Ekuitas global dipukul pada tahun 2015 karena turunnya harga minyak dan komoditas lainnya yang terus-menerus. Seiring pertumbuhan global yang melambat karena pendinginan ekonomi China dan kelebihan pasokan di seluruh dunia, sektor-sektor tertentu cenderung akan berkinerja buruk di pasar yang luas. Perkembangan ini menuntut agar investor menerapkan lebih banyak pengawasan dan membuat pilihan yang cermat mengenai kemana harus memasukkan uang mereka di tahun 2016.

Ekuitas global biasanya menarik bagi investor yang mencari lebih banyak peluang di luar negeri dan yang tertarik untuk melakukan diversifikasi kepemilikan saham mereka dengan operasi hanya di Amerika Serikat. Terlepas dari motif diversifikasi dan lebih banyak peluang mispricing di luar negeri untuk ekuitas global, investor harus menyadari risiko mata uang yang melekat dalam membeli saham dengan harga dalam mata uang asing. Meski menghasilkan imbal hasil yang sehat dalam mata uang lokal, sebuah keamanan dapat mengirim return negatif saat diterjemahkan ke dalam dolar U. S.. Banyak mata uang utama, termasuk euro, yen Jepang dan yuan China yang secara signifikan terdepresiasi terhadap dolar U. S. pada tahun 2015. Tren ini mungkin bertahan pada tahun 2016, karena U. S. Federal Reserve menaikkan suku bunga pada bulan Desember 2015.

Meskipun volatilitas dan kewaspadaan terhadap risiko mata uang, ekuitas global dapat menunjukkan valuasi yang menarik yang perlu diinvestasikan. Industri keuangan menawarkan dana reksa dana perorangan dan investor individual dengan harga wajar yang diinvestasikan dalam sekumpulan saham yang beragam. perusahaan dengan jangkauan global.

Prakiraan untuk pertumbuhan global telah direvisi beberapa kali ke atas, dan komunitas investasi hidup di dunia dengan pertumbuhan yang lambat dengan tingkat hutang yang besar setelah krisis keuangan 2008-2009. Namun, ekuitas global dapat menawarkan proposisi investasi yang menarik bagi investor yang bersedia melakukan penelitian mereka.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Portofolio Peluang Global Kelas A

Aset yang dikelola (AUM): $ 224 juta

2010-2015 nilai aset bersih rata-rata (NAB) kembali: 14. 78 Rasio biaya bersih: 1. 45%

Portofolio Peluang Global Portofolio Morgan Stanley Institutional Fund A berinvestasi pada perusahaan waralaba yang mapan dan berkembang di seluruh dunia. Sekitar 40% aset dana diinvestasikan dalam saham asing, sementara 48% sahamnya dimiliki oleh perusahaan domestik dengan operasi global. Sisanya disimpan di kas dan pasar uang. Dana tersebut memiliki omset portofolio relatif rendah sebesar 29%, karena ia berusaha mengidentifikasi peluang investasi dengan tujuan menahan mereka dari tiga sampai lima tahun.

Meskipun rasio biaya bersihnya agak tinggi bila dibandingkan dengan rekan kerja, dana tersebut telah menunjukkan kinerja yang sangat kuat dan telah memperoleh peringkat bintang lima dari Morningstar.Karena dana tersebut biasanya memegang investasinya lebih dari satu tahun, maka biaya pemuatan sebesar 5. 25% untuk mencegah arus keluar jangka pendek yang besar. Ada juga investasi awal minimal $ 2, 500.

Fidelity Global Balanced Fund

AUM: $ 545 juta

2010-2015 rata-rata NAV kembali: 5. 1%

Rasio biaya bersih: 0. 99 %

Fidelity Global Balanced Fund berinvestasi pada efek ekuitas dan hutang, termasuk obligasi dengan imbal hasil tinggi, yang dikeluarkan di seluruh dunia. Dana tersebut menggunakan pendekatan fundamental untuk memilih kepemilikannya, yang tersebar di seluruh dunia dengan konsentrasi yang menonjol di Amerika Serikat. Sekitar 31% aset diinvestasikan dalam saham domestik, sementara saham asing dari pasar negara berkembang menyumbang 29% dari portofolio dana tersebut. Sisanya 30% diinvestasikan dalam obligasi yang sebagian besar dikeluarkan oleh pemerintah asing, seperti Jepang dan Italia.

