Anda tahu apa yang mereka katakan. Kesan pertama bisa menjadi yang terpenting, tapi terutama saat bertemu calon klien untuk pertama kalinya. Orang cenderung membentuk opini mereka tentang orang lain berdasarkan segala macam isyarat non verbal. Jadi sangat penting bahwa ketika bertemu dengan calon klien, penasihat keuangan menunjukkan diri mereka dalam cahaya terbaik dari perjalanan. Berikut adalah beberapa tip bermanfaat yang bisa membantu Anda memulai dengan kaki kanan. Mereka juga dapat meningkatkan kesempatan Anda untuk menyegel kesepakatan dan membentuk hubungan bisnis yang sukses.

Bersiaplah dan Tepat Waktu

Calon klien datang kepada Anda karena mereka membutuhkan bantuan Anda. Mereka sering disebut oleh teman atau rekan bisnis dan memiliki kebutuhan khusus yang mereka yakini dapat Anda isi. Jadi, salah satu cara terbaik untuk membuktikan nilai Anda kepada klien adalah bersiap. Cari tahu dari panggilan telepon pertama atau pertukaran email yang Anda miliki dengan klien tentang jenis informasi dan layanan yang orang cari. Kemudian pastikan Anda siap untuk menghabisi topik itu pada saat pertemuan juga berlangsung. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tip tentang Bagaimana Penasihat Keuangan Dapat Berbicara dengan Klien .)

Anda juga harus melakukan penelitian terhadap resume klien perspektif sebelum Anda bertemu. Cari tahu sebanyak mungkin tentang di mana mereka telah bekerja, untuk berapa lama dan setiap penghargaan atau pengakuan yang mungkin mereka terima. Bersiaplah untuk menjawab pertanyaan yang mungkin mereka miliki tentang latar belakang dan riwayat pekerjaan Anda juga.

Juga penting bahwa Anda tiba pada pertemuan tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa Anda diorganisir dan Anda menganggap pekerjaan dan klien Anda serius. Ketepatan waktu bisa dikatakan banyak tentang seseorang, jadi jika bukan maksud kuat Anda, kerjakanlah itu. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat: 5 Cara Terbaik Penasehat Baru Dapatkah Klien Tanah .)

Spiff up Your Office and Yourself

Tanda profesionalisme adalah kantor yang terorganisir, jadi jika Anda bertemu dengan calon klien pastikan kantor Anda bersih. Anda tidak ingin calon klien masuk ke kantor yang penuh dengan kekacauan dan kekacauan. Letakkan file Anda, bersihkan desktop Anda dan atur ruangan sehingga klien merasa benar bahwa Anda memiliki ruang dan waktu untuk mereka. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat: Tip untuk Memecah Es dengan Klien Baru .

Jika terlihat seperti tornado menghantam kantor Anda, atau jika tidak jelas, maka temui calon klien Anda di sebuah ruang pertemuan atau konferensi. Selama rapat, pasang perangkat seluler Anda dengan diam atau bergetar sehingga Anda tidak terus-menerus dibombardir dengan pesan yang mengalihkan perhatian dari klien yang ada di ruangan itu. Calon klien ingin merasa bahwa Anda memberi mereka perhatian penuh Anda.

Anda juga harus berpakaian profesional. Jika seorang klien membiarkan Anda menangani tabungan hidupnya, penting bagi penampilan Anda mengatakan bahwa uang mereka ada di tangan yang baik. Anggap saja begini. Seorang klien yang datang untuk bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya pada dasarnya mewawancarai Anda untuk pekerjaan mengelola uang mereka dan merencanakan masa depan keuangan mereka. Jadi berpakaian seperti Anda menginginkan pekerjaan itu. Hal yang sama berlaku untuk bertemu klien pada akhir pekan. Berpakaian santai, seperti Anda tidak sedang bekerja, tidak akan melayani Anda dengan baik. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat: 5 Layanan untuk Usher di Klien Baru .)

Semua dalam Sikap Anda

Sikap positif dapat membuat semua perbedaan. Senyum saat pertama kali bertemu dengan klien, memberi tahu mereka bahwa Anda senang melihat mereka dan senang dengan prospek bekerja sama. Lakukan kontak mata, berikan jabat tangan yang kuat, dan dengarkan dengan saksama saat klien berbicara dengan Anda. Anda juga ingin menghadirkan persona yang santai dan fokus. Orang ingin merasa bahwa Anda terbuka untuk menghadapi tantangan dan dapat bekerja dengan baik di bawah tekanan.

Anda juga harus membiarkan calon klien mengetahui bahwa Anda menikmati pekerjaan Anda dan mendapatkan kepuasan dalam membantu orang mewujudkan tujuan keuangan mereka. Anda harus menginginkan kesuksesan sebanyak yang mereka lakukan.

Perencana dan penasihat keuangan juga perlu memastikan bahwa mereka berbicara dengan cara yang jelas bahwa klien dapat dengan mudah mengerti. Jika Anda menggunakan terlalu banyak jargon, Anda mungkin kehilangan klien. Jika mereka tidak mengerti apa yang Anda katakan, mereka akan menjadi kurang terlibat. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat: Bagaimana Menghadapi (Disukai) Klien Disfungsional .

Pastikan untuk membicarakan masa depan klien yang memiliki resonansi emosional, seperti menabung untuk anak-anak mereka. pendidikan dan pensiun dan menciptakan warisan. Saat membahas masalah ini cobalah jangan bicara ke klien. Jika mereka datang menemui perencana keuangan, aman untuk berasumsi bahwa mereka memiliki tingkat kecerdasan dasar dan bahwa intelijen harus dilibatkan saat Anda berbicara dengannya.

Jadilah Jelas Tentang Biaya

Bagian percakapan ini bisa menjadi tidak nyaman, tapi mendekatinya dengan cara yang benar dapat membantu. Calon klien mencari jawaban jujur, bukan kebingungan. Jika Anda bekerja dengan biaya tertentu, katakan kepada mereka bahwa, dan jika Anda akan diberi kompensasi untuk menjual produk tertentu, katakan juga kepada mereka. Anda juga harus mencari tahu jenis investor klien apa. Tanyakan apakah mereka cenderung lebih pada sisi konservatif atau jika mereka menerima risiko, maka bicarakan bagaimana Anda bekerja dengan klien semacam itu.

Di akhir rapat pastikan untuk meninjau kembali pertanyaan atau subjek yang penting bagi klien. Dengan cara ini, mereka tahu bahwa Anda penuh perhatian dan menaruh perhatian serius mereka. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada klien untuk waktu mereka dan biarkan mereka tahu bahwa mereka bebas untuk menghubungi Anda dengan pertanyaan atau masalah yang mungkin mereka hadapi. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat: Deal Efektif dengan Klien yang Sulit .

Garis Bawah

Saat bertemu calon klien Anda tidak ingin kesan pertama Anda menjadi keputusan terakhir Anda.Luangkan sedikit waktu ekstra untuk mempersiapkan pertemuan Anda, diatur dan tunjukkan kepada calon klien Anda bahwa Anda telah memberikan langkah terbaik ke depan dan bahwa Anda peduli dengan masa depan keuangan mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: 5 Penasihat Pertanyaan Vital Harus Tanya Klien Baru .)