Industri transportasi adalah subsektor pasar industri yang luas dan mencakup perusahaan yang beroperasi di perusahaan penerbangan, pengangkutan truk dan kereta api. Mayoritas barang yang dibeli oleh konsumen dan bisnis lain harus berjalan dari satu lokasi ke lokasi lain, membuat industri transportasi terpisahkan dengan infrastruktur ekonomi saat ini. Stok transportasi dianggap siklis, artinya arus keuntungan perusahaan sejalan dengan pergerakan ekonomi secara keseluruhan. Ketika pasar berkinerja baik, ekuitas siklis seperti saham perusahaan transportasi cenderung menghasilkan keuntungan bagi konsumen. Demikian pula, penurunan di pasar yang lebih luas menyebabkan turunnya imbal hasil saham pemegang saham industri transportasi.

Sebagian besar perusahaan yang beroperasi di sektor transportasi besar dan mapan, memberikan kesempatan bagi investor untuk menerima imbal hasil yang meningkat melalui pembayaran dividen yang konsisten. Investor dapat memanfaatkan ekuitas berorientasi pada pertumbuhan atau nilai di dalam ruang ini sebagai pelengkap kepemilikan ekuitas besar dan menengah lainnya, karena keduanya ada dalam kelimpahan di dalam sektor ini. Meskipun ada beberapa manfaat khusus yang tersedia bagi investor di industri transportasi, investasi yang berfokus pada sektor bukan tanpa risiko.

Industri transportasi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi biaya yang terkait dengan bahan bakar dan pajak, tingkat suku bunga, cuaca yang kurang ideal, perubahan biaya tambahan bahan bakar, biaya lisensi dan registrasi, dan premi asuransi yang diperlukan. cakupan. Penting bagi investor untuk memanfaatkan investasi sektoral seperti ekuitas transportasi sebagai bagian dari strategi alokasi aset komprehensif untuk investasi jangka panjang. Reksadana memberikan cara sederhana bagi investor untuk mendapatkan akses ke industri transportasi sambil mengurangi beberapa risiko yang terkait dengan sektor ini.

Fidelity Select Transportation Fund

Fidelity Select Transportation Fund tersedia bagi investor dan didukung oleh Fidelity Investments, penyedia dana investasi gabungan terkelola profesional untuk klien individu dan institusi. Didirikan pada tahun 1986, reksa dana dikelola oleh Matthew Moulis dan tim ahli portofolio. Dana yang berfokus pada sektor ini mencari apresiasi modal dengan menginvestasikan minimal 80% aset dana pada saham biasa perusahaan yang terutama bergerak dalam menyediakan jasa transportasi ke masyarakat atau yang memiliki fokus pada perancangan, pembuatan, distribusi atau penjualan transportasi. peralatan. Kepemilikan saham dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam dana tersebut, dan setiap penerbit diskrining menggunakan analisis fundamental untuk menentukan posisi kekuatan finansial dan industri.Investasi di dana total $ 514. 57 juta.

Pada September 2015, Fidelity Select Transportation Fund telah menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 10 tahunan sebesar 11,29% untuk investor. Dana tersebut beroperasi dengan rasio biaya sebesar 0, 81%, yang sedikit lebih rendah dari rata-rata kategori untuk transportasi dan dana industri sebesar 1,19%. Investor tidak dikenakan biaya penjualan di muka saat membeli, juga bukan merupakan biaya penjualan ditangguhkan yang dinilai pada penebusan. Namun, investasi minimum sebesar $ 2, 500 diperlukan untuk akun non-kualifikasi dan IRA. Kepemilikan tertinggi dalam dana tersebut termasuk Union Pacific Corporation di level 15 17%; United Parcel Service, Inc. pada level 14. 37%; FedEx Corporation sebesar 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. di 6. 36%; dan American Airlines Group, Inc. pada 6. 09%.

Rydex Transportation Fund

Rydex Transportation Fund adalah bagian dari reksa dana keluarga Rydex dan didirikan pada bulan September 2004. Dana yang fokus pada sektor ini dikelola oleh Ryan A. Harder. Ini bertujuan untuk memberi investor apresiasi modal dengan secara substansial menginvestasikan seluruh aset dana dalam sekuritas ekuitas perusahaan yang termasuk dalam kategori transportasi. Holdings berfokus pada perusahaan yang berkantor pusat dan beroperasi di Amerika Serikat, dan mungkin termasuk derivatif seperti kontrak berjangka, opsi sekuritas dan indeks saham. Manajer dana juga memfokuskan dana $ 23. 20 juta aset di perusahaan dengan kapitalisasi pasar kecil atau menengah.

