3 Obligasi ETF Perusahaan Obligasi Jangka Panjang Terbaik (LWC, VCLT)

3 ETFs Obligasi Korporasi Jangka Panjang Terbaik (LWC, VCLT)

Dengan tingkat suku bunga yang perlahan dan bertahap meningkat di Amerika Serikat setelah U. S. Federal Reserve menaikkan target untuk suku bunga dana federal, investor merangkul volatilitas yang akan datang di pasar pendapatan tetap. Obligasi korporasi jangka panjang biasanya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka pendek atau menengah. Namun, obligasi korporasi jangka panjang jauh lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga, dan kemungkinan besar akan menunjukkan banyak volatilitas ketika suku bunga di Amerika Serikat meningkat di masa depan. Investor yang berminat untuk melakukan diversifikasi portofolio dengan obligasi korporasi jangka panjang memiliki beberapa dana dengan nilai tukar yang kuat dengan yield yang kuat (ETFs) yang mendapat peringkat kuat dari lembaga pemeringkat dana.

Pada tanggal 11 Maret 2016, Obligasi Perusahaan Jangka Panjang SPDR Barclays ETF (NYSEACRA: LWC

LWCSPDR Prt Lng Tr28. 25 + 0. 07%

Dibuat dengan saham utama 4. 2. 6 ) menunjukkan hasil trailing 12 bulan sebesar 4,67% dan yield Securities and Exchange Commission (SEC) 30 hari sebesar 5, 03%. Dibuat pada bulan Maret 2009, dana tersebut melacak kinerja Barclays Long U. S. Corporate Index, yang terdiri dari obligasi korporasi tingkat investasi U. S. dengan profil jatuh tempo yang panjang. Dana tersebut mengumpulkan $ 130. 13 juta aset kelolaan (AUM) dan memiliki 1, 255 kepemilikan dalam portofolio. Aset ETF terkonsentrasi di emiten industri sebesar 68,98%, perusahaan jasa keuangan pada level 18. 04% dan emiten utilitas pada level 12. 82%. Dana tersebut memiliki obligasi berkualitas tinggi hanya dengan 50% kepemilikannya di atas A atau di atas. Portofolio dana menunjukkan rata-rata yield-to-maturity sebesar 4,88% dan durasi rata-rata 13. 62 tahun.

Pada tanggal 11 Maret 2016, dana tersebut menunjukkan kenaikan tahun-ke-tahun (YTD) sebesar 3, 06% dan kerugian satu tahun sebesar 3, 51%. Untuk periode tiga tahun, dana tersebut menghasilkan rata-rata return tahunan sebesar 3. 40%, sedangkan untuk periode lima tahun dana tersebut menunjukkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan sebesar 6. 64%. ETF hadir dengan rasio biaya sebesar 0,12% dan mendapat peringkat bintang empat secara keseluruhan dari Morningstar karena kinerja yang disesuaikan dengan risiko yang kuat dalam kategori obligasi korporasi.

Obligasi Perusahaan Jangka Panjang Perusahaan Obligasi ETF

Obligasi Perusahaan Jangka Panjang Vanguard Saham ETF (NASDAQ: VCLT

VCLTVng Ln-Trm Cprt94. 75 + 0. 06% > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) menunjukkan hasil trailing 12 bulan sebesar 4,66% dan yield SEC 30 hari sebesar 4, 82% pada 11 Maret 2016. ETF dimulai pada bulan November 2009 untuk melacak hasil investasi dari Barclays US 10+ Year Corporate Bond Index, yang terdiri dari U. berkualitas tinggi.Obligasi korporasi S. yang jatuh tempo dalam 20 tahun atau lebih. Dana tersebut memiliki $ 963. 6 juta di AUM dan 1, 675 obligasi dalam portofolionya. Kepemilikan obligasi ETF terkonsentrasi pada emiten industri sebesar 68,4%, perusahaan jasa keuangan dengan 18,5% dan utilitas 13%. Hasil hingga jatuh tempo untuk portofolio dana mencapai 5,1% dan durasi rata-rata adalah 13. 4 tahun. Pada tanggal 11 Maret 2016, ETF menunjukkan kenaikan YTD sebesar 2. 70% dan kerugian satu tahun sebesar 3. 88%. Rata-rata tahunan ETF adalah 3,45% untuk periode tiga tahun dan 6,7% untuk periode lima tahun. Morningstar memberikan dana tersebut dengan rating keseluruhan bintang lima dalam kategori obligasi korporasi. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0,10%. iShares 10+ Obligasi Obligasi Tahun ETF Obligasi Tahunan iShares 10+ Year ETF (NYSEACRA: CLY

CLYiShs 10 + Yr C Bd62. 47 + 0 14%

Dibuat dengan saham utama 4. 2 6

) menghasilkan hasil distribusi trailing 12 bulan sebesar 4. 50% dan yield SEC 30 hari sebesar 4. 63%. Dimulai pada bulan Desember 2009, ETF melacak kinerja Barclays U. S. Long Credit Index, yang terdiri dari obligasi korporasi jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan U. S.. Ada 1, 688 kepemilikan dalam portofolio dana dengan $ 814. 5 juta di AUM. Dibandingkan dengan perusahaan sejenis, ETF ini memiliki diversifikasi sektor yang lebih luas. Sektor teratas dalam portofolio dana tersebut adalah konsumen non-siklis pada alokasi 13,64% dan telekomunikasi sebesar 13,9%. Hampir seluruh portofolio dana adalah obligasi kelas investment grade, dengan obligasi BBB memiliki alokasi sekitar 47%. Dana tersebut memiliki yield-to-maturity sebesar 4, 74% dan rata-rata durasi 12. 73 tahun. Pada tanggal 11 Maret 2016, dana tersebut menghasilkan keuntungan YTD sebesar 3. 11% dan kerugian satu tahun sebesar 3. 16%. Dana tersebut menunjukkan imbal hasil tahunan rata-rata 2. 91% untuk periode tiga tahun dan 6. 51% untuk periode lima tahun. Morningstar menugaskan dana tersebut rating keseluruhan empat bintang dalam kategori obligasi korporasi. Rasio biaya untuk dana tersebut adalah 0. 20%.