Portofolio obligasi dana memiliki rata-rata kualitas kredit A dan rata-rata durasi 6. 7 tahun. Kepemilikan sahamnya terutama perusahaan mapan besar dengan operasi global. Tidak ada satu pemegang rekening untuk lebih dari 2% aset dana. Dana tersebut mendapat rating keseluruhan empat bintang dari Morningstar. Dana tersebut datang tanpa biaya beban dan memiliki persyaratan investasi minimal.

Dana Alokasi Dana BlackRock Global Investor A Saham

AUM: $ 15. 4 miliar

2010-2015 rata-rata NAV kembali: 4. 67%

Rasio biaya bersih: 1. 13%

Dana Alokasi Dana Global BlackRock A menggunakan pendekatan yang tidak terbatas untuk menemukan peluang investasi di seluruh dunia. Manajemen dana sering menyeimbangkan portofolio dalam merespons perubahan kondisi pasar dan ekonomi. Hingga November 2015, dana tersebut memiliki kepemilikan saham besar yang mencakup sekitar 57% aset dana, sedangkan instrumen pendapatan tetap memiliki alokasi 22%. Kepemilikan saham cukup tersebar di berbagai sektor, tanpa sektor tunggal memiliki alokasi lebih dari 11%. Saham U. S. memiliki alokasi keseluruhan 28%, sedangkan sisanya 29% saham dialokasikan terutama ke saham Jepang dan Eropa.

Kepemilikan obligasi fund terkonsentrasi pada sekuritas utang beragunan sovereign investment dengan alokasi keseluruhan 11%. Obligasi korporasi memiliki sekitar 8% alokasi keseluruhan dan diinvestasikan pada emiten yang berada di pasar negara berkembang. Dana tersebut mendapat rating keseluruhan empat bintang dari Morningstar. Dana tersebut memiliki biaya beban sebesar 5,25%, yang bisa dicabut tergantung periode holding. Dana tersebut memerlukan investasi minimum sebesar $ 1, 000.

Janus Global Allocation Fund Growth Class T

AUM: $ 257. 2 juta

2010-2015 rata-rata NAV kembali: 5. 85%

Rasio biaya bersih: 1. 12%

The Janus Global Allocation Fund Growth Class T berinvestasi pada reksa dana Janus lainnya yang mewakili berbagai aset kelas dan gaya investasi, memberikan eksposur terhadap saham dan obligasi dengan ikatan ekonomi di seluruh dunia. Sekitar 37% aset dana diinvestasikan dalam saham domestik, sementara 37% asetnya dimiliki oleh saham asing. Obligasi tingkat investasi mewakili 12% dari portofolio dana.Mayoritas kepemilikan ekuitas diinvestasikan di negara-negara Eropa maju. Dana tersebut tidak mengenakan biaya beban dan memerlukan investasi awal sebesar $ 2, 500. Dana tersebut memperoleh peringkat bintang empat dari Morningstar atas kinerja masa lalunya.

Oppenheimer Global Opportunities Fund Class C

AUM: $ 3. 3 miliar

Rentang NAV rata-rata 2010-2015 kembali: 9. 64%

Rasio biaya bersih: 1. 94%

Nilai Oppenheimer Global Opportunities Fund Class C berinvestasi secara oportunistik pada saham domestik dan asing yang menunjukkan tingkat pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Dana tersebut memiliki konsentrasi yang tinggi pada saham asing dengan alokasi sekitar 55%, sementara stok domestik menyumbang sisa portofolio. Sebagian besar kepemilikan dana tersebut adalah perusahaan menengah dan kecil yang bersama-sama menyumbang sekitar 75% dari portofolio dana tersebut. Karena dana tersebut memberi penekanan kuat pada pertumbuhan, penyesuaian kembali pada tingkat pertumbuhan dapat memiliki efek mendalam pada harga saham dari kepemilikan dana dan menekan NAB. Dana tersebut telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar, dilengkapi dengan biaya beban sebesar 1% dan memerlukan investasi minimum sebesar $ 1.000.