Pada bulan September 2015, Rydex Transportation Fund telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 7,68% bagi investor. Rasio biaya dana sebesar 1. 6% lebih tinggi dari pada dana yang berfokus pada sektor serupa dalam kategori transportasi. Investor dinilai sebagai penjualan terdepan sebesar 4,75% saat saham dibeli, walaupun tidak ada biaya penjualan ditangguhkan yang dikenakan pada penebusan. Investasi awal minimum sebesar $ 2, 500 diperlukan untuk akun nonqualified, dengan $ 1,000 dibutuhkan untuk IRA. Kepemilikan tertinggi dalam dana tersebut termasuk United Parcel Service, Inc. di 4. 91%; Union Pacific Corporation sebesar 4,9%; Ford Motor Company di 3. 92%; FedEx Corporation di 3. 56%; dan General Motors Company sebesar 3. 4%.

ICON Industrials Fund

Dana Industri ICON didirikan pada tahun 2010 dan telah dikelola oleh Mick Kuehn dan tim strategi investasinya sejak tahun 2014. Dana tersebut berusaha memberi investor apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan minimal 80 % dari $ 15 nya. 64 juta aset di sekuritas ekuitas perusahaan yang beroperasi di sektor industri. Saham biasa dan saham preferen digunakan untuk menciptakan campuran investasi dalam reksadana, dan kapitalisasi ukuran pasar diperbolehkan. Reksadana sektor ini memiliki fokus yang lebih luas daripada reksa dana khusus transportasi namun memberi investor eksposur ke pasar ekuitas transportasi dengan mengalokasikan 15,45% aset dana di industri penerbangan; 4. 39% aset dana di perusahaan angkutan udara dan logistik; 10. 42% aset dana di perusahaan kereta api; dan 8.98% aset dana di industri angkutan truk.

Pada bulan September 2015, Dana Industri ICON telah menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar 11 tahun sebesar 11,16%. Rasio biaya reksa dana sebesar 1,75% merupakan salah satu yang tertinggi di sektor ini. Investor dikenakan beban penjualan di muka sebesar 5. 75% saat saham dibeli namun tidak dikenakan biaya penjualan ditangguhkan pada saat pelunasan saham. Investasi awal minimum sebesar $ 1,000 diperlukan untuk akun yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kepemilikan teratas dalam dana tersebut termasuk Delta Air Lines, Inc. pada 6. 18%; United Technologies Corporation di 5. 9%; Union Pacific Corporation sebesar 5. 77%; Alaska Air Group, Inc. di 5. 72%; dan General Dynamics Corporation sebesar 4. 73%.

Fidelity Memilih Portofolio Transportasi Udara

Portofolio Transportasi Udara Fidelity Select adalah penawaran lain yang tersedia melalui Fidelity Investments, yang juga dikelola oleh Matthew Moulis. Didirikan pada tahun 1985, dana tersebut bertujuan untuk memberi investor apresiasi modal dengan menginvestasikan minimal 80% aset dana dalam sekuritas ekuitas perusahaan yang beroperasi dalam pergerakan penumpang, pos, dan pengiriman barang regional, nasional dan internasional dengan cara kerajinan. Moulis dan tim investasinya termasuk kepemilikan ekuitas domestik dan asing di reksa dana, dan masing-masing diputar untuk stabilitas keuangan dan posisi industri dengan menggunakan analisis fundamental. Dana tersebut mengelola $ 360. 33 juta aset investor.

Pada bulan September 2015, Portofolio Transportasi Udara Fidelity Select telah menghasilkan imbal hasil tahunan 10 tahun sebesar 11. 59%, dengan rasio biaya sebesar 0, 83%. Investor tidak dikenakan biaya penjualan di muka atau ditangguhkan, namun investasi awal minimum sebesar $ 2, 500 diperlukan untuk akun berkualitas dan tidak memenuhi syarat. Kepemilikan tertinggi dalam dana yang berfokus pada sektor ini termasuk United Parcel Service, Inc. pada 10. 43%; FedEx Corporation di 8. 48%; Perusahaan Boeing di 8. 19%; American Airlines Group sebesar 7. 39%; dan Precision Castparts Corp. pada level 6. 05%.