3 ETF internasional (EAFE) untuk Bull and Bear Markets (EFAV, QEFA)

3 ETF internasional (EAFE) untuk Pasar Banteng dan Beruang (EFAV, QEFA)

Dalam kategori internasional dari dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), investor dapat membatasi eksposur terhadap empat wilayah spesifik yang berfokus pada Eropa, Australia dan Asia Tenggara (EAFE). Secara umum, jenis dana ini bisa berubah-ubah, karena kinerja pasar ekuitas dan juga nilai tukar. Namun, ada beberapa ETF yang berhasil membatasi volatilitas downside pasar beruang sambil berpartisipasi dalam apresiasi harga yang terjadi selama pasar bull. Berikut ini adalah tiga dana terstruktur untuk kedua jenis pasar.

iShares MSCI EAFE Volatilitas Minimum ETF

Dengan $ 6. 46 miliar aset kelolaan (AUM), iShares MSCI EAFE Minimum Volatility ETF (NYSEARCA: EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71 65 + 0. 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah ETF terbesar dalam kategori ini. Untuk meminimalkan volatilitas, dana tersebut terstruktur dengan perusahaan yang membayar dividen dan kepemilikan beragam di sektor defensif. Misalnya, alokasi untuk teknologi adalah 20% dari industri, mulai 16 April 2016.

Jepang memimpin alokasi negara dengan 28. 56%, diikuti oleh Inggris pada 23. 79% dan Swiss dengan 10. 48%. Alokasi sektor terbesar adalah sektor keuangan pada 21. 72%, non-siklis konsumen dengan 16. 13% dan perawatan kesehatan sebesar 15. 94%. Posisi terbesar dalam dana tersebut adalah Swiss Re AG (OTC: SSREY) dengan 1. 51%, Nestle SA (OTC: NSRGY) pada 1. 46%, dan Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NYSE: NTT) dengan 1,43% .

iShares MSCI EAFE Volatilitas Minimum ETF memiliki rasio harga terhadap pendapatan (P / E) sebesar 18. 36 dan rasio harga terhadap buku (P / B) sebesar 1. 95 , dan membayar hasil distribusi sebesar 2,38%. Dana tersebut memiliki beta tiga tahun sebesar 0,69, yang merupakan volatilitas 31% lebih rendah dari pasar yang luas. Tingkat pengembalian tahunan tiga tahun adalah 6. 73%.

SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF

Dengan sistem pembobotan berdasarkan nilai, beta rendah versus pasar yang luas dan kualitas dasarnya, SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF (NYSEARCA: QEFA QEFASPDR MSCI StrFc64. 21- 0. 11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi harga saham di pasar beruang dan mendapatkan keuntungan di pasar bull. Proses penyaringan untuk dana tersebut, seperti ETF lainnya dalam kelompok ini, membuat saham teknologi lebih rendah dan mendukung sektor-sektor yang menunjukkan tingkat volatilitas yang lebih rendah dan membayar dividen yang lebih tinggi.

Kepemilikan negara terbesar adalah U. K. dengan 24,93%, Jepang di 21. 24% dan Swiss dengan 12,43%. Dalam alokasi sektoral, dana mendukung keuangan pada 20. 84%, konsumen non-siklik dengan 15. 94% dan perawatan kesehatan sebesar 14 52%.Tiga kepemilikan terbesar adalah perusahaan Swiss: Nestle SA di 2. 53%, Roche Holding Ltd. (OTC: RHHBY) dengan 2. 31% dan Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 46-0. 29% > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 05%. SPF Quality Mix ETF SPDR MSCI memiliki P / E 19. 28 dan P / B 1. 82 dan membayar dividen sebesar 2. 92%. Dana tersebut diluncurkan pada 4 Juni 2014, dan tidak memiliki rating beta tiga tahun. Kembalinya satu tahun negatif 5. 4%.

WisdomTree International Mempertahankan Pertumbuhan Dividen Mutu ETF

Dengan portofolio berbobot dividen yang juga memiliki lindung nilai mata uang bagi investor AS, Pertumbuhan Dividen Mutakhir Mutu WisdomTree International ETF (NYSEARCA: IHDG

IHDGWT Intl Hdg Qlt31. -0, 08% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) memberikan perlindungan terhadap harga saham dan nilai tukar. Portofolio juga diputar untuk pertumbuhan untuk menangkap keuntungan saat pasar meningkat. Alokasi negara terbesar adalah U. K. dengan 19. 95%, Jepang pada 13. 61% dan Swiss dengan 10. 28%. Consumer non-cyclicals adalah sektor terbesar yang memegang 21,17%, diikuti oleh siklis konsumen dengan 20,15% dan industri sebesar 15. 41%. Kepemilikan terbesar dana tersebut adalah Roche Holding AG di 5. 32%, British American Tobacco plc (NYSE: BTI

BTIBrit Amer Tobacco65. 03-0. 49% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 4. 87% dan Telstra Corporation Limited (OTC: TLSYY) di 3. 84%. Pertumbuhan Dividen Mutakhir Mutu WisdomTree International ETF memiliki P / E dari 18. 4 dan P / B yang relatif tinggi sebesar 3. 63 dan membayar hasil dividen sebesar 3, 07%. Dengan tanggal dimulainya tanggal 7 Mei 2014, dana tersebut belum menetapkan peringkat beta tiga tahun. Kembalinya satu tahun negatif 5. 18%.

Takeaways utama

International EAFE ETFs dapat memberikan volatilitas pada kinerja ekuitas dan risiko mata uang. Namun, ketiga dana di layar grup ini untuk metrik nilai untuk membatasi volatilitas downside, serta potensi untuk menangkap keuntungan, membuat mereka cocok untuk pasar bullish dan bear. Selain itu, investor memiliki pilihan untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko mata uang dengan Dividen Daur Ulang Pertumbuhan Nilai Dini WisdomTree International Hedged atau mendapatkan eksposur terhadap fluktuasi mata uang di iShares MSCI EAFE Minimum Volatility ETF dan EAF Quality Mix ETF SPDR MSCI.