sekarang memberikan perusahaan-perusahaan yang dijalankan untuk uang mereka dan yang telah berfungsi untuk meningkatkan kualitas penawaran industri secara keseluruhan. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Penasihat Keuangan Perlu Mencari Grup ini SEKARANG

.)

Menghadapi Tantangan

Menjelang kompetisi membutuhkan talenta terbaik. Ini juga berarti memastikan bahwa penasehat utama tersebut memenuhi permintaan klien mereka dan tetap mengikuti lingkungan keuangan yang selalu berubah

.

Keluar dari krisis keuangan, penasihat keuangan mengetahui bahwa mereka harus lebih memperhatikan kebutuhan klien mereka dan lebih fokus untuk membangun hubungan tersebut daripada sebelumnya.

Itu karena klien bernilai tinggi, hari ini, lebih tahu tentang pasar dan layanan pengelolaan uang daripada sebelumnya. Mereka sekarang membutuhkan lebih banyak dalam hal tingkat kecanggihan yang mereka inginkan dari penasehat mereka dan tingkat kepercayaan yang bersedia mereka berikan di tangan penasihat mereka. Dengan pemikiran tersebut, perusahaan manajemen kekayaan juga akan bijaksana untuk berpegang pada penasihat mereka yang paling berbakat dan terus mengembangkan talenta itu selama bertahun-tahun. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat:

Bagaimana Penasihat Keuangan dapat Menyesuaikan dengan Penasihat Robo

. Ukuran Bukan Segalanya-Layanan Terlalu Perusahaan penasihat yang lebih besar mungkin lebih mampu melayani kebutuhan investor bernilai ultra tinggi daripada perusahaan butik kecil, karena mereka memiliki berbagai departemen yang dapat mereka tarik saat memenuhi kebutuhan klien mereka. Tapi yang lebih besar tidak selalu berarti lebih baik. Yang lebih penting bagi klien adalah layanan yang dapat ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan ini dan akses yang dapat mereka berikan ke solusi pengelolaan kekayaan.

Hari-hari ini, klien juga menuntut lebih banyak hubungan saran dengan penasihat kekayaan mereka, dan mereka menginginkan lebih banyak konseling manajemen risiko. Krisis keuangan telah membuat banyak klien bernilai tinggi sangat berfokus pada pelestarian kekayaan mereka daripada menciptakan lebih banyak dari itu. Meskipun demikian, mereka masih oportunistik dalam hal investasi. Sebagai tanggapan, beberapa perusahaan telah berfokus untuk menciptakan model investasi yang keduanya cepat merespons tren dan perkembangan baru di pasar dan juga memenuhi kebutuhan klien perusahaan yang paling canggih. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Penasihat Keuangan Merasa Cyber-insecure

. Mempersiapkan Pertumbuhan Masa Depan Menanggapi perubahan tren dalam penciptaan kekayaan, Deutsche Bank ingin menumbuhkan kekayaan Pantai Barat manajemen bisnis serta meningkatkan layanan yang diberikannya di sabuk energi negara. Ini juga akan berfokus pada peningkatan pengenalan mereknya di Amerika Utara dan Selatan. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Strategi Pertumbuhan untuk Penasihat Keuangan

. Inti Penasihat keuangan yang melayani orang-orang kaya sangat perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan solusi canggih yang mereka berikan, memperbaiki penasehat klien hubungan dan menawarkan layanan global untuk lebih menarik dan mempertahankan klien. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Bagaimana Menjadi Penasihat Keuangan Terbaik

.