Pantai Barat memiliki lebih dari selusin perusahaan pengelolaan reksa dana. Perusahaan-perusahaan ini berkisar dari perusahaan butik kecil hingga beberapa perusahaan terbesar di industri. Sebagian besar perusahaan sekarang menggunakan pendekatan manajemen tim yang menyulitkan memberikan kredit kepada manajer investasi individual namun ada beberapa dana dengan pengelolaan jangka panjang yang dapat diidentifikasi. Semua pengembalian dana didasarkan pada nilai aset bersih (NAB) dari saham dana.

Manajemen Investasi Rainer

Rainer Investment Management LLC adalah manajer investasi aktif butik yang berbasis di Seattle, Washington. Perusahaan tersebut memiliki $ 3 miliar aset kelolaan (AUM) per 30 November 2015. Sampai dengan bulan Desember 2015, perusahaan itu adalah perusahaan milik karyawan. Pada bulan Desember, perusahaan tersebut mengumumkan penjualan 75% saham di perusahaan tersebut kepada Manning & Napier Inc. (NYSE: MN

MNManning & Napier Inc3. 95 + 1. 28% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dengan karyawan Rainer mempertahankan 25% interest.

Salah satu dari enam reksa dana yang ditawarkan oleh Rainer, Rainer International Discovery Fund, diberi peringkat lima bintang oleh Morningstar. Dana tersebut berinvestasi pada saham asing kecil dan menengah yang diperdagangkan di luar Amerika Serikat dengan tujuan pertumbuhan jangka panjang. Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2015, dana tersebut memiliki tingkat pengembalian satu tahun sebesar 15. 94% dan total pengembalian tahunan tiga tahunan sebesar 15,5%. Ini adalah hasil yang sangat bagus untuk dana internasional. Dana itu relatif kecil, dengan aset $ 116 juta. Ukuran yang lebih kecil memungkinkan manajer dana Henrik Strabo dan timnya menjadi lebih lincah dalam pilihan investasi mereka.

Dodge & Cox adalah manajer aset berbasis San Francisco yang didirikan pada awal Great Depression. Dodge & Cox adalah manajer aset berbasis San Francisco yang didirikan pada awal Depresi Hebat. Perusahaan tersebut mulai menawarkan reksa dana pertamanya, Dodge & Cox Balanced Fund, pada tahun 1931. Perusahaan tersebut saat ini mengelola uang secara pribadi dan dalam keluarga reksa dana dengan $ 270 miliar di AUM pada tanggal 31 Desember 2015.

The Dodge & Cox Balanced Fund masih ditawarkan hari ini. Dana tanpa beban memiliki rasio biaya rendah sebesar 0, 53% dan dikelola oleh 16 manajer portofolio. Ini adalah dana alokasi moderat yang membagi aset antara saham dan sekuritas pendapatan tetap dengan tidak lebih dari 75% dan tidak kurang dari 25% aset di salah satu kelas investasi. The Morningstar empat bintang-rated dana telah tahunan total pengembalian 10. 73% selama tiga tahun, 9. 58% selama lima tahun dan 8. 78% selama 20 tahun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015.

Franklin Investasi Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN

BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47%

Dibuat dengan bahan baku 4. 2. 6

) berbasis di San Mateo, California dan merupakan salah satu perusahaan reksa dana terbesar dan paling dihormati di U.S. Pada tanggal 31 Desember 2015, perusahaan tersebut memiliki $ 763 miliar di AUM di lebih dari 100 dana. The Franklin Utilities Fund adalah dana fourstar starstar dengan rasio biaya rendah sebesar 0, 73% dan manajemen yang stabil. Manajer portofolio John Kohli telah mengikuti dana tersebut sejak tahun 1998, dan manajer Blair Schmicker telah mengikuti dana tersebut sejak tahun 2009. Dana tersebut didirikan pada tahun 1948 dan berinvestasi terutama pada efek ekuitas utilitas listrik dan gas. Dana tersebut memiliki total pengembalian tahunan sejak awal sebesar 9. 71% dan 10. 71% dalam lima tahun terakhir. Dana Amerika Dana Amerika berbasis di Los Angeles juga dibuka selama Great Depression. Didirikan pada tahun 1931, perusahaan tersebut telah berkembang menjadi keluarga reksa dana terbesar ketujuh di U. S., dengan lebih dari $ 1. 3 triliun di AUM per November 2015. Perusahaan menggunakan pendekatan manajemen tim, yang telah berjalan dengan baik; lebih dari 20 American Funds memiliki rating Morningstar empat bintang atau lebih baik.

FPA

FPA, sebelumnya dikenal sebagai First Pacific Advisors, adalah manajer aset berbasis Los Angeles yang lebih kecil dengan AUM sebesar $ 30 miliar. Its FPA Crescent Fund menyumbang $ 17 miliar di AUM. Dikelola oleh Steven Romick sejak didirikan pada tahun 1993, dana tersebut memiliki total pengembalian tahunan (sejak awal) sebesar 10,9%. Dana tersebut mencampuradukkan ekuitas dan sekuritas pendapatan tetap dengan tujuan memberikan keuntungan seperti ekuitas dengan volatilitas dan pelestarian modal yang lebih rendah. Ini menggunakan pendekatan nilai pelawan dalam pencarian investasi. Pengelolaan dana tersebut memiliki lintang yang luas mengenai ukuran kapitalisasi, lokasi geografis dan saldo aset dana tersebut.