Perusahaan penasehat akhirnya sukses dalam perencanaan suksesi, menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Fidelity Institutional Wealth Services. Kenyataannya, tidak hanya lebih banyak perusahaan yang meluangkan waktu untuk menulis rencana suksesi daripada sebelumnya, namun juga berfokus pada bagaimana suksesi dan perencanaan kontinuitas mereka dapat digunakan sebagai mekanisme pertumbuhan di dalam perusahaan.

Gagasan untuk rencana suksesi yang sukses memerlukan sedikit perbedaan. Beberapa perusahaan hanya menerapkan rencana transisi internal, sementara yang lain akan terlihat bergabung dengan atau dijual ke perusahaan lain. Dalam kedua kasus tersebut, kepala firma penasihat ini perlu diingat bahwa rencana transisi yang berhasil memastikan bahwa kebutuhan klien perusahaan akan terus dipenuhi dan sumber daya yang tepat disediakan selama masa transisi dan setelah selesai.

Klien Menonton

Beberapa pemimpin praktik juga perlu mengubah cara mereka memikirkan perencanaan suksesi. Mereka harus mengingat bahwa selama masa transisi, klien juga akan memutuskan apakah akan tetap bertahan dengan perusahaan selama proses tersebut dan setelahnya. Oleh karena itu, perencanaan suksesi seharusnya tidak berpusat hanya pada prospek calon orang kunci di perusahaan, namun juga berfokus pada klien dan karyawan perusahaan. Bagaimanapun, jika perusahaan penasihat mengambil tanggung jawab fidusia mereka secara serius kepada klien mereka secara serius, mereka juga harus memastikan bahwa rencana suksesi mereka dipandang sama-sama serius.

Yang mengatakan, banyak penasihat keuangan yang melihat tentang perencanaan suksesi tampaknya bergerak ke arah yang benar. Satu perubahan positif yang telah terjadi adalah bahwa perusahaan kecil juga mulai mengikuti strategi dan mulai fokus pada strategi perencanaan suksesi mereka. Biasanya, apa yang terjadi di perusahaan penasihat yang lebih kecil adalah pendiri perusahaan mulai beralih dari bisnis sebelum rencana yang solid diterapkan. Namun, untuk memastikan bahwa klien perusahaan dirawat dengan baik, para pendiri harus mempertimbangkan untuk menggabungkan perusahaan berukuran kecil atau berorientasi pada pertumbuhan baik sebelum mereka berencana untuk mengundurkan diri. ( Untuk lebih lanjut, lihat: Mengapa Penasihat Penasihat Kebakaran Klien .)

Dua Perusahaan Lebih Baik dari Satu

Langkah ini mungkin tidak hanya membantu memastikan bahwa klien perusahaan terus menerima perhatian tingkat tinggi yang pernah mereka gunakan, namun mereka juga diberi akses ke tim penasihat yang sama-sama berkualitas di perusahaan lain. Dua perusahaan gabungan juga mungkin lebih mampu menawarkan sumber dan layanan berkualitas tinggi begitu mereka bekerja dari platform yang lebih besar. ( Untuk lebih lanjut, lihat: Masalah Etika untuk Penasihat Keuangan .

Pemimpin perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka telah menyediakan dana yang cukup untuk memastikan bahwa pajak properti yang dihasilkan dari penjualan perusahaan ditutupi. Rencana suksesi tidak hanya bersifat komprehensif dan efisien, tapi juga transparan. (

Untuk pembacaan yang terkait, lihat: Mengapa Penasihat Keuangan Terbaik Mungkin Anda .) Yang mengatakan, memastikan bahwa klien datang lebih dahulu dalam rencana suksesi tidak selalu mudah. Namun, para pemimpin praktik perlu menyadari bahwa bisnis yang mereka kembangkan merupakan aset terbesar mereka, jadi memberikannya atau mengubahnya ke perusahaan lain tidak hanya rumit, tapi juga emosional. Itu sebabnya proses pelaksanaan rencana suksesi harus dimulai bertahun-tahun sebelum sang pendiri berencana untuk pergi, sehingga cukup waktu yang diberikan untuk memastikan suksesi itu lancar.

