Pertimbangkan tujuan pribadi dan toleransi risiko Anda. saat memilih reksa dana. Faktor-faktor seperti rasio Sharpe, peringkat ketiga dan rasio biaya merupakan pertimbangan penting saat membandingkan opsi serupa. Kelima reksa dana perawatan kesehatan ini semua tertinggal dari rasio Sharpe sektor mereka dan memiliki rasio beban yang lebih tinggi dari rata-rata, yang menyebabkan peringkat dana rendah.

Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETCHX)

Kelas Investine Healthcare & Life Sciences Fund C ("ETCHX") berinvestasi di perusahaan-perusahaan dari beberapa industri di dalam sektor perawatan kesehatan, namun lebih dari 80% aset dana tersebut adalah saham bioteknologi dan farmasi. per Desember 2015. Lebih dari 80% aset adalah saham mid-cap dan small-cap, karena pengelola dana menargetkan apresiasi yang didorong oleh produk yang berkembang melalui proses uji klinis. Dana tersebut terdiversifikasi dengan baik di dalam industri spesifik ini, dengan 10 kepemilikan teratas hanya mewakili 28,13% pada Desember 2015. Morningstar memberikan peringkat bintang satu untuk saham Kelas C dari Eventide Healthcare & Life Sciences Fund, yang sebagian besar ke rasio Sharpe tiga tahun sebesar 0,6 yang menapak rata-rata sektor 0,9. Rasio biaya 2. 33% di atas rata-rata di antara rekan-rekan, semakin berkurang hasilnya.

- 7 ->

Dana Medis Kinetika (KRXCX)

Dana Medis Kinetik Kelas C ("KRXCX") berinvestasi di saham farmasi dan biologis di semua kapitalisasi pasar. Kepemilikan 10 besar dana tersebut mewakili 56. 1% dari total nilai aset portofolio, sehingga ada konsentrasi eksposur yang patut diperhatikan. Manajemen aktif dana mengejar strategi penambangan modal jangka panjang. Morningstar memberikan rating satu bintang ke saham Kelas C dari reksa dana, yang memiliki rasio Sharpe di bawah rata-rata 0, 79 untuk periode tiga tahun, 0,77 untuk periode lima tahun dan 0, 49 untuk Periode 10 tahun yang berakhir pada bulan Maret 2016. Kinetic Medical Fund Class C juga memiliki rasio biaya tinggi sebesar 2. 14%.

Alger Health Sciences Fund (AHSBX)

Dana Ilmu Kesehatan Alger Kelas B ("AHSBX") mengidentifikasi investasi sektor kesehatan melalui penelitian fundamental. Dana tersebut terutama memegang persediaan bioteknologi, farmasi, perawatan kesehatan dan persediaan penyedia layanan kesehatan, dengan industri biotek yang merupakan eksposur terbesar sebesar 37% dari total aset pada Februari 2016. Posisi 10 besar adalah 35. 1% dari total portofolio di waktu itu. Morningstar memberikan peringkat satu bintang ke saham Kelas B dari IMF, yang memiliki rasio Sharpe yang relatif rendah yaitu sebesar 0, 54 selama periode tiga tahun, 0, 64 selama periode lima tahun dan 0, 41 selama 10 tahun. periode yang berakhir pada bulan Maret 2016. Alger Health Sciences Fund Class B juga memiliki rasio biaya tinggi di 2.09%.

Putnam Global Health Care Fund (PHSBX)

Dana Perawatan Kesehatan Putnam Global B ("PHSBX") berinvestasi di persediaan bioteknologi, farmasi, peralatan medis dan fasilitas medis dari pasar di seluruh dunia, dengan manajemen aktif diinformasikan oleh penelitian mendasar Terlepas dari keragaman ini di seluruh industri, hampir 80% kepemilikan dana berada di ekuitas biotek dan farmasi pada Februari 2016. 10 kepemilikan teratas mewakili 41. 87% dari keseluruhan portofolio. Morningstar memberikan rating bintang dua kepada saham Kelas B, yang memiliki rasio Sharpe industri tertinggal sebesar 0, 93 untuk periode lima tahun, 0. 58 untuk periode 10 tahun dan 0. 31 untuk periode 15 tahun berakhir pada bulan Maret 2016. Rasio biaya 1, 83% untuk Putnam Global Health Care Fund Kelas B di atas rata-rata.

AllianzGI Health Sciences Fund (RCGHX)

Allianz Global Investors Health Sciences Fund Class C ("RCGHX") menargetkan penghargaan jangka panjang dengan mengidentifikasi kandidat yang menarik melalui analisis fundamental. Dana tersebut menginvestasikan seluruh spektrum industri perawatan kesehatan, meskipun saham farmasi dan bioteknologi membentuk 70% dari portofolio pada Februari 2016. 10 kepemilikan terbesar adalah 41,91% dari aset dana pada Februari 2016, yang merupakan Konsentrasi yang relatif tinggi, tapi khas untuk reksa dana sektor tertentu. Morningstar memberikan rating bintang dua ke saham Kelas C, yang memiliki rasio Sharpe di bawah rata-rata 0, 92 untuk periode lima tahun dan 0, 5 untuk periode 10 tahun yang berakhir pada bulan Maret 2016. 2. 21 Rasio biaya untuk AllianzGI Health Sciences Fund Class C juga tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya.