15 RIA yang Tercepat

15 RIA yang Tercepat

Penasihat investasi yang terdaftar telah mengembangkan bisnis mereka dengan mantap selama beberapa tahun terakhir. Di lingkungan pasar bull saat ini, lebih banyak perusahaan juga telah beralih untuk menjadi independen untuk memanfaatkan semakin banyaknya investor yang mencari nasehat. Banyak investor saat ini hanya mencari penasihat biaya saja, yang menyebabkan alam semesta RIA tumbuh sebesar 11% per tahun. (Untuk lebih, lihat: Kunci Merdeka untuk RIA .)

Aset yang dikelola oleh RIA telah tumbuh rata-rata sebesar 20% per tahun sejak 2009. Sebagian dari lompatan besar kekayaan yang dikelola ini disebabkan oleh kenaikan pasar saham yang luar biasa, dan RIA yang telah menikmati pasar bull selama beberapa tahun terakhir mulai memikirkan bagaimana mempertahankan aset klien mereka begitu pertumbuhan pasar mulai melambat. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tip untuk RIA Kecil yang Ingin Menumbuhkan .)

Pemilik Dapat Menemukan Pembunuh dalam M & A .)

Memimpin Kemasan

RIA yang lebih besar cenderung menjadi yang paling cepat berkembang. Mereka telah menyiapkan struktur operasional dan pedoman klien yang mendukung pertumbuhan tersebut, sekaligus meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Di lingkungan saat ini, semua RIA perlu menerapkan praktik terbaik jika mereka ingin mengikuti persaingan dan tetap kompetitif. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil, dengan aset pengelolaan kurang dari $ 1 miliar, mungkin tertinggal saat mereka bersaing untuk mendapatkan staf dan menciptakan struktur kepemimpinan dalam bisnis mereka. Mereka juga perlu mengikuti teknologi terbaru untuk meningkatkan produktivitas. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

Berikut adalah daftar 15 RIA yang tumbuh paling cepat dari 100 perusahaan terbesar, menurut sebuah studi baru-baru ini dari Perencanaan Keuangan . Peringkat didasarkan pada tingkat pertumbuhan tahunan tiga tahunan perusahaan, atau CAGR.

1. Summit Rock Advisors aset 2014: $ 9. 22 miliar

CAGR 3 tahun: 79. 25% akun 2014: 63

2.

Mitra Banyan

aset 2014: $ 4. 58 miliar

CAGR 3 tahun: 67. 72% akun 2014: 5, 392

3. Aperio Group

aset 2014: $ 7. 06 miliar

CAGR 3 tahun: 55. 02%

akun 2014: 1, 436

4. Brick Capital Management Inc.

aset 2014: $ 2. 75 miliar

CAGR 3 tahun: 40.55%

akun 2014: 35

5. CM Wealth Advisors Inc

aset 2014: $ 2. 55 miliar

CAGR 3 tahun: 39. 70%

akun 2014: 135

6. Halbert Hargrove

aset 2014: $ 3. 97 miliar

CAGR 3 tahun: 33. 66%

akun 2014: 3, 111

7. Penasihat Financial Engines

2014: $ 88. 2 miliar

CAGR 3 tahun: 32. 75%

akun 2014: 835, 107

8. Konsultan Finaccess

aset 2014: $ 4. 07 miliar

CAGR 3 tahun: 31. 93%

akun 2014: 233

9.

Bahl & Gaynor Inc.

aset 2014: $ 6. 37 miliar

CAGR 3 tahun: 27. 86% akun 2014: 1, 719

10. Savant Capital Management

aset 2014: $ 3. 86 miliar

CAGR 3 tahun: 25. 64%

akun 2014: 3, 275

11. Chevy Chase Trust Company

aset 2014: $ 18. 20 miliar

CAGR 3 tahun: 25. 32%

akun 2014: 2, 819

12.

Tiedemann Wealth Management

aset 2014: $ 4. 58 miliar

CAGR 3 tahun: 24. 55% akun 2014: 1, 210

13.

Layanan Kantor Keluarga Geller

aset 2014: $ 2. 16 miliar

CAGR 3 tahun: 22. 58% akun 2014: 466

14.

Kayne Anderson Rudnick Investment Management

aset 2014: $ 9. 03 miliar

CAGR 3 tahun: 21. 68% akun 2014: 12, 842

15.

Aspiriant

aset 2014: $ 8. 09 miliar

CAGR 3 tahun: 21. 08% akun 2014: 5, 241

Bottom Line

RIA terus mengkonsolidasikan bisnis dan aset mereka, membuat perusahaan kecil berebut mencari cara untuk tinggal kompetitif. Semua perusahaan ini akan menghadapi persaingan jika pasar bull saat ini mulai menurun. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat:

Penasehat Harus Memantau Warisan Seribu Tahun

.