Dana Cap Besar AS Schwab (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61. 66-0. 31% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah sebuah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang memberi kesempatan kepada investor untuk mendapatkan ekspos terhadap sejumlah perusahaan besar dan besar. SCHX melacak kinerja Dow Jones U. S. Large-Cap Total Stock Market Index sebagai patokannya. The Down Jones U. S. Large-Cap Total Indeks Pasar Saham terdiri dari 750 perusahaan yang terdaftar di bursa yang beroperasi dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Setiap perusahaan yang terdaftar di indeks berada di peringkat dan berbobot berdasarkan total ukuran kapitalisasi pasar. Rata-rata tutup pasar perusahaan yang terdaftar di indeks benchmark SCHX adalah $ 62. 91 miliar.

Sejak didirikan pada tahun 2009, ETF Large-Cap Swiss telah memberi investor pengembalian tahunan sebesar 15,48%.

Bagaimana Melacaknya

Manajer dana SCHX menggunakan strategi replikasi yang benar untuk melacak kinerja indeks tolok ukurnya. Manajer dana diharuskan menginvestasikan setidaknya 90% aset ETF dalam sekuritas besar dan besar yang tersimpan dalam indeks yang dilacak, dan pembobotan setiap seleksi meniru patokan tersebut. Meskipun ada fleksibilitas mengenai 10% sisanya, manajer investasi umumnya menginvestasikan hingga 99% aset dalam kepemilikan termasuk pada Indeks Harga Saham Dow Jones U. S. Large-Cap Total.

SCHX adalah pasar total ETF, yang menghasilkan jumlah kepemilikan lebih besar daripada ETF lainnya yang lebih terfokus. Sampai Agustus 2015, SCHX memiliki 763 ekuitas domestik, yang masing-masing masuk dalam kategori mega-atau kategori besar. Kepemilikan atas SCHX termasuk perusahaan Amerika yang terkenal, termasuk Apple, Inc. di 3. 45%, Microsoft Corporation di 1. 87%, Exxon Mobil Corporation di 1. 64%, Johnson &; Johnson di 1. 37% dan Wells Fargo &; Perusahaan di 1. 35%. Sementara setiap perusahaan yang termasuk dalam campuran aset SCHX memiliki ukuran tertentu, dana tersebut menyediakan diversifikasi di antara berbagai sektor di pasar domestik. Industri papan atas yang membentuk SCHX mencakup sektor teknologi sebesar 17. 56%, sektor kesehatan 15,75%, sektor jasa keuangan sebesar 15,31%, sektor siklis konsumen 11,8% dan sektor industri di 10. 82%.

Manajemen

SCHX tersedia bagi investor melalui Charles Schwab &; Perusahaan. Perusahaan investasi tersebut menawarkan 95 investasi gabungan ke masyarakat yang membeli dan mengelola lebih dari $ 270 miliar aset investor. Charles Schwab didirikan pada tahun 1989 dan sejak itu menjadi penyedia terkemuka ETF berbiaya rendah dan dikelola secara profesional yang mencakup rentang fokus yang luas. SCHX adalah satu dari 10 ETF Charles Schwab yang fokus di pasar domestik, dan dana tersebut merupakan satu dari empat penawaran ETF besar dari perusahaan tersebut.

Karakteristik

SCHX mengikuti pendekatan investasi manajemen pasif dalam upaya menggandakan kinerja Indeks Dow Jones U. S. Big-Cap secara menyeluruh. Sedikit perdagangan aktif dilakukan di dalam ETF karena strategi ini, yang menghasilkan rasio biaya di bawah rata-rata yang lebih rendah dari 0,4%. SCHX adalah salah satu ETF ETF berbiaya tinggi yang paling efektif di pasaran dibandingkan dengan ETF sejenis dalam kategorinya. Rata-rata, ETF dengan cap besar dengan fokus domestik membawa rasio biaya sebesar 0,42%.

SCHX tersedia bagi investor melalui New York Stock Exchange Arca, yang menyediakan akses ke lebih dari 8.000 surat berharga yang terdaftar di bursa. Sementara biaya internal yang terkait dengan kepemilikan SCHX relatif rendah, biaya untuk membeli atau menjual dana bervariasi. Komisi dan biaya perdagangan dapat dinilai saat membeli SCHX tergantung pada platform yang digunakan dan tingkat bantuan yang diminta dari penasihat atau broker.

