Dana dengan nilai tukar beta beta yang cerdas (ETF) menawarkan kepada investor serangkaian opsi strategi investasi, termasuk ETF yang dirancang untuk memberikan hasil dividen rata-rata di atas di samping keuntungan modal potensial. Di pasar yang ditandai oleh volatilitas dan ketidakpastian, dana yang menawarkan pendapatan dividen yang solid terlihat semakin menarik bagi investor. Pendapatan dividen adalah keuntungan pajak dan secara historis mencatat sebagian besar dari jumlah hasil investasi ekuitas. Investor dapat memilih dari ETF beta cerdas yang secara khusus menggunakan dividen sebagai filter pilihan portofolio atau ETF yang menggunakan proses penyaringan beta cerdas lainnya namun juga membawa hasil dividen tinggi sebagai akibat dari sifat investasi dana, seperti ETF yang berinvestasi pada master kemitraan terbatas (MLPs).

Primer Pendek pada Smart Beta ETF

Smart beta ETFs adalah segmen ETF yang tumbuh paling cepat. Pemimpin industri ETF, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 40-0. 57% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), mengharapkan tren berlanjut, memproyeksikan pertumbuhan tahunan 19%. di ETF beta cerdas, kira-kira dua kali lipat dari keseluruhan pasar ETF, sampai tahun 2025. ETF beta cerdas adalah hibrida antara dana indeks pasif dan dana yang dikelola secara aktif. Strategi beta cerdas bertujuan untuk mencapai tingkat pengembalian investasi yang disesuaikan dengan risiko dengan menambahkan satu atau lebih faktor penyaringan, seperti volatilitas, pertumbuhan pendapatan atau dividen, untuk menghasilkan pilihan kepemilikan portofolio yang lebih halus. ETF ini menggunakan berbagai strategi beta cerdas dan menawarkan hasil dividen yang lebih tinggi kepada investor daripada 2. 06% yang tersedia pada akhir September 2016 dari dana indeks vanili polos, SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Unit 258. 67 + 0. 09% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang melacak Indeks Standard & Poor's (S & P) 500.

PowerShares Dividen Internasional Berprestasi Portofolio ETF

Dividen Dividen Dividen PowerShares Internasional ETF (NYSEARCA: PID PIDPS Int Div Achv16. 02 + 0 72% Dibuat dengan Highstock 4 2. 6 ), diperkenalkan oleh Invesco PowerShares pada tahun 2005, melacak Indeks Dividen Dividen NASDAQ Internasional, yang terdiri dari non-U. S. stocks, American Depositary Receipts (ADRs) dan global depositary receipts (GDRs) yang diperdagangkan di bursa U. S. atau di London Stock Exchange (LSE). Setidaknya 90% kepemilikannya diinvestasikan dalam saham biasa yang membayar dividen.

Stok industri membentuk 10. 47% dari portofolio, diikuti oleh sektor keuangan pada 18. 45% dan energi pada level 24,90%. Kepemilikan teratas termasuk Mitra Teekay Offshore LP (NYSE: TOO TOOTeekay Offshore Partners L. P. 2. 64 + 3. 53% Dibuat dengan Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp. (NYSE: SSW) dan Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP). PID memiliki total aset kelolaan (AUM) sebesar $ 716. 3 juta dengan rasio biaya sebesar 0, 54%, rasio lebih tinggi dari rata-rata. ETF menawarkan yield dividen 12 bulan sebesar 3. 96%.

Vanguard Dividen Apresiasi ETF

Alternatif yang serupa dengan PID adalah Vanguard Dividen Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96 95-0 27% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ). Diperkenalkan oleh Vanguard pada tahun 2006, $ 21. Aset 75 miliar menjadikannya salah satu dari lima besar beta ETF yang paling banyak dipegang. VIG melacak indeks saham U. S. di Indeks Sividender NASDAQ U. S. Dividen, yang melakukan antre dengan skrining untuk perusahaan dengan kenaikan dividen selama 10 tahun berturut-turut. Persediaan noncyclical dan industri konsumen menyumbang sekitar 45% dari portofolio. Pegangan utama adalah Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). VIG memiliki rasio biaya hanya 0. 1%. iShares Cohen & Steers REIT ETF

