c

lients mereka.

Situs mereka mempromosikan layanan Advisor Connexion mereka. Menurut penuturan di situs mereka: "

Dengan Penasihat Connexion, Anda dapat meluncurkan layanan konsultasi berbasis web Anda sendiri untuk menarik dan melibatkan investor yang menuntut layanan online kapan saja / di mana saja, sekaligus memperbaiki cara Anda melayani klien yang ada." Folio nampaknya ingin menyesuaikan diri dengan penasihat keuangan dan untuk membantu mereka mengembangkan bisnis penasihat online mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: Panduan Memilih Penasihat Robo Terbaik

) Jemstep

Jemstep memberikan bantuan online kepada para investor secara individu dengan perencanaan dan bimbingan pensiun serta fokus awal mereka untuk membantu konsumen bandingkan berbagai ETF dan reksa dana. Jemstep Advisor Pro menawarkan penasihat keuangan sejumlah layanan dan fitur untuk meningkatkan hubungan klien mereka di situs mereka termasuk: Sebuah pengalaman online modern yang bekerja untuk klien Millennial yang lebih muda sampai pada investor bernilai bersih yang lebih tinggi.

Kemampuan untuk mengakses aset yang dipegang melalui perangkat lunak agregasi akun mereka.

Alat untuk menawarkan kepada calon klien alat analisis portofolio gratis.

Menawarkan sistem tanpa kertas untuk membuat onboarding klien baru lebih efisien.

• Menyediakan portal layanan klien online untuk membantu mendorong hubungan klien yang lebih kuat.
• Mereka menawarkan alat penasehat seperti sistem CRM untuk membantu mereka merampingkan operasi mereka.
• Situs mereka menunjukkan bahwa mereka berintegrasi dengan vendor pihak ketiga yang berkualitas untuk memberikan solusi pengelolaan investasi tanpa pertimbangan kepada penasihat.
• Upside / Liftoff
• Ritholtz Wealth Management meluncurkan platform penasehat robo - Liftoff - bersamaan dengan teknologi yang ditawarkan oleh Upside untuk menawarkan kepada penasehat keuangan sebuah kendaraan untuk memanfaatkan strategi alokasi aset mereka agar dapat digunakan dengan investor yang baru muncul. Platform ini akan memungkinkan penasehat keuangan untuk melayani investor ini dan bersaing dengan penasihat robo seperti Wealthfront. Upside dan Liftoff telah menjalin kemitraan dengan TD Ameritrade Holding Corp. (AMTD
• AMTDTD Ameritrade Holding Corp49 28-0. 91%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) (lihat di bawah). (Lebih dari itu, lihat:

Apa Penasihat Robo Terbaik ) Perusahaan Jasa Keuangan Utama Kemitraan penyempurnaan dengan Fidelity Investments memberikan layanan mereka kepada penasihat keuangan yang menahan aset klien dengan Fidelity. Ini juga memberi Fidelity dengan platform penasehat robo-instan untuk menawarkan penasihat keuangan. Selain pengaturan mereka dengan Betterment, Fidelity baru-baru ini juga mengumumkan sebuah kemitraan dengan ahli riset robo-advisor. Learnvest lebih merupakan layanan perencanaan keuangan yang melayani investor bermunculan muda dan bermunculan. Dalam kombinasi dengan kemitraan Penyempurnaan Fidelity tampaknya menawarkan rangkaian layanan lengkap kepada para penasihat yang menggunakan Fidelity yang akan memungkinkan penasehat ini membangun layanan mereka kepada klien yang lebih muda untuk menumbuhkan hubungan dengan mereka untuk masa depan. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat: Bagaimana Penasihat Keuangan Dapat Menyesuaikan diri dengan Penasihat Robo.

)

Grup Vanguard telah membangun platform penasehat robo-penasihat yang sangat bagus yang menggunakan perencana keuangan dan penasihat internal. Aset mereka telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir ini. Sebuah artikel baru-baru ini di media keuangan menunjukkan bahwa Vanguard sedang mempertimbangkan untuk menawarkan versi layanan ini kepada penasihat keuangan yang tim penjualan institusional mereka ajukan, mungkin dalam upaya untuk mendapatkan distribusi lebih lanjut dari reksa dana dan ETF mereka.

Charles Schwab Corp. (SCHW SCHWCharles Schwab Corp44, 64-0 40% telah meluncurkan penawaran penasihat talenta Cerdas Portofolio dan " label putih "untuk penasihat keuangan yang menjaga mereka. Seperti penawaran Fidelity, ini akan memberi para penasihat kesempatan untuk memanfaatkan layanan dan teknologi hak asuh yang ditawarkan oleh Schwab untuk membangun platform digital untuk melayani klien muda yang baru muncul yang mungkin tidak mereka miliki untuk melayani. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

Layanan Penasihat Robo Baru dari Schwab Dijelaskan

. TD Ameritrade mengambil pendekatan yang berbeda untuk menawarkan layanan penasehat robo kepada penasihat keuangan yang menanganinya. Ini akan menawarkan solusi arsitektur terbuka melalui platform Veo-nya untuk memberikan akses penasihat kepada penasihat robo yang ditahan dengan TD termasuk Jemstep, Upside, dan Nest Egg Wealth. Selain itu, penasihat keuangan seperti Edelman Financial, SigFig, Financial Engines dan penasihat online lainnya dapat diakses oleh penasihat melalui platform Veo juga. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Apa yang Berikutnya untuk Ruang Penasihat Robo? ) Garis Dasar Munculnya penasihat keuangan online telah meningkatkan kesadaran penasehat keuangan tradisional mengenai kebutuhan untuk menawarkan solusi penasihat alternatif bagi investor, terutama investor muda yang belum dilayani oleh penasehat keuangan. Penasihat keuangan cerdas akan menyadari bahwa bermitra dengan penasihat robo secara langsung atau dengan memanfaatkan platform serupa yang ditawarkan oleh kustodian mereka dapat menjadi cara untuk memperluas basis klien mereka dan untuk melayani klien sasaran mereka di masa depan. Penasihat robo yang cerdas menyadari bahwa menyediakan solusi online untuk penasihat keuangan tradisional adalah strategi pertumbuhan yang valid. Pintu masuk perusahaan jasa keuangan utama akan menambahkan dinamika tambahan bagi pertumbuhan penasehat robo dan platform serupa untuk penasihat keuangan. (Untuk lebih, lihat:

Penasihat Robo dan Sentuhan Manusia: Lebih Baik Bersama? )