3 ETFs Yang Mengalahkan S & P 500 (SPLV, RSP, NOBL)

3 ETFs Yang Mengalahkan S & P 500 (SPLV, RSP, NOBL)

Jika Anda ingin memiliki dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang melacak S & P 500, Anda mungkin akan mengungguli manajer uang paling aktif dalam jangka panjang. Bagaimana jika Anda bisa mengambil satu langkah lebih jauh dan berinvestasi di ETF yang secara konsisten mengalahkan S & P 500? Berikut adalah tiga ETF yang melakukan hal itu. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat: Manfaat Investasi ETF .)

3 ETF yang Mengalahkan S & P 500

PowerShares S & P 500 Volatilitas Rendah (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46 78 -0. 02% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 )

Tujuan: Menjelajahi saham volatilitas terendah di S & P 500, yang seharusnya mengarah pada SPLV bertahan lebih baik daripada rekan sebaya di pasar beruang.

Aset Bersih: $ 6. 74 miliar

Rasio Beban: 0. 25%

Kinerja Tahun-ke-Tanggal (YTD): 10. 86%

1 Tahun Kinerja: 12. 14%

Tanggal Awal: 5 Mei 2011

Performa Sejak Tanggal Awal: 71. 55% (berbanding 61. 92% untuk S & P 500)

Hasil Dividen: 2. 00%

Volume Perdagangan Rata-rata Harian (tiga bulan terakhir): 2. 3 juta

SPLV memiliki rasio biaya rendah dan diversifikasi merupakan keuntungan lain yang jelas. Jika Anda tidak nyaman dengan investasi ETF namun Anda masih ingin berinvestasi pada saham volatilitas rendah, pertimbangkan untuk mempertimbangkan saham S & P 500 dan mencari saham beta rendah. Jika saham olahraga beta di bawah 1. 00, maka itu kurang stabil daripada pasar.

Aset Bersih: $ 9. 6 miliar Rasio Beban: 0. 40%

Kinerja YTD: 9. 8%

1 Kinerja Tahun: 3. 77%

Tanggal Awal: 24 April 2003

Kinerja Sejak Tanggal Penyalahgunaan : 198. 74% (berbanding 125. 21% untuk S & P 500)

Hasil Dividen: 1. 55%

Volume Perdagangan Rata-rata Harian: 837, 000

Dengan menawarkan eksposur investasi tertimbang terhadap S & P 500 , RSP telah mampu mengungguli indeks. Misalnya, jika Apple Inc. tidak berkinerja baik, tidak akan banyak konsekuensi karena ada 504 saham yang dilacak dalam ukuran yang sama. Ada 505 perusahaan di Indeks S & P 500 saat ini, meski namanya. (Untuk lebih lanjut, lihat:

ETF Terbaik untuk 401 (k)

Anda.

ProShares S & P 500 Dividen Aristokrat (NOBL NOBLPSh S & P500 Div60 34-0 30% < Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) Tujuan: Memandu Indeks Aristocrat S & P 500 Dividen, yang melacak perusahaan S & P 500 yang telah menaikkan dividen mereka setidaknya selama 25 tahun berturut-turut. Dana tersebut memiliki minimal 40 saham dan memiliki bobot yang sama. Tidak ada satu sektor diperbolehkan untuk membuat lebih dari 30% indeks. Aset Bersih: $ 2. 1 miliar Rasio Beban: 0. 35% Kinerja YTD: 12.77%

1 Tahun Kinerja: 10. 36%

Tanggal Awal: 10 Oktober 2013

Kinerja Sejak Tanggal Penyertaan: 35. 55% (vs. 27. 41% untuk S & P 500)

Dividen Hasil: 1. 82%

Rata-rata Volume Perdagangan Harian: 388, 000

Jika cara terbaik untuk mengalahkan pasar adalah melalui investasi dividen, maka NOBL harus berada dalam daftar tontonan Anda. Tidak hanya perusahaan pemegang saham dividen yang membayar ini, mereka adalah beberapa perusahaan yang paling dapat diandalkan. Rasio beban 0,35% juga lebih rendah dari rata-rata ETF sebesar 0,46%.

Top 10 Holdings:

McCormick & Company, Incorporated (MKC

MKCMcCormick & Co Inc94. 68-2. 29%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

)

Cincinnati Financial Corp (CINF CINFCincinnati Financial Corp73 40 + 1. 14% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

AT & T, Inc. (T TAT & T Inc32 66- 1. 94% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

CR Bard Inc. (BCR BCRC R Bard Inc334. 66 + 0. 24% ) The Clorox Company (CLX

CLXClorox Co128 38 + 0 21% ) Konsolidasi Edison, Inc. (ED

EDConsolidated Edison Inc87 040. 00% ) SYSCO Corporation (SYY

SYY ) Cintas Corporation (CTAS

CTAS ) Medtronic, Inc. (MDT

MDT ) Kimberly Clark Corp. KMB

KMB ) Bottom Line

Tiga ETF yang tercantum di atas semuanya mengungguli S & P 500 sejak awal. Bagian yang menantang akan memilih satu, tapi itu harus berhubungan dengan tujuan investasi Anda. Jika salah satu ETF ini mendapat pukulan selama pasar beruang, itu bisa dilihat sebagai kesempatan untuk menambah posisi Anda untuk keuntungan jangka panjang. (Untuk lebih lanjut, lihat: SDOG vs. NOBL: Membandingkan ETF Berorientasi Dividen .

Dan Moskowitz tidak memiliki posisi di saham atau ETF yang disebutkan dalam artikel ini.