Investasi real estat dipercaya (REITs) adalah investasi pendapatan populer karena REIT diminta oleh undang-undang untuk membayar 90% dari pendapatan mereka kepada investor. Real estat juga merupakan salah satu investasi alternatif yang lebih populer di tahun 2016, dengan ekuitas tradisional hampir tidak positif pada tahun ini. BlackRock meluncurkan iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF

ICFiSh Coh & St REIT101 90 + 0. 80% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada tahun 2001. Ini adalah yang ketiga yang paling banyak mengadakan real estat ETF, dengan $ 3. 88 miliar total aset. Ini melacak Cohen & Steers Realty Majors Index, yang terdiri dari 30 perusahaan terpilih untuk mencerminkan kinerja perusahaan dominan top-end di real estat residensial dan komersial. Kepemilikan tiga saham teratas, yang bersama-sama menyumbang sekitar 20% dari portofolio, adalah Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc154. 06-0. 61% Dibuat dengan saham utama 4. 2. 6 ), Penyimpanan Publik (NYSE: PSA PSAPublic Storage211, 00 + 0. 97% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Prologis Inc. (NYSE: PLD). Rasio biaya untuk ICF adalah 0,35%, yang jauh di atas rata-rata kategori real estat sebesar 0, 1%. Hasil dividen adalah 3. 59%. Vektor VanEck Penghasilan Tinggi MLP ETF

Untuk hasil dividen yang sangat tinggi, namun pada rasio harga biaya yang relatif tinggi, ada Vektor VanEck High Income MLP ETF (NYSEARCA: YMLP

YMLPVanEck Vct HInc23. 95 + 0 . 55% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), diluncurkan oleh VanEck pada tahun 2012. ETF ini baru memiliki $ 96. 51 juta dari total aset, yang nampaknya kecil dibandingkan dengan $ 30. 48 miliar di AUM dipegang oleh ETF beta cerdas terbesar, iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 91 + 0. 14% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). YMLP bukanlah ETF yang paling likuid, tapi masih bisa diperdagangkan. YMLP melacak Indeks MLP Berpenghasilan Tinggi Solemat, pilihan U.MLPs -daftar ML yang berjenjang hasil dividen menggunakan faktor-faktor seperti rasio harga terhadap pendapatan (P / E) dan volatilitas untuk menyempurnakan pemilihan portofolio. MLP adalah kemitraan terbatas yang diperdagangkan secara umum yang biasanya diinvestasikan dalam proyek infrastruktur, seperti jaringan pipa minyak dan gas bumi; Investasi energi mencapai 55% dari aset portofolio. Tiga kepemilikan teratas adalah Mitra Energi NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL

NGLNGL Energy Partners LP10 83-2 48% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: Rasio biaya untuk YMLP adalah 0,85%, yang sedikit di atas kategori terbatas kemitraan energi rata-rata 0, 72%. Imbal hasil dividen 12 bulan sangat menarik. 13. 68%. Alerian MLP ETF

Sebuah dana MLP beta pintar alternatif adalah MLF ETF Alerian MLP10 (NYSEARCA: AMLP

AMLPAlerian MLP10 83 + 0. 56% Dibuat dengan bahan baku 4. 2 6 $ ), diluncurkan oleh ALPS pada tahun 2010. Dengan aset $ 9. 14 miliar, ia melacak Indeks Infrastruktur MLP Alerian, yang terdiri dari MLP infrastruktur yang diskrining untuk volume, nilai pasar dan pembayaran dividen. Penutupan portofolio teratas adalah Mitra Produk Perusahaan LP (NYSE: EPD EPDEnterprise Products Partners LP25 14 + 0. 56% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) Rasio biaya dana adalah 0,85%,sama seperti YMLP. Hasil dividen lebih rendah pada level 9. 29%, namun AMLP menunjukkan kenaikan YTD yang lebih baik dari 12. 43% pada akhir September 2016.