Apa yang baik kembali selama setahun? Sebagian besar investor akan senang dengan 10% -12%, namun bar tersebut belum ditetapkan cukup tinggi. Pikirkan tentang posisi yang paling banyak dibutuhkan pengelola uang, yang panjangnya 100%. Hal ini akan menyebabkan kinerja luar biasa di pasar bull, tapi tidak di pasar sideways, volatile and bear. Di ujung lain spektrum adalah dana beruang, yang jelas berkinerja baik di pasar beruang namun tidak harus berada di pasar sideways dan volatile. Dan mereka tentu saja tidak berkinerja baik di pasar bull. Jika Anda benar-benar ingin melihat 10% -12% per tahun, maka hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu menjadi panjang dan pendek pada saat bersamaan.

Menemukan Peluang Terbaik

Jika Anda punya waktu untuk riset, Anda dapat menghasilkan banyak uang di pasar saham terlepas dari arah mana pasar bergerak. Konsepnya sederhana, yang akan bertahan lama pada saham dengan kualitas terbaik dan untuk mempersingkat persediaan dengan kualitas terendah. Untuk menerapkan strategi ini, mulailah dengan mencetak daftar S & P 1500. (Untuk selengkapnya, lihat: Manajemen Portofolio Membayar di Pasar yang Tangguh .

Mari kita mulai dengan menemukan posisi panjang berkualitas tinggi. Melalui setiap saham - ya, setiap saham - untuk menyaring pertumbuhan baris atas dan bottom line yang konsisten selama tiga tahun terakhir, rasio hutang terhadap ekuitas yang rendah, arus kas operasional yang kuat, dan apresiasi saham selama tahun lalu. Agar memenuhi syarat, perusahaan harus memenuhi semua persyaratan ini agar bisa dipertimbangkan. Dari situ, lihatlah kinerja kuartalan di bagian atas dan bawah. Pertumbuhan berurutan yang konsisten tidak perlu karena banyak perusahaan bersifat musiman, namun pastikan perusahaan itu memegang sendiri. Misalnya, hindari perusahaan dengan penurunan garis atas yang konsisten secara berurutan. Dari situ, lihat industrinya. Apakah industri berbaju banteng atau beruang? Tentu saja, itu harus dalam mode banteng. Jika semua parameter ini terpenuhi, gali ke Securities and Exchange Commission (SEC) terbaru, seperti dalam 10-Q atau 10-K. Mereka tidak seburuk yang Anda pikirkan dan tidak seperti siaran pers, secara hukum perusahaan harus melaporkan hanya fakta ke SEC. Karena itu, ini seperti tes buku terbuka. Setelah Anda mempersempit daftar Anda, lihat kinerja tiga bulan untuk saham tersebut. Kecenderungannya adalah teman Anda.

Saat mencari saham sebentar, lihat metrik kunci yang sama namun untuk tren yang berlawanan. Misalnya, jika garis atas dan bawah secara konsisten menurun setiap tahunnya, hal itu seharusnya membuat Anda tertarik. Tapi jangan selalu bertaruh melawan saham ini. Sebaliknya, bertaruh melawan yang terlemah yang terlemah. Untuk mengetahui hal ini, carilah rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi, arus kas operasional negatif selama 12 bulan terakhir, dan depresiasi saham selama tahun lalu.Tapi itu masih belum cukup. Pastikan kinerjanya berkinerja buruk, yang merupakan faktor besar. Jika demikian, gali pengarsipan SEC terbaru. Anda akan terkejut dengan apa yang Anda baca di kali, dan ini adalah informasi yang sangat berharga. (Untuk selengkapnya, lihat: 6 Strategi Alokasi Aset yang Bekerja .

Contoh Terbaru

Daftar di bawah 15 saham dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) dirancang pada awal bulan September 2015 dan telah mengembalikan 97. 89% dari jangka waktu tersebut, tidak termasuk dividen. Penting untuk dipahami bahwa daftar ini harus diperbarui dan tidak boleh diandalkan untuk kinerja masa depan. Sudah 21 hari dan sebagian besar keuntungannya mungkin lengkap. Penyesuaian sekarang diperlukan. Jika Anda ingin memaksimalkan potensi Anda ke depan, ikuti strategi di atas. Melakukan hal itu tidak akan menjamin hasil, tapi akan sangat meningkatkan peluang sukses Anda.

Inilah yang saya sebut Daftar Prioritas Top 15:

1. iShares 20+ Obligasi Treasury Tahun (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126 14 + 0. 40% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18 36-1. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB Dolar AS Bullish ETF (UUP UUPPS DB Dolar AS24. 64-0. 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Short High Yield (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23. 15 + 0. 04% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12 41 + 8. 86% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70. 31-2. 10% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37. 01 + 0. 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10, 99-2 36% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) - Pendek

9. Alaska Air Group, Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc63. 99 + 0. 53% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151 40 + 0 87% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) - Pendek

11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp5. 21 + 0. 77% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) - Pendek

12. Joy Global, Inc. (JOY) - Pendek

13. Amerika Serikat Air Co (AWR Negara AWRAmerican Air Co53 94 + 0 26% Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6 )

14. Reynolds American Inc. (RAI)

15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116 73-0. 19% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )

Untuk memperjelas, ada beberapa perubahan yang sangat penting yang akan saya lakukan. buatlah daftar panjang / pendek ini saat ini. Tolong jangan mengandalkannya, dan tolong lakukan penelitian Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Daftar ini untuk menunjukkan kepada Anda apa yang mungkin dengan menjadi panjang dan pendek pada saat bersamaan. Biasanya tidak masalah bagaimana kinerja pasar jika Anda memilih dengan bijak. Berikut adalah contoh berdasarkan kinerja harian untuk daftar: (Untuk lebih lanjut, lihat: Rebalance Portfolio Anda untuk Tetap di Jalur. )

9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

14/9: 3 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0. 22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Seperti yang Anda lihat, ada juga beberapa ETF pada Daftar Prioritas Teratas ke-15. Untuk mengetahui apa itu ETFs adalah investasi / perdagangan yang tepat pada waktu yang tepat, Anda harus tetap berada di puncak apa yang sedang terjadi dalam ekonomi yang lebih luas. Untuk tujuan pengungkapan, saya baru saja membeli TLT, EUM, SJB, AWR dan RAI untuk akun yang saya kelola untuk orang lain. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Strategi Dana dan ETF untuk Pasar Volatile . Garis Dasar

Jika Anda ingin memiliki kesempatan untuk melihat keuntungan yang signifikan terlepas dari bagaimana kinerja pasar yang lebih luas, maka itu sesederhana berkemampuan tinggi dan korsleting perusahaan dan / atau industri, pasar, komoditas dan mata uang yang paling mendapat tekanan. Strategi dasar telah dibahas untuk Anda di atas. Mengikuti strategi ini tidak akan menjamin kesuksesan. Banyak akan tergantung pada ketrampilan dan kesabaran penelitian Anda. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Bagaimana Keuntungan dari Volatilitas Pasar Menggunakan ETF ) Dan Moskowitz tidak memiliki posisi di UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY atau BWLD Dia saat ini adalah EDZ dan DUST yang panjang. Dia telah membeli TLT, EUM, SJB, AWR dan RAI untuk akun lain yang dia kelola.