Kepemimpinan Adalah Kunci

Perusahaan penasehat juga perlu mempertimbangkan apakah perusahaan itu terstruktur dengan cara yang akan membantu kelangsungan hidupnya sampai ke masa depan begitu pendirinya tidak lagi mengajukan tuntutan. Salah satu langkah yang baik adalah mulai mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyebarkan peran kepemimpinan di seluruh perusahaan sebelum kepala perusahaan keluar. Ini akan membantu semua karyawan perusahaan dalam mempersiapkan transisi, apakah telah diumumkan sebelumnya atau tidak. Either way, baik karyawan maupun klien perlu disadarkan bahwa memang ada rencana transisi yang telah dilakukan. Ini akan memberi ketenangan bagi klien dan karyawan dan memastikan bahwa mereka memiliki kepentingan dalam pertumbuhan perusahaan di masa depan.

Salah satu contoh perusahaan yang telah melakukannya dengan baik di bidang ini dapat membanggakan bahwa mitra sekarang membentuk 40% stafnya, dan ada tim manajemen yang memiliki staf dengan baik yang berfokus pada bagaimana terus menjalankan bisnis setelah banyak pemimpin perusahaan telah pergi. Tapi ini tidak terjadi di banyak firma penasihat lainnya, yang mana telah menjadi korban jebakan gagal menyebarkan posisi kepemimpinan ke seluruh perusahaan. (

Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat: Belanja untuk Penasihat Keuangan .) Tahan Ke Bakat

Gagasan utama lainnya yang harus diingat oleh pemimpin penasihat adalah bahwa memegang bakat sangat penting. Oleh karena itu mereka harus memastikan bahwa peluang telah diberikan kepada karyawan puncak untuk dipromosikan. Mereka juga harus menerapkan rencana suksesi yang akan memberi para penasihat utama perusahaan sumber daya yang mereka butuhkan untuk terus merawat klien mereka. Mereka juga harus berfokus pada bagaimana mempertahankan penasihat muda dan memberi mereka kesempatan yang mereka butuhkan untuk tumbuh di dalam perusahaan. (

Lebih dari sekadar hal-hal keuangan Menemukan rencana suksesi yang bermanfaat bagi klien, penasihat dan pemangku kepentingan sama sekali tidak selalu seperti yang terlihat seperti yang diinginkannya.Sering dibutuhkan cukup banyak penelitian untuk menemukan kecocokan yang tepat dalam hal mitra merger atau perusahaan pengakuisisi. Untuk mendapatkan solusi terbaik, pemimpin perusahaan seharusnya tidak memikirkan realitas finansial dan ekonomi dari kesepakatan tersebut, tetapi juga menemukan perusahaan yang memiliki nilai nilai, budaya dan filosofi yang sama. Misalnya, penggabungan perusahaan harus melihat apakah konsensus mengenai cara terbaik memperlakukan klien sebelum memutuskan apakah kedua perusahaan sesuai. Menilai Perusahaan

Area penting lainnya untuk dilihat saat merenungkan merger atau akuisisi adalah bagaimana menilai perusahaan secara akurat. Biasanya adalah indikator terbaik dari profitabilitas penasehat investasi terdaftar (RIA) dan efisiensi operasi secara keseluruhan. Bagaimanapun, calon pembeli ingin yakin bahwa perusahaan yang mereka beli dapat diandalkan dan ada arus kas masa kini dan masa depan yang ada.

Kualitas arus kas dan tingkat pertumbuhan diperkirakan juga penting bila menilai perusahaan. Pembeli potensial akan mencari basis klien yang stabil; pendapatan yang berasal dari bisnis fee based yang berulang; margin yang kuat, dan track record pertumbuhan. Mereka juga akan melihat siapa yang akan menjadi pemain kunci di perusahaan tersebut dan jika karyawan tersebut akan diberi insentif dan berkomitmen untuk mengoperasikan perusahaan begitu tanggung jawab pendiri dan kepemilikan saham berkurang. Memang, tidak ada pembeli yang ingin khawatir bahwa penasihat terbaik di firma yang baru mereka dapatkan memutuskan untuk pergi begitu pendiri.

Garis Dasar

Semua bukti menunjukkan bahwa firma penasihat keuangan hari ini lebih pintar dalam perencanaan suksesi mereka. Mereka menjaga layanan klien di garis depan pikiran mereka dan berfokus untuk menemukan mitra merger dan akuisisi yang masuk akal dalam hal budaya dan pertumbuhan perusahaan mereka sendiri. Rencana suksesi terbaik akan memastikan bahwa warisan perusahaan berlanjut selama bertahun-tahun yang akan datang. (

Untuk lebih, lihat: Temukan Penasihat Keuangan yang Tepat

.)