Sebagian besar kekayaan bersih bernilai tinggi menempatkan nilai tinggi pada penasihat keuangan yang dapat membantu mereka menumbuhkan kekayaan mereka dan menghemat uang dan biaya pajak. Tetapi bahkan jika Anda memiliki pengetahuan untuk mencapai tujuan ini bagi klien Anda secara teori, untuk mendapatkan bisnis mereka, Anda harus meyakinkan mereka bahwa Anda memberi nilai di meja. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu Anda mendapatkan klien kaya dan membangun reputasi Anda sebagai penasihat keuangan yang mengkhususkan diri dalam bekerja dengan orang-orang kaya.

Fokus pada Klien yang Tepat

Salah satu cara mudah untuk mendapatkan klien kaya adalah dengan memasarkan langsung ke klien yang memenuhi kriteria keuangan tertentu. Anda dapat menemukan orang-orang ini dengan membaca surat kabar dan blog lokal untuk mengenal siapa yang di kota atau kota Anda dan menggunakan informasi tersebut untuk menargetkan eksekutif di perusahaan yang sedang naik daun dan pengusaha lokal lainnya. Namun, ingatlah bahwa orang-orang kaya tidak akan mempercayai kekayaan mereka kepada penelepon dingin dan materi pemasaran yang tidak diminta, jadi Anda harus mengambil langkah tambahan untuk mengenal calon klien secara pribadi dan membangun kepercayaan. Anda bisa mengenal calon klien potensial dengan menjadi sukarelawan secara reguler dengan organisasi nirlaba lokal atau dengan berpartisipasi dalam acara komunitas seperti program kenalan amal atau proyek kecantikan masyarakat. Bila mungkin, mintalah seorang teman atau rekan untuk mengenalkan Anda kepada orang yang ingin Anda temui. Setelah perkenalan, tidak apa-apa memberi orang kartu Anda dan memberi tahu mereka apa yang Anda lakukan, namun tidak pernah meluncurkan promosi penjualan yang tidak diminta di acara komunitas.

Bangun Pusat Pengaruh Anda untuk Mendapatkan Arahan Profesional

Orang dengan kekayaan bersih tinggi sering mengandalkan rujukan dari pengacara dan akuntan mereka untuk mendapatkan layanan profesional tambahan. Tapi untuk penasihat keuangan, mendapatkan rujukan biasanya tidak sesederhana menghubungi pengacara dan akuntan di daerah Anda untuk meminta petunjuk. Beberapa penasehat keuangan benar-benar menganggap ini sebagai aktivitas pemasaran yang tidak efektif yang tidak mengarah pada arahan.

Strategi yang lebih baik untuk mendapatkan rujukan klien adalah dengan mengembangkan pusat pengaruh Anda (COI) untuk mendapatkan akses ke jenis klien yang ingin Anda tangani. Pusat model pengaruh menempatkan Anda, penasihat keuangan, di pusat pusat profesional lain yang telah bekerja dengan klien ideal Anda. Ide berikut dapat membantu Anda membangun COI Anda dan meningkatkan rasio referral Anda. Host sarapan meetups dengan orang-orang dari Anda COI untuk berbagi informasi dan ide-ide. Komunikasikan informasi tentang standar dan tingkat keberhasilan Anda kepada orang-orang di COI Anda. Kirimkan survei ke rujukan klien Anda yang ada, dan dengan izin klien Anda, bagikan hasil survei dengan profesional dari COI Anda yang merujuk klien kepada Anda.

Penawaran Perks kepada Klien

Banyak orang tidak menyadari bahwa orang kaya suka mendapatkan barang gratis sama seperti orang dengan cara yang lebih rendah. Anda bisa mendapatkan klien Anda yang ada untuk menemukan nilai lebih dalam layanan Anda jika saran keuangan Anda disertai dengan tunjangan. Dan ketika layanan Anda dilengkapi dengan ekstra yang membuat klien Anda bahagia, Anda dapat mengharapkan klien Anda untuk mulai merujuk Anda ke teman mereka. Berikut adalah beberapa tambahan biaya rendah yang dapat Anda berikan kepada klien: Tawarkan untuk melakukan aplikasi mereka untuk produk dan layanan keuangan untuk mereka. Berikan sesi pelatihan tentang bagaimana mendapatkan hasil maksimal dari penawaran yang ditawarkan oleh kartu kredit seperti American Express Company (NYSE: AXP

AXPAmerican Express Co96. 28-0 16% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) kartu Platinum. Hadiah lain yang berguna dan mudah diingat untuk klien baru mencakup langganan majalah bertemakan keuangan dan saham di perusahaan. Acara Pendidikan

Jika Anda memiliki kemampuan berbicara di depan umum atau media, gunakan mereka untuk menghubungi klien dan menambahkan kredibilitas pada merek layanan Anda. Anda dapat menyelenggarakan seminar secara langsung di hotel atau klub negara setempat. Anda juga dapat menggunakan media sosial untuk membuat podcast pendek atau rangkaian video tentang saran membangun kekayaan yang relevan. Anda akan mentransmisikan jaring yang luas dengan pendekatan ini, dan banyak orang di antara audiens Anda tidak akan menjadi individu dengan kekayaan bersih tinggi, jadi waspadalah terhadap materi Anda tentang biaya dan jumlah investasi minimum yang Anda terima dari klien. Ini berarti beberapa klien tidak akan memenuhi syarat untuk layanan Anda segera, tapi mereka mungkin akan mencari Anda di jalan ketika kekayaan bersih mereka meningkat.