J. P. Morgan, salah satu dari lima perusahaan reksa dana terbesar di Amerika Serikat, memiliki reputasi manajemen aset pendapatan tetap selama beberapa dekade dengan penelitian kelas dunia dan sebuah rekam jejak untuk ditunjukkan kepadanya. Di antara 110 reksa dana, bank investasi besar tersebut menawarkan berbagai dana pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan alokasi aset. Core Plus Bond Fund berada di puncak daftar dana pendapatan tetap JPMorgan, namun investor juga harus mempertimbangkan Global Bond Opportunities Fund dan Strategic Income Fund.

Dana Reksa Dana JPMorgan Core Plus (ONIAX)

Dana obligasi inti biasanya digambarkan sebagai satu-satunya obligasi yang memiliki kebutuhan investor dalam portofolio. Bisa jadi dana anchor, yang ditambah dengan alokasi yang lebih kecil ke jenis dana obligasi lainnya. Dengan portofolio diversifikasi sekuritas hutang bermutu tinggi, menengah dan rendah, Dana Reksa Dana JPMorgan Core Plus sesuai dengan tagihan tersebut dengan baik. Tujuan dana tersebut adalah untuk menghasilkan tingkat pendapatan saat ini yang tinggi dengan menginvestasikan minimal 65% asetnya dalam obligasi kelas investasi dan sampai 35% dalam bentuk surat berharga asing. Per Desember 2015, dana tersebut menampung lebih dari 2, 700 masalah dengan kurang dari 3% asetnya yang diinvestasikan di U. S. Treasury notes (T-notes). Dengan rata-rata jatuh tempo berkisar antara lima dan 20 tahun, Core Plus Bond A Fund diklasifikasikan sebagai dana obligasi jangka menengah. Selama 10 tahun terakhir, dana tersebut telah kembali 5. 15%. Ini telah kembali 4. 05% selama lima tahun terakhir. Rasio biaya sebesar 0, 74% dianggap rata-rata untuk kategori.

Dana Lingkungan Pengeluaran Strategis JPMorgan (JSOSX)

Di lingkungan dengan imbal hasil rendah, semakin banyak investor beralih ke total dana kembali yang berusaha mencapai tingkat pengembalian mutlak yang tinggi daripada menargetkan sebuah indeks obligasi Dana Peluang Penghasilan Strategis JPMorgan berusaha untuk kembali antara 2 dan 8 persen lebih banyak dari obligasi Treasury U. S. (obligasi-T) dengan volatilitas yang lebih rendah daripada dana obligasi biasa. Dana tersebut, yang memiliki hampir $ 19 miliar dari total aset yang diinvestasikan di antara 1, 587 saham, menggunakan strategi investasi yang fleksibel untuk mengalokasikan aset di antara berbagai jenis efek hutang di U. S. dan pasar luar negeri. Strateginya dapat mencakup pemindahan uang antara eksposur jangka panjang dan jangka pendek dan sektor tertentu untuk menangkap pengembalian di manapun ia berada. Karena pendekatan multisektornya, dana tersebut memiliki korelasi yang rendah dengan dana obligasi tradisional, yang berarti dapat memberikan diversifikasi yang sangat dibutuhkan pada portofolio dana obligasi. Meskipun dana tersebut telah tertinggal dari perusahaan sejenis, namun hal tersebut berhasil memenuhi tujuan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, kembali 2. 11% selama lima tahun terakhir.Ini memiliki rasio biaya sebesar 0,68%.

Sebagian besar investor memahami pentingnya pencapaian diversifikasi global dalam portofolio saham mereka karena kecenderungan pasar luar negeri tertentu untuk bertindak melawan pasar saham U. S.. Prinsip yang sama berlaku untuk portofolio obligasi dimana obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan U. S. cenderung tampil berbeda dari yang dikeluarkan di pasar luar negeri. Bagi investor yang berusaha mengurangi volatilitas yang diantisipasi dari obligasi berbasis U. S. di lingkungan suku bunga yang meningkat, obligasi luar negeri dapat memainkan peran penting dalam diversifikasi portofolio obligasi mereka. Beberapa perusahaan investasi lainnya memiliki jangkauan dan keahlian JPMorgan dalam investasi obligasi global. JPMorgan Global Bond Opportunities Fund menginvestasikan setidaknya 40% asetnya di non-U. S. perusahaan, termasuk perusahaan di pasar negara maju dan berkembang. Dana tersebut diluncurkan pada bulan September 2012, sehingga tidak memiliki track record yang luas, namun telah kembali 3. 54% sejak awal. Rasio biaya sebesar 1. 29% dianggap rendah untuk kategori.