3 Eaton Vance Mutual Funds with Long Track Records (EV)

3 Eaton Vance Reksa Dana dengan Rekaman Panjang (EV)

Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50, 97-0. 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah perusahaan manajemen investasi dengan sebuah sejarah yang kaya dan terhormat dalam industri ini. Dibuat pada tahun 1924, perusahaan memiliki pendekatan jangka panjang untuk mengelola investasi dan telah beroperasi dengan tujuan melayani kebutuhan kliennya. Pada 30 September 2015, Eaton Vance memiliki lebih dari $ 298 miliar aset yang dikelola (AUM). Ini melayani investor melalui dana terbuka, dana tertutup, dana pribadi, rekening institusional, akun yang dikelola ritel dan akun bernilai tinggi. Di luar Eaton Vance Investment Management, perusahaan juga memiliki afiliasi dengan beberapa perusahaan investasi tingkat tinggi, seperti Hexavest, Atlanta Capital dan Parametric. Kemitraan ini memungkinkan Eaton Vance menjadi pemimpin industri di arena manajemen investasi, dari tahun ke tahun.

Atlanta Capital didirikan pada tahun 1969 dan mengkhususkan diri pada investasi berkualitas tinggi di portofolio saham dan obligasi U. S.. Permata mahkota dari grup manajemen ini adalah SMID-Cap Fund-nya. Dana tersebut dimulai pada tahun 2002 dan memiliki pendekatan fundamental untuk berinvestasi di saham small-to mid-cap. Dana tersebut terlihat berinvestasi di perusahaan dengan sejarah menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, arus kas yang kuat dan tingkat pengembalian modal yang tinggi. Dengan tim manajemen veteran bertenaga seperti Charles Reed, William Bell dan W. Matthew Hereford, dana tersebut secara konsisten mengungguli dan mendapatkan peringkat Morningstar dari lima bintang.

Dalam jangka panjang, dana tersebut secara signifikan mengungguli tolok ukurnya. Pada 30 September 2015, dana tersebut telah mencapai benchmark sebesar 3. 3% selama periode 10 tahun. Performa ini tidak semata-mata didasarkan pada tingkat pengembalian tetapi juga faktor-faktor yang mengurangi keseluruhan risiko. Pada basis tiga tahun, dana tersebut memiliki beta sebesar 0, 83 dan alpha 3, 97, menunjukkan bahwa manajemen melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk mencapai tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko berlebih. Kinerja yang lebih rendah dengan risiko lebih rendah ini layak untuk rasio biaya investasi sebesar 0, 98% untuk dana tersebut, yang seharusnya menjadi pilihan tepat bagi mereka yang mencari kelas aset saham kecil sampai menengah.

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX)

Salah satu dana tertua dalam lineup Eaton Vance, dana Balanced dimulai pada tahun 1932 dan memiliki track record yang panjang dan konsisten. Ini adalah pilihan tepat bagi investor yang mencari dana yang dikelola secara profesional dengan saham dan obligasi dalam satu dana tunggal. Dana tersebut terlihat untuk memberi pemilik pertumbuhan jangka panjang serta pendapatan saat ini, memberikan imbal hasil sebesar 1. 36%. The Balanced Fund menggunakan penelitian, analisis fundamental yang berfokus terutama pada saham-saham besar.Ini memiliki pilihan untuk mengalokasikan dari 50 sampai 75% saham dan 25 sampai 50% obligasi. Hal ini memungkinkan dana untuk memanfaatkan area undervalued baik di pasar ekuitas maupun pasar pendapatan tetap.

Dengan dana yang mencapai rating starstar bintang empat, tim manajemen portofolio Charles Gaffney, Thomas Luster dan Bernard Scozzafava telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk mencapai tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko. Dengan menggunakan Risk Target Bintang Morningstar sebagai patokan, Balanced Fund telah mengungguli setiap nomor rata-rata tahunan. Selama rata-rata 10 tahun, dana tersebut menghasilkan tingkat pengembalian sebesar 6. 06%, yang 1. 47% lebih tinggi dari benchmark. Ini adalah pilihan tepat bagi investor untuk mencari investasi "all-in-one" yang dikelola, terutama untuk rasio biaya yang lebih rendah sebesar 0, 98%.

Jangka Pendek Dana Pendapatan Strategis (ETSIX)

Dengan naiknya suku bunga, banyak investor yang berpenghasilan historis telah mewaspadai dana dengan jangka waktu dan jangka waktu yang lebih lama. The Short Duration Strategic Income Fund adalah pilihan yang sangat baik untuk paparan pasar obligasi, namun paparan minimal terhadap risiko suku bunga. Dana tersebut dikelola oleh Eric Stein dan Andrew Szczurowski dan dimulai pada tahun 1990. Para manajer telah membatasi durasi dana tersebut menjadi 3. 5, dan dana tersebut dianggap sebagai investasi "all-weather". Dana ini bisa berinvestasi di pasar fixed-income, mulai dari obligasi kelas investasi hingga instrumen utang luar negeri. Dengan keberhasilan yang disesuaikan dengan risiko dalam jangka panjang, dana tersebut telah mencapai peringkat bintang Morningstar berbintang lima.

Selama rata-rata 10 tahun, dana tersebut memberi kembalinya rata-rata tahunan sebesar 5,00%, atau 0,37% lebih tinggi dari Indeks Obligasi Agregat Barclays U. S.. Dana tersebut memiliki durasi negatif -0. 26%, namun memberikan hasil sebesar 4. 32%. Ini sangat menarik bagi investor berpendapatan tetap yang mencari imbal hasil tanpa memperlihatkan risiko tingkat suku bunga.

Ringkasan

Secara keseluruhan, Eaton Vance menawarkan berbagai pilihan investasi yang sangat baik untuk umum. Dana yang dipilih di atas memiliki track record jangka panjang dan telah menunjukkan kemampuan untuk memberikan hasil yang konsisten, dengan mengingat strategi khusus mereka. Ini terbukti dengan fakta bahwa ketiga dana tersebut telah menerima maksimal lima bintang dari Morningstar. Sebelum memilih reksadana, investor harus melakukan due diligence terhadap dana dan perusahaan manajemennya.