Kesesuaian dan Rekomendasi

SCHX memberikan paparan pasar domestik mega-dan besar-tutup. Perusahaan yang memenuhi kriteria ukuran mega dan besar-cap merupakan faktor integral dalam mencapai alokasi alokasi aset yang optimal; perusahaan-perusahaan ini mapan, dan mereka sering memiliki sejarah stabilitas keuangan yang kuat. Kekuatan ini mengarah pada potensi pengembalian moderat dari kombinasi pertumbuhan perusahaan dan pembayaran dividen yang stabil. SCHX memegang 763 posisi ekuitas, yang masing-masing terdiversifikasi di antara berbagai sektor dan industri, sehingga investor yang memiliki ETF mencapai eksposur luas terhadap pasar mega dan pasar besar melalui holding tunggal.

Sementara perusahaan mapan menawarkan tingkat stabilitas ditambah dengan potensi kenaikan nilai dari waktu ke waktu, posisi ekuitas besar dan besar memiliki tingkat risiko. Perubahan drastis dalam preferensi konsumen dan masuknya pesaing baru dapat menghadirkan tantangan bagi perusahaan besar dan mapan. Karena ukurannya, perusahaan-perusahaan yang berada di dalam pasar besar atau mega besar seringkali mengalami kesulitan merespons dengan cepat perubahan di pasar, membuat mereka rentan terhadap pengurangan nilai dan harga saham.

Stok perusahaan besar dalam negeri yang berada di SCHX tidak terlindung dari pergeseran pasar potensial, yang terbukti dalam metrik risiko dana. SCHX memiliki beta trailing 1, yang berarti bergerak dalam korelasi langsung dengan total pasar saham. Demikian pula, deviasi standar tiga tahun untuk SCHX adalah 8. 56%, sehingga pengembaliannya tersebar dalam kisaran besar. Karena metrik risiko dan fokus besar dari dana, SCHX paling sesuai bagi investor dengan jangka waktu investasi jangka panjang dan risk appetite moderat hingga tinggi.

Bagaimana Klien Penasihat Keuangan dapat Menggunakan Posisi ekuitas domestik GMF

ini merupakan pokok dalam alokasi aset konvensional, sehingga SCHX sangat sesuai untuk klien penasihat keuangan yang memerlukan keterpaparan pada sudut pasar ini. Karena kapitalisasi pasar dan fokus geografisnya, SCHX paling sesuai untuk klien yang mencari pertumbuhan jangka panjang pada sebagian portofolio investasi mereka yang diperuntukkan bagi akumulasi tabungan pensiun atau tujuan investasi lainnya dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun.

SCHX mungkin juga terbukti bermanfaat bagi penasihat keuangan yang mencari pendapatan dividen, karena tingkat dividen tahunan dana tersebut adalah $ 0. 93 per Agustus 2015. Saat memanfaatkan SCHX dalam portofolio yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan, dana tersebut harus digabungkan dengan sekuritas yang berfokus pada dividen lainnya yang memiliki potensi volatilitas lebih rendah.

Pesaing dan Alternatif Utama

Sementara SCHX berdiri terpisah dari ETF mega besar dan besar lainnya karena rasio biaya yang rendah dan jumlah kepemilikan yang tinggi, dana tersebut jauh dari sendiri dalam kategorinya. Pesaing utama untuk SCHX termasuk iShares Dow Jones U. S. ETF, ETF Large-Cap Vanguard dan SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF. IShares Dow Jones U. S. ETF memiliki 1, 256 mega dan ekuitas topi besar dan memiliki rasio biaya sebesar 0,2%; ETF Cap-Large Vanguard memegang 666 saham cap besar domestik dan memiliki rasio biaya sebesar 0, 09%; SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF memiliki 755 saham dengan kapital besar dan memiliki rasio biaya sebesar 0,11%. Setiap alternatif untuk SCHX memiliki kepemilikan yang sebanding, namun berbeda dalam hal indeks benchmark mereka.