Dana yang diperdagangkan secara private equity-traded fund (ETFs) menahan perusahaan yang dapat menjadi rumit secara finansial karena mereka menggunakan leverage dan berorientasi pada transaksi. Namun, mereka memberi investor eksposur terhadap investasi ekuitas swasta dan dapat memberikan hasil investasi yang signifikan dan menarik.

Perusahaan ekuitas swasta telah semakin aktif sejak tahun 2000. Segmen ekonomi ini telah mengalami perputaran yang mengejutkan sejak kemerosotan ekonomi tahun 2008, terutama karena adanya arus masuk uang yang berlebihan, dan mereka berhasil melampaui 2014 dengan investasi global tertinggi sejak 2007.

Ekuitas swasta melayani ibu kota entitas bernilai bersih tinggi. Ini memperoleh hak ekuitas di perusahaan dengan potensi signifikan yang mencari modal untuk memperbaiki posisi arus kas mereka atau berkembang. Perusahaan ekuitas swasta menyediakan keuangan dan pengetahuan finansial untuk menjalankan bisnis yang mereka dapatkan. Mayoritas aset ekuitas swasta dunia - 57% - berada di Amerika Utara. Eropa memiliki alokasi terbesar berikutnya sebesar 24%, diikuti oleh Asia dengan 13%.

Ekuitas swasta ETFs menawarkan diversifikasi portofolio dari sudut pandang geografis dan dalam hal investasi. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan berbagai strategi untuk memperoleh saham ekuitas atau posisi hutang yang umumnya tidak dapat diakses oleh investor individual. Ekuitas swasta biasanya dianggap sebagai kelas aset yang kurang stabil yang dapat menawarkan tingkat pengembalian yang stabil dan dividen yang relatif lebih tinggi.

Portofolio Ekuitas Private Listed Private Portfolio

Portofolio PowerShares Global Listed Private Equity (NYSE Arca: PSP) adalah ekuitas swasta terbesar ETF, dengan aset senilai lebih dari $ 460 juta. Ini adalah pilihan sempurna bagi investor yang mencari eksposur global, karena menyediakan akses ke 62 perusahaan ekuitas swasta yang terdaftar di seluruh dunia, termasuk perusahaan pengembangan bisnis dan lembaga keuangan. Dana ini melacak Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Indeks tersebut mencakup antara 40 sampai 60 perusahaan ekuitas. Rasio biaya untuk dana ini adalah 2,4% dan menawarkan hasil dividen yang tinggi sebesar 8, 36%. Holdings untuk dana ini mencakup 3I Group Ordinary Stock Chart (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) dan Partners Group Holdings (Pasar OTC: PGPHF).

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Portofolio Ekuitas Pribadi Emisi Saham Emisi Emiten (BATS Trading: PEX) adalah dana yang bertujuan untuk memberikan hasil, kecuali biaya yang sama dengan kinerja LPX Direct Listed Private Equity Indeks. Indeks ini, serupa dengan indeks PSP yang mendasarinya, mencakup sekitar 60 perusahaan ekuitas swasta yang terdaftar yang memiliki tujuan dan fungsi utama untuk berinvestasi pada perusahaan swasta dan meminjamkan modal.

Diterbitkan oleh ProShares, dana ini memiliki basis aset yang totalnya hampir mencapai $ 17 juta. Dana ini sangat ideal bagi investor yang mencari keanekaragaman global. Dana tersebut memiliki rasio biaya sebesar 0,6% dan menawarkan hasil dividen sebesar 5,66%. Holdings untuk dana ini termasuk Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC

ARCCAres Capital16, 11 + 0. 75%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Onex Corporation and American Capital Ltd. Nasdaq: ACAS). ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) menggabungkan aspek ETF dan obligasi. Catatan yang diperdagangkan di bursa ini bertujuan untuk memberi investor hasil yang meniru Indeks Ex-Energy Wells Fargo Master Limited. Indeks dirancang untuk bertindak sebagai metrik untuk kinerja semua kemitraan terbatas non-energi terbatas yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) atau bursa saham Nasdaq yang memenuhi berbagai persyaratan, seperti kapitalisasi pasar minimum. Indeks dikapitalisasi kapitalisasi dan terdiri dari perusahaan yang tidak fokus pada energi dan memiliki kapitalisasi pasar minimal $ 100 juta.

Diterbitkan oleh UBS, dana ini memberi investor eksposur yang substansial kepada perusahaan ekuitas swasta dengan fokus non-energi. FMLP memiliki rasio biaya sebesar 0,85% dan menawarkan dividen yang menarik sebesar 5, 96%. Bagi investor yang lebih memilih ETNs keamanan utang, ini adalah alat akses investasi yang berguna untuk mendapatkan eksposur terhadap investasi ekuitas swasta.