Penasihat keuangan harus dapat menawarkan beberapa layanan, seperti perencanaan keuangan, saran pensiun dan pengelolaan aset. Menemukan salah satu yang mahir dalam semua bidang ini sangat sulit. Cari tahu tentang beberapa penasihat keuangan teratas di San Francisco pada tahun 2015.

1. Penasihat Investasi Bell

Bell Investment Advisors adalah perusahaan independen dan beroperasi sebagai penasihat investasi khusus fee-only. Perusahaan telah menjalankan bisnis selama hampir 25 tahun, memberikan rekam jejak kesuksesan kepada kliennya.

Sementara perusahaan menawarkan layanan dasar, seperti manajemen investasi dan perencanaan keuangan, ia memiliki proposisi nilai unik yang menawarkan kliennya layanan pembinaan kehidupan. Dengan pendekatan holistik pada manajemen klien, perusahaan ini merupakan penasihat yang dikelola secara aktif dan terus memantau investasi kliennya.

2. Bingham, Osborn dan Scarborough

Bingham, Osborn dan Scarborough didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu dan merupakan manajer investasi fee-only dan penasihat keuangan. Perusahaan tidak menerima kompensasi dari pihak ketiga. Hal ini memastikan bahwa nilai dan sasaran perusahaan sangat sesuai dengan nilai dan sasaran kliennya.

Perusahaan adalah salah satu yang pertama menawarkan model penasihat terpadu, yang mempertimbangkan semua aspek situasi keuangan unik klien untuk menyediakan layanan yang disesuaikan. Perusahaan ini berfokus pada memajukan proposisi nilainya yang ditawarkannya kepada kliennya, menjadikannya penasihat investasi berorientasi klien yang hebat.

3. Koneksi Keuangan

Financial Connections adalah perusahaan jasa keuangan fee-only lain yang memiliki track record untuk membantu klien kembali ke tahun 1987. Perusahaan memulai pengelolaan investasi, namun sejak saat itu memperluas operasinya untuk menawarkan perencanaan keuangan dan layanan pajak.

Perusahaan menawarkan ketenangan pikiran kliennya melalui penggunaan TD Ameritrade untuk menyimpan semua aset kliennya sebagai kepercayaan. Untuk menambah kenyamanan kliennya, prinsip perusahaan dan karyawan utama telah menerima sebutan yang diakui industri yang meningkatkan kualifikasi perusahaan.

4. Marin Wealth Advisors, LLC

Marin Wealth Advisors adalah penasihat investasi khusus fee-only. Perusahaan ini berbasis di Marin namun melayani klien di Marin County, Sonoma County dan San Francisco Bay Area yang lebih besar. Marin Wealth Advisors menawarkan tim profesional keuangan yang memiliki pengalaman gabungan lebih dari 80 tahun dalam perencanaan keuangan, konsultasi dan manajemen investasi bisnis. Sementara perusahaan hanya fee-only, klien membayar biaya aset berbasis nilai untuk layanan manajemen investasi dan biaya per jam untuk saran perencanaan keuangan.

5. Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors adalah penasihat investasi yang terdaftar di butik yang mengkhususkan diri dalam memberikan perencanaan keuangan, saran investasi dan manajemen investasi yang komprehensif kepada klien di seluruh Wilayah Teluk San Francisco. Perusahaan memiliki akar yang dalam di Bay Area, dengan asal-usul yang berasal dari tahun 1981.

Morling Financial Advisors telah melakukan pekerjaan dengan baik untuk terus berkembang. Perusahaan ini mulai sebagai firma pajak dan akuntansi, menambahkan nasehat investasi dan perencanaan keuangan pada tahun 1999, dan akhirnya menawarkan jasa manajemen investasi pada tahun 2007. Serupa dengan Financial Connections, perusahaan menggunakan TD Ameritrade dan Charles Schwab sebagai pengawalnya.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Mosaic Financial Partners adalah perusahaan jasa keuangan fee-only yang telah beroperasi lebih dari 25 tahun. Perusahaan ini berkantor pusat di San Francisco, namun memiliki kantor satelit di Lafayette, California.

Tim perusahaan terkenal karena tetap berada di garis depan pemikiran keuangan, menjadi salah satu penasihat pertama yang menawarkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs), investasi alternatif dan strategi investasi yang disesuaikan kepada kliennya. Perusahaan menggunakan proses perencanaan keuangan enam langkah untuk memberi pandangan menyeluruh kepada para klien tentang keuangan mereka.