Investor harus sadar bahwa ketika pasar mengalami penurunan, penjualan bergema tidak hanya di Amerika Serikat namun juga di seluruh pasar internasional, termasuk Eropa dan Asia. Pasar global utama berkorelasi sepanjang periode naik atau turun yang diperpanjang. Istilah penularan biasanya digunakan saat masalah ekonomi dan pasar sistemik muncul. Indeks Standard and Poor's 500 (S & P 500) ambruk 56% selama 17 bulan dari Oktober 2007 sampai Maret 2009.

Sejarah Pasar Beruang

Sejak tahun 1929, sejarah telah menunjukkan bahwa pasar beruang rata-rata berlangsung selama 10 bulan, sementara pasar bull rata-rata berlangsung selama 25 bulan. Pasar beruang terjadi rata-rata setiap 3 tahun. Pasar beruang diidentifikasi saat indeks patokan turun lebih dari 20% dari puncak setidaknya dua bulan. Sementara S & P telah mengalami beberapa koreksi mendalam yang turun pada level 18% di tahun 2011 dan 15% di tahun 2015 dan 2016, namun sektor finansial tersebut belum bertahan dalam persaingan teknis selama hampir tujuh tahun.

Global Contagion

Ekuitas global mencakup saham domestik dan saham internasional. Korelasi itu jelas meski asal mula aksi jual. Hal ini menjadi jelas selama koreksi pasar pada tahun 2015 ketika pasar saham China mengalami penurunan 30 sampai 40%. Penularan ini menyebar secara global karena pasar domestik dan Eropa mengalami penjualan yang sangat tinggi. Investor toleran risiko yang mengantisipasi koreksi pasar lainnya dapat mempertimbangkan ketiga reksa dana global bearish ini sebagai sarana untuk menjual pasar global dengan cepat atau melakukan lindung nilai atas portofolio yang panjang.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Dana Singkat Griya Leuthold Weeden ("GRZZX") dirancang agar tetap 100% dalam waktu singkat. Ini tidak hanya mencakup ekuitas global tetapi juga obligasi, trust investasi real estat (REITs), komoditas, obligasi dan instrumen pasar uang, serta lindung nilai kelas aset global. Manajemen percaya bahwa bahkan pasar bull memberikan kesempatan untuk mengungkap kelemahan dan keuntungan dari perusahaan individual short selling secara selektif. Dana tersebut telah kembali negatif 6. 53% sejak diluncurkan pada bulan Juni 2000. $ 202. 1 juta dana non-levered dan non-indexed. Ini adalah keuntungan besar yang menetralkan efek negatif dari peracikan yang ditemukan pada dana perdagangan yang dipinjam dan diindekskan dengan indeks terbalik (ETF) dan reksa dana kasar yang dirancang hanya berbanding terbalik dengan kinerja satu hari atau satu bulan di indeks pasar saham. Hal ini memungkinkan investor memasukkan komponen lindung nilai ke portofolio yang panjang tanpa menimbulkan pembusukan harga sistemik untuk jangka waktu yang lebih lama.

Investor dapat dengan mudah menambahkan lindung nilai ini kapan saja mereka merasa bahwa pasar akan mengalami koreksi. Hal ini terutama berguna untuk akun pensiun individu (individu) untuk mengimbangi keuntungan modal, membuat taruhan arah atau melakukan lindung nilai portofolio jangka panjang.Manajemen, diversifikasi dan posisi pendek yang murni membuat Grizzly Short Fund menjadi pilihan terbaik. Dana tersebut memiliki investasi minimal $ 10,000. IRA memiliki investasi minimal $ 1, 000. Rasio beban kotor 2. 87% mencakup dividen pada posisi short. Kinerja satu tahun naik 10. 2% versus 0. 96% untuk S & P 500.

ProFunds UltraShort International Fund (UXPIX)

Investor Bearish yang condong ke arah keterpaparan internasional dapat mempertimbangkan ProFunds UltraShort International Fund (" UXPIX "). $ 8. 3 juta dana dirancang untuk mencerminkan kembalinya pengembalian satu hari berturut-turut Indeks Morgan Stanley Capital International Eropa, Australasia dan Far East (MSCI EAFE) dengan faktor 2X negatif. Karena dana tersebut diungkit dan diindeks berbanding terbalik, investor harus memantau peluruhan harga saat menahan selama beberapa hari di luar satu hari. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 1. 78%. Investasi minimum adalah $ 15.000. Kinerja satu tahun naik 8. 93% berbanding 0. 96% untuk S & P 500. Kinerja YTD negatif 2. 97% dibandingkan dengan 2. 47% untuk S & P 500, sebagai dari 15 April 2016.

Rydex Inverse S & P 500 Strategi Investor Class (RYURX)

S & P 500 adalah indeks global dan kontrak berjangka perdagangan terberat. Penurunan pada S & P 500 biasanya memastikan pasar internasional utama mengikuti. Strategi Rydex Inverse S & P 500 Investor Saham ("RYURX") berusaha menghasilkan kinerja terbalik 100% ke S & P 500 setiap hari. $ 189. 7 juta dana telah menghasilkan tingkat pengembalian rata-rata tahunan 65% (AAR) negatif sejak dimulainya pada tanggal 7 Januari 1994. Dana tersebut memiliki rasio biaya 1. 41% dan investasi minimum sebesar $ 2, 500. Efek negatif dari Peracikan menjadi nyata dengan kinerja satu tahun negatif 3. 63% versus kinerja S & P 500 sebesar 0. 24%, pada 12 April 2016. Kinerja year-to-date (YTD) negatif 2. 4% dibandingkan untuk kinerja S & P 500 sebesar 1. 51%, mulai 15 